Konfiguracja i ustawienia konektora Apollo
Połącz Apollo.io z Dataverse i wybierz, jak wzbogacać Konta i Kontakty w RapidStart CRM.
Co robi konektor
RapidStart Apollo Connector wzbogaca rekordy Kont i Kontaktów o dane biznesowe i kontaktowe z Apollo.io. Możesz ręcznie wzbogacić wybrane rekordy lub włączyć automatyczne wzbogacanie podczas tworzenia kwalifikujących się rekordów.
Zanim zaczniesz
- RapidStart CRM zainstalowane w środowisku Microsoft Dataverse.
- Konto Apollo.io oraz klucz API. Kluczami zarządzasz w portalu dewelopera Apollo.
- Licencjonowany użytkownik Dataverse lub konto usługi do referencji połączenia konektora.
- Uprawnienia do konfigurowania referencji połączeń i przepływów chmurowych w docelowym środowisku.
1. Zainstaluj konektor
Otwórz listę RapidStart Apollo Connector w Microsoft Marketplace, wybierz Pobierz teraz i zainstaluj w tym samym środowisku Dataverse, co RapidStart CRM.
2. Otwórz Kreatora konfiguracji
Otwórz RapidStart Settings, wybierz Aplikacje i dodatki oraz kliknij Konfiguruj dla konektora Apollo. Wykonuj kolejne kroki po kolei.
Klucz API Apollo
Wprowadź i zapisz klucz API Apollo.io. Kreator zapisze go w konfiguracji zmiennych środowiskowych konektora.
Dni do odświeżenia
Ustaw liczbę dni, po których rekord wzbogacony wcześniej może zostać wzbogacony ponownie. Domyślnie jest to 30 dni. Ustaw wartość na 0, jeśli rekordy mają zawsze kwalifikować się do ponownego wzbogacenia.
Konfiguracja połączenia
Otwórz konfigurację referencji połączenia z kreatora i przypisz połączenie Microsoft Dataverse do licencjonowanego użytkownika lub konta usługi, które będzie uruchamiać przepływy wzbogacania. Wróć do kreatora i potwierdź gotowość połączenia.
Włącz przepływy
Włącz przepływy odpowiadające wybranemu sposobowi wzbogacania:
- Apollo Enrich Account Manual i Apollo Enrich Contact Manual pozwalają użytkownikom wzbogacić jeden lub więcej wybranych rekordów z paska poleceń siatki.
- Apollo Enrich Account Auto wzbogaca nowe Konta, które mają adres URL strony internetowej.
- Apollo Enrich Contact Auto wzbogaca nowe Kontakty, które mają adres e-mail.
Zużycie kredytów API Apollo
Automatyczne wzbogacanie może zużywać kredyt Apollo API za każdy kwalifikujący się nowy rekord. Włącz automatyczne przepływy tylko wtedy, gdy odpowiada to Twojemu planowi Apollo i procesowi danych.
3. Zweryfikuj konfigurację
- Otwórz Konto z adresem URL strony lub Kontakt z adresem e-mail.
- Uruchom odpowiednie ręczne polecenie wzbogacania Apollo.
- Potwierdź, że rekord został zaktualizowany, a wykonanie przepływu zakończyło się sukcesem.
- Jeśli włączyłeś automatyczne wzbogacanie, utwórz odpowiedni rekord testowy i zweryfikuj działanie automatycznego przepływu.
Konfiguracja zakończona
Konektor Apollo jest gotowy, gdy klucz API, interwał odświeżania, połączenie Dataverse oraz wybrane przepływy są pokazane jako skonfigurowane w kreatorze.