Konfiguracja RapidStarter
Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez konfigurację RapidStarter — od pierwszego logowania po zaproszenie zespołu. Większość przestrzeni roboczych jest gotowa do działania w mniej niż 15 minut, a AI zrobi resztę ciężkiej pracy.
Co będzie potrzebne
- Konto Microsoft 365 służbowe lub szkolne. RapidStarter działa wyłącznie z Microsoft 365 (poczta i kalendarz Outlook/Exchange) — nie łączy się z Gmail ani innymi dostawcami.
- Osoba wykonująca początkową konfigurację powinna być tą, która zakupiła RapidStarter — zostaje właścicielem przestrzeni roboczej.
- Dla jak najpłynniejszego wdrożenia zespołu dobrze, aby właściciel był administratorem Microsoft 365, co pozwoli zatwierdzić dostęp dla wszystkich naraz. Nie jest to wymagane, ale oszczędza współpracownikom dodatkowego kroku zatwierdzania.
Krok 1 — Zdobycie RapidStarter
Wybierz plan i dokonaj zakupu na stronie produktu RapidStarter. Po potwierdzeniu zakupu przestrzeń robocza zostanie automatycznie utworzona, a Ty staniesz się jej właścicielem. Zostaniesz od razu przeniesiony do logowania, by dokończyć konfigurację.
Krok 2 — Zaloguj się przez Microsoft
Zaloguj się tym samym kontem Microsoft 365, na które wykonałeś zakup. Microsoft poprosi Cię o zatwierdzenie uprawnień RapidStarter. Mogą pojawić się dwa ekrany zgód:
- Pierwszy ekran (organizacja): Jeśli jesteś administratorem swojej organizacji Microsoft, zaznacz "Zgoda w imieniu organizacji." Dzięki temu Twoi współpracownicy będą mogli dołączać bez konieczności indywidualnej zgody IT. Jeśli nie jesteś administratorem, nie szkodzi — Twój administrator może to zatwierdzić raz, albo każdy współpracownik zatwierdzi samodzielnie.
- Drugi ekran (Ty): Kliknij Zaakceptuj. Ten ekran dotyczy tylko Twojego konta.
Do czego RapidStarter ma dostęp — a do czego nie
RapidStarter odczytuje Twoją pocztę i kalendarz, aby budować Twój CRM. Jako właściciel, może także wysyłać zaproszenia do współpracowników z Twojej skrzynki i wyszukiwać ich nazwiska w katalogu. RapidStarter działa na zasadzie zatwierdzeń: obserwuje, sugeruje i czeka na Twoją akceptację — nigdy nie wysyła wiadomości ani nie wprowadza zmian bez Twojego działania.
Krok 3 — Podłącz skrzynkę i wybierz pierwszy zakres skanowania
Po zalogowaniu podłącz skrzynkę Microsoft 365. Następnie wybierz, jak daleko wstecz RapidStarter ma skanować dane do pierwszej budowy CRM. Domyślnie jest to 10 dni, co jest szybkim i niedrogim sposobem na szybkie zobaczenie wyników — możesz wybrać dłuższy okres, jeśli chcesz mieć więcej historii na starcie. Potwierdź wybór, aby rozpocząć początkowe skanowanie.
Krok 4 — Pozwól, by początkowe skanowanie zbudowało Twój CRM
RapidStarter odczytuje Twoje ostatnie e-maile i kalendarz oraz automatycznie buduje Twój CRM — kontakty, firmy, transakcje i zadania do wykonania — bez ręcznego wprowadzania danych. Zajmuje to zwykle kilka minut. Na stronie Dzisiaj zobaczysz "Trwa początkowe skanowanie"; odśwież stronę, by zobaczyć pojawiające się sugestie na bieżąco.
Krok 5 — Przejrzyj swoje sugestie
Otwórz Dzisiaj, aby zobaczyć, co RapidStarter znalazł. Dla każdego elementu:
- Dodaj do CRM zapisuje kontakt i firmę oraz rejestruje zadanie do wykonania.
- Odrzuć odrzuca daną propozycję.
Nic nie zostanie dodane do Twojego CRM bez Twojej akceptacji. Od tego momentu RapidStarter nadal monitoruje Twoją aktywność zgodnie z harmonogramem i proponuje nowe kontakty, zadania do wykonania oraz kolejne kroki do oceny.
Krok 6 — Dodaj RapidStarter do Microsoft Teams
Zainstaluj aplikację RapidStarter w Microsoft Teams, aby mieć zakładki CRM (Dzisiaj, Pipeline, Osoby, Firmy) oraz asystenta bota bezpośrednio w Teams. Dodaj ją ze sklepu aplikacji Teams. Jeśli w Twojej organizacji obowiązują ograniczenia dotyczące aplikacji innych firm, administrator Teams może potrzebować najpierw zatwierdzić RapidStarter.
Krok 7 — Zaproś swój zespół (właścicieli)
Jako właściciel przejdź do Moich współpracowników, aby zaprosić kolegów i koleżanki e-mailem. Każdy plan zawiera określoną liczbę miejsc — Starter (10), Growth (15), Scale (20) — i możesz dokupić więcej. Każdy zaproszony:
- Otrzymuje zaproszenie i loguje się własnym kontem Microsoft 365.
- Łączy swoją skrzynkę mailową. Jeśli w kroku 2 udzieliłeś zgody dla całej organizacji, nie będzie widzieć dodatkowego monitowania o zgodę.
- Wybiera własny zakres pierwszego skanowania.
Ich aktywność zasila wspólny CRM przestrzeni roboczej.
Krok 8 — Ustaw preferencje
Otwórz Moje Preferencje, aby kontrolować, kiedy RapidStarter przetwarza aktywność (działa w godzinach pracy, w Twojej strefie czasowej, pomijając spokojne dni) oraz jak i kiedy powiadamia Cię o zmianach. Częstsze działanie oznacza szybsze aktualizacje, ale zużywa więcej z miesięcznego limitu planu.
Rozwiązywanie problemów
- "Trwa początkowe skanowanie" nie znika. Pierwsze skanowanie może potrwać kilka minut; odśwież stronę Dzisiaj. Komunikat znika automatycznie po zakończeniu budowy początkowej.
- "Jeszcze nie masz dostępu do tej przestrzeni roboczej." Nie zostałeś dodany do przestrzeni. Poproś właściciela przestrzeni o zaproszenie Twojego adresu e-mail, następnie zaloguj się ponownie.
- Współpracownik utknął przy logowaniu lub prosi o zatwierdzenie uprawnień. Administrator Microsoft może musieć zatwierdzić RapidStarter raz dla organizacji. Po tym współpracownicy będą łączyć się bez dodatkowych monitów.
- "Ta przestrzeń robocza jest pełna." Osiągnąłeś limit miejsc swojego planu. Właściciel może zwolnić miejsce lub przejść na wyższy plan (Growth lub Scale), albo na RapidStart CRM dla ponad 20 użytkowników.
- Potrzeba ponownego podłączenia skrzynki mailowej. Przejdź do Moich Preferencji i ponownie połącz konto Microsoft 365.