Configuração do Conector Apollo
Conecte o Apollo.io ao Dataverse e escolha como as Contas e Contatos são enriquecidos no RapidStart CRM.
O que o Conector Faz
O RapidStart Apollo Connector enriquece os registros de Conta e Contato com dados empresariais e de contato do Apollo.io. Você pode executar o enriquecimento manualmente para registros selecionados ou ativar o enriquecimento automático quando registros elegíveis forem criados.
Antes de Começar
- RapidStart CRM instalado em um ambiente Microsoft Dataverse.
- Uma conta Apollo.io e chave de API. Você pode gerenciar as chaves no portal de desenvolvedor Apollo.
- Um usuário licenciado do Dataverse ou conta de serviço para a referência da conexão do conector.
- Permissão para configurar referências de conexão e fluxos na nuvem no ambiente de destino.
1. Instale o Conector
Abra a lista do RapidStart Apollo Connector no Microsoft Marketplace, selecione Obter agora e instale-o no mesmo ambiente Dataverse do RapidStart CRM.
2. Abra o Assistente de Configuração
Abra o RapidStart Settings, selecione Apps & Complementos e escolha Configurar para o Conector Apollo. Complete cada etapa na ordem.
Chave API do Apollo
Insira e salve sua chave de API do Apollo.io. O assistente armazena a chave na configuração da variável de ambiente do conector.
Dias para Atualização
Defina o número de dias antes que um registro previamente enriquecido esteja elegível para novo enriquecimento. O padrão é 30 dias. Defina o valor como 0 se os registros sempre devem estar elegíveis para re-enriquecimento.
Configurar Conexão
Abra a configuração da referência de conexão pelo assistente e atribua a conexão Microsoft Dataverse ao usuário licenciado ou conta de serviço que executará os fluxos de enriquecimento. Retorne ao assistente e confirme que a conexão está pronta.
Ativar Fluxos
Ative os fluxos que correspondem ao modo de enriquecimento que deseja usar:
- Apollo Enrich Account Manual e Apollo Enrich Contact Manual permitem que usuários enriqueçam um ou mais registros selecionados pela barra de comandos da grade.
- Apollo Enrich Account Auto enriquece novas Contas que possuem URL do site.
- Apollo Enrich Contact Auto enriquece novos Contatos que possuem endereço de email.
Uso da API Apollo
O enriquecimento automático pode consumir um crédito da API Apollo para cada novo registro elegível. Ative os fluxos automáticos somente quando esse comportamento estiver alinhado com seu plano Apollo e processo de dados.
3. Verifique a Configuração
- Abra uma Conta com URL do site ou um Contato com endereço de email.
- Execute o comando manual apropriado de enriquecimento Apollo.
- Confirme que o registro foi atualizado e que a execução do fluxo foi concluída com sucesso.
- Se você ativou o enriquecimento automático, crie um registro de teste adequado e verifique o fluxo automático correspondente.
Configuração concluída
O Conector Apollo está pronto quando a chave de API, intervalo de atualização, conexão Dataverse e fluxos selecionados aparecem como configurados no assistente.