Importuj swoje dane do aplikacji RapidStart

Przegląd

Importowanie danych to jedna z pierwszych rzeczy, które większość klientów chce zrobić po zainstalowaniu aplikacji RapidStart. Dobrą wiadomością jest to, że Power Platform ma wbudowane narzędzie do importowania danych, które to ułatwia.

Krok 1: Pobierz swoje dane

Wyeksportuj swoje istniejące dane z obecnego systemu do pliku CSV lub Excel. Każda tabela (Konta, Kontakty, itp.) powinna być w osobnym pliku.

1. Eksportuj każdą jednostkę (Konta, Kontakty, Potencjalni klienci, itp.) jako osobny plik CSV.
2. Upewnij się, że pierwszy wiersz zawiera nagłówki kolumn.
3. Usuń wszelkie kolumny, których nie potrzebujesz.

Krok 2: Oczyść swoje dane

Przed importowaniem oczyść swoje dane, aby uniknąć błędów:

• Usuń zduplikowane rekordy.
• Ustandaryzuj formaty numerów telefonów.
• Upewnij się, że adresy e-mail są prawidłowe.
• Sprawdź, czy wymagane pola są wypełnione.
• Upewnij się, że wartości zestawów opcji pasują do wartości w RapidStart CRM.

Krok 3: Najpierw zaimportuj konta

Zawsze importuj Konta przed Kontaktami, ponieważ Kontakty są powiązane z Kontami.

1. W RapidStart CRM przejdź do Ustawienia → Zarządzanie danymi → Importy.
2. Kliknij Importuj dane w górnej nawigacji.

1. Kliknij Wybierz plik i wybierz swój plik CSV z Kontami.
2. Kliknij Dalej.

Krok 4: Mapuj swoje kolumny

Kreator importu poprosi Cię o mapowanie kolumn CSV do odpowiadających im pól w RapidStart CRM.

1. Dla każdej kolumny w CSV wybierz odpowiadające pole w RapidStart CRM.
2. Jeśli kolumna nie mapuje się do żadnego pola, możesz ją zignorować.
3. Kliknij Dalej, gdy wszystkie kolumny są zmapowane.

1. Przejrzyj podsumowanie mapowania.
2. Kliknij Zatwierdź, aby rozpocząć import.

Krok 5: Monitoruj import

1. Import będzie działał w tle.
2. Odświeżaj stronę okresowo, aby sprawdzić status.
3. Po zakończeniu zobaczysz liczbę zaimportowanych rekordów i wszelkie błędy.

Krok 6: Napraw błędy importu

Jeśli wystąpią błędy, możesz pobrać plik błędów, aby zobaczyć, które rekordy nie powiodły się i dlaczego.

1. Kliknij Pobierz plik błędów, aby uzyskać CSV z nieudanymi rekordami.
2. Napraw błędy w pliku CSV.
3. Ponownie zaimportuj poprawiony plik.

Krok 7: Importuj kontakty

Po zaimportowaniu Kont zaimportuj swoje Kontakty. Proces jest taki sam, ale będziesz musiał zmapować kolumnę Nazwa konta, aby powiązać kontakty z ich kontami.

1. Postępuj zgodnie z tymi samymi krokami co przy imporcie Kont.
2. Podczas mapowania kolumn upewnij się, że mapujesz kolumnę Nazwa konta do pola Nazwa firmy.
3. To powiąże każdy kontakt z jego kontem.

Krok 8: Aktualizuj istniejące rekordy

Jeśli musisz zaktualizować istniejące rekordy (zamiast tworzyć nowe), możesz użyć narzędzia importu z opcją Aktualizuj.

1. Twój plik CSV musi zawierać kolumnę ID rekordu dla rekordów, które chcesz zaktualizować.
2. W kreatorze importu wybierz Aktualizuj zamiast Utwórz.
3. Mapuj kolumnę ID rekordu do pola ID.
4. Dokończ import jak zwykle.

Dodatkowe wskazówki

• Importuj w małych partiach (500–1000 rekordów), aby ułatwić naprawianie błędów.
• Zawsze testuj najpierw z małym plikiem próbnym.
• Zrób kopię zapasową środowiska przed dużym importem.
• Importuj w godzinach poza szczytem, aby nie wpływać na użytkowników.