Konfiguracja i ustawienia integracji Mailchimp

Co robi integracja

Integracja RapidStart Mailchimp wprowadza do RapidStart CRM odbiorców, członków, segmenty, tagi oraz aktywność marketingową Mailchimp. Obsługuje również dodawanie kontaktów CRM do odbiorców Mailchimp oraz czyszczenie powiązanych danych po usunięciu kontaktu.

Zanim zaczniesz

• RapidStart CRM zainstalowany w środowisku Microsoft Dataverse.
• Konto Mailchimp z uprawnieniami do tworzenia lub używania klucza API.
• Licencjonowany użytkownik Dataverse lub konto usługi dla połączeń Mailchimp i Dataverse.
• Uprawnienia do konfiguracji odniesień połączeń, przepływów w chmurze oraz ról zabezpieczeń.

1. Zainstaluj integrację

Otwórz listę integracji RapidStart Mailchimp w Microsoft Marketplace, wybierz Pobierz teraz i zainstaluj ją w tym samym środowisku Dataverse, co RapidStart CRM.

2. Utwórz klucz API Mailchimp

W Mailchimp otwórz swój profil i przejdź do Konto & rozliczenia > Dodatki > Klucze API. Utwórz klucz, jeśli jest potrzebny, i miej go pod ręką podczas konfiguracji połączenia konektora. Klucz Mailchimp zwykle kończy się sufiksem centrum danych, np. -us21.

3. Ukończ kreatora konfiguracji

Otwórz RapidStart Settings, wybierz Aplikacje i dodatki, a następnie Konfiguruj dla integracji Mailchimp.

Skonfiguruj połączenia

Skonfiguruj i przypisz odniesienia połączeń RapidStart Mailchimp Connector oraz Microsoft Dataverse do licencjonowanego użytkownika lub konta usługi, które będzie uruchamiać integrację. Podaj klucz API Mailchimp, gdy konektor Mailchimp o to poprosi.

Włącz przepływy

Włącz przepływy integracji wymagane przez Twoją organizację. Kreator wyświetla listę:

• Add Contact to Mailchimp Audience
• Deleted Contact Cleanup Flow
• Import Audience Members from Mailchimp
• Import Contact Marketing Activity
• Import Mailchimp Audiences
• Import MailChimp Segments and Tags

Przypisz role zabezpieczeń

• Przypisz RapidStart Admin administratorom zarządzającym integracją.
• Przypisz RapidStart Marketing użytkownikom zarządzającym kampaniami i odbiorcami.

4. Przeprowadź początkowy import

Przy pierwszej konfiguracji zaimportuj wcześniej dane nadrzędne niż zależne. Zacznij od Import Mailchimp Audiences, następnie uruchom Import Audience Members from Mailchimp. Po udostępnieniu kontaktów, uruchom Import Contact Marketing Activity oraz import segmentów i tagów według potrzeby.

5. Zweryfikuj konfigurację

1. Sprawdź, czy oba odniesienia połączeń są skonfigurowane i czy każdy włączony przepływ działa.
2. Uruchom Import Mailchimp Audiences i zweryfikuj, czy oczekiwani odbiorcy pojawiają się w RapidStart CRM.
3. Zaimportuj członków odbiorców i potwierdź, że powiązane lub nowe rekordy kontaktów są zgodne z oczekiwaniami.
4. Przetestuj dodanie odpowiedniego kontaktu do odbiorcy Mailchimp i przejrzyj historię uruchomień przepływu.