RapidStart CRM + Business Central: Wreszcie dział sprzedaży i serwisu może zobaczyć, co finanse już wiedzą

Microsoft Dynamics 365 Business Central to mocny system zarządzania przedsiębiorstwem. Dla wielu małych i średnich firm jest to finansowy i operacyjny kręgosłup przedsiębiorstwa.

Obsługuje klientów, pozycje, oferty, zamówienia, faktury, zapasy, zakupy i nudne, ale krytyczne maszyny, które utrzymują firmę w ruchu.

Ale tak naprawdę nie jest to CRM.

To nie jest slam. To po prostu rzeczywistość.

Business Central został stworzony z myślą o finansach i operacjach. Zespoły sprzedaży i serwisu potrzebują czegoś innego. Potrzebują prostego miejsca do zarządzania relacjami, możliwościami, działaniami następczymi, sprawami, działaniami i historią klientów bez konieczności przeglądania systemu ERP przeznaczonego dla księgowych i pracowników operacyjnych.

Właśnie tu z pomocą przychodzi dodatek RapidStart Business Central.

Centrum biznesowe ma dane. RapidStart CRM otwiera drzwi wejściowe.

Większość firm prowadzących Business Central posiada już w nim cenne dane klientów. Zapisy klientów. Cytaty sprzedażowe. Święcenia. Faktury. Dostępność zapasów. Kontekst płatności i konta.

Problem polega na tym, że dane te często pozostają uwięzione w świecie ERP.

Sprzedawcy nie chcą mieszkać w Business Central. Zespoły obsługi klienta nie chcą przeszukiwać ekranów finansowych. Menedżerowie nie chcą kolejnego rozłączonego arkusza kalkulacyjnego lub lekkiego CRM, który oddala się od źródła prawdy.

RapidStart CRM zapewnia użytkownikom Business Central prostą, natywną dla Microsoft warstwę obsługi klienta zbudowaną na bazie Dataverse.

Wynik jest prosty:

Business Central w dalszym ciągu robi to, co potrafi najlepiej: finanse, operacje, zapasy i ERP.

RapidStart CRM obsługuje to, co CRM powinien obsługiwać: klientów, potencjalnych klientów, możliwości, działania, sprawy, działania następcze, pulpity nawigacyjne i pracę w biurze.

Dataverse łączy jedno i drugie.

Prawdziwy CRM dla Klientów Business Central

Wiele małych i średnich firm osiąga punkt, w którym Business Central obsługuje zaplecze, ale praca z klientami jest nadal rozproszona między programami Outlook, Excel, czatami w aplikacji Teams, notatkami samoprzylepnymi i „Wydaje mi się, że Jane rozmawiała z nimi w zeszłym tygodniu”.

To działa, dopóki nie zadziała.

Dodatek RapidStart Business Central zapewnia tym firmom lepszą ścieżkę rozwoju. Zamiast zmuszać Business Central do udawania CRM lub kupowania nadętego CRM dla przedsiębiorstw, który wymaga miesięcy pracy wdrożeniowej, RapidStart CRM dodaje warstwę zaangażowania klienta, której większość klientów Business Central faktycznie potrzebuje.

Nie jest to gigantyczny projekt doradczy.

Ani 20-funtowego worka z funkcjami CRM, o które nikt nie prosił.

Tylko praktyczne funkcje obsługi klienta, które pomagają zespołom sprzedaży i serwisu zachować organizację, monitorować, zarządzać szansami sprzedaży, rozwiązywać sprawy i widzieć kontekst klienta.

Jak działa integracja

Dodatek wykorzystuje istniejące możliwości Microsoft Business Central i Dataverse, aby w praktyczny sposób połączyć systemy.

Dzięki synchronizacji ważne rekordy są wyrównane pomiędzy obydwoma systemami. Na przykład klienci Business Central mogą synchronizować konta i kontakty RapidStart CRM, co pomaga ograniczyć liczbę podwójnych wpisów i zapewnić większą spójność dokumentacji klientów.

Wirtualne tabele umożliwiają użytkownikom RapidStart CRM przeglądanie wybranych danych Business Central w aplikacjach opartych na Dataverse bez kopiowania wszystkich danych ERP do Dataverse. Oznacza to, że użytkownicy zajmujący się sprzedażą i usługami mogą zobaczyć informacje, takie jak oferty, zamówienia, faktury lub powiązany kontekst Business Central, w którym już pracują.

Rejestry zaangażowania klientów, takie jak możliwości, działania i sprawy, znajdują się w RapidStart CRM, gdzie zespoły sprzedaży i serwisu mogą z nich faktycznie korzystać bez konieczności zostania ekspertami Business Central.

Nie chodzi o to, żeby zastąpić Business Central. Chodzi o to, aby dane klientów Business Central były przydatne osobom, które na co dzień pracują z klientami.

Dlaczego dostęp tylko do odczytu ma znaczenie

Jedną z najmądrzejszych części tego podejścia jest powściągliwość.

Użytkownicy zajmujący się sprzedażą i usługami często potrzebują wglądu w dane finansowe i operacyjne. Niekoniecznie potrzebują pozwolenia, aby to zmienić.

To rozróżnienie ma znaczenie.

RapidStart CRM może ujawnić ważne informacje z Business Central, pomagając jednocześnie chronić integralność zapisów ERP. Finanse sprawują kontrolę nad finansami. Operacje utrzymują kontrolę nad operacjami. Sprzedaż i usługi uzyskują niezbędną widoczność, nie czyniąc każdego użytkownika CRM ryzykiem dla ERP.

Tego zazwyczaj potrzebują mniejsze i średnie firmy.

Dlaczego jest to lepsze niż wciskanie CRM do Business Central

Business Central jest doskonały w tym, do czego został stworzony. Ale CRM to nie tylko zakładka z danymi klientów.

CRM obejmuje historię działań, zarządzanie relacjami, widoczność rurociągów, obsługę spraw, dyscyplinę uzupełniającą, pulpity nawigacyjne, dostęp mobilny, automatyzację i współpracę.

Próba zmuszenia Business Central do udźwignięcia całego tego ciężaru zwykle prowadzi do kompromisu.

Albo użytkownicy tego unikają, ponieważ wydają się zbyt funkcjonalne, albo firma zaczyna skupiać się na arkuszach kalkulacyjnych, zadaniach, wspólnych skrzynkach odbiorczych i odłączonych narzędziach.

RapidStart CRM utrzymuje kontakty z klientami tam, gdzie ich miejsce, jednocześnie szanując Business Central jako operacyjny system rejestrowania.

Dlaczego jest to lepsze niż kupowanie gigantycznego CRM

Drugim błędem jest posunięcie się za daleko w drugą stronę.

Firma zdaje sobie sprawę, że Business Central nie wystarczy dla CRM, więc kupuje dużą platformę CRM dla przedsiębiorstw. Potem przyjdą konsultanci. Warsztaty. Niestandardowe obiekty. Integracje. Licencja zaskakuje. Narzut administratora. Niekończące się zaległości w „fazie drugiej”.

Dla wielu małych i średnich firm jest to za dużo maszyny.

RapidStart CRM został stworzony dla firm, które chcą prawdziwych możliwości CRM bez przekształcania CRM w drugi projekt transformacji biznesowej.

A ponieważ jest zbudowany na Dataverse, nadal znajduje się w ekosystemie aplikacji biznesowych Microsoft. Oznacza to, że Power Automate, Power BI, Outlook, Teams, SharePoint, role zabezpieczeń, tożsamość Microsoft i szersza platforma Power Platform to części tej samej historii.

Proste nie musi oznaczać płytkie.

Co zespoły mogą z tym zrobić

Dzięki RapidStart CRM i dodatkowi Business Central zespoły mogą:

• Zarządzaj kontami, kontaktami i potencjalnymi klientami w odpowiednim środowisku CRM.
• Śledź możliwości i obserwację klientów bez polegania na arkuszach kalkulacyjnych.
• Przeglądaj kontekst Business Central, taki jak oferty, zamówienia, faktury lub informacje związane z zapasami.
• Zajmuj się sprawami związanymi z obsługą klienta, zapewniając lepszy wgląd w relacje z klientami.
• Ogranicz duplikowanie wprowadzania danych pomiędzy CRM i ERP.
• Zarządzaj danymi finansowymi i operacyjnymi w Business Central.
• Zapewnij sprzedawcom i serwisantom dostęp do kontekstu klienta bez nadawania im niepotrzebnych uprawnień ERP.
• Twórz automatyzacje i raportowanie w oparciu o Dataverse i Microsoft Power Platform.

Na tym polega wartość praktyczna: mniej odłączonych narzędzi, mniej martwych punktów i mniejsze tarcia między biurem front-office i back-office.

Centrum Biznesu to Back Office. RapidStart CRM to warstwa klienta.

To jest czysty sposób myślenia o tym.

Business Central prowadzi działalność gospodarczą.

RapidStart CRM pomaga zespołom pracować z klientem.

Razem zapewniają małym i średnim firmom natywną dla Microsoft ścieżkę od księgowości i operacji do prawdziwego zaangażowania klientów.

Żadnego fałszywego CRM w ERP.

Żadnego wdrożenia CRM-potwora.

Żaden arkusz kalkulacyjny udający system.

Tylko Business Central robi to, co potrafi najlepiej, RapidStart CRM robi to, co potrafi najlepiej, a Dataverse łączy historię klienta w jedną całość.

Gotowy do połączenia Business Central i CRM?

Jeśli Twoja firma korzysta z Microsoft Dynamics 365 Business Central, a zespoły zajmujące się kontaktem z klientami nadal pracują przy użyciu skrzynek odbiorczych, arkuszy kalkulacyjnych lub odłączonych narzędzi, RapidStart CRM z dodatkiem Business Central może być brakującym elementem.

Zapewnia Twojemu zespołowi doświadczenie CRM, którego potrzebuje, jednocześnie utrzymując Business Central tam, gdzie jego miejsce: w centrum finansów i operacji.

To nie jest więcej oprogramowania dla większej ilości oprogramowania.

Oznacza to zapewnienie właściwym osobom właściwego spojrzenia na klienta we właściwym miejscu.