Importe Seus Dados nos Aplicativos RapidStart

Visão Geral

Importar dados é uma das primeiras coisas que a maioria dos clientes deseja fazer após instalar um aplicativo RapidStart. A boa notícia é que o Power Platform possui uma ferramenta de importação de dados integrada que torna isso simples.

Passo 1: Obtenha Seus Dados

Exporte seus dados existentes do seu sistema atual para um arquivo CSV ou Excel. Cada tabela (Contas, Contatos, etc.) deve estar em um arquivo separado.

1. Exporte cada entidade (Contas, Contatos, Leads, etc.) como um arquivo CSV separado.
2. Certifique-se de que a primeira linha contenha cabeçalhos de coluna.
3. Remova quaisquer colunas que você não precise.

Passo 2: Limpe Seus Dados

Antes de importar, limpe seus dados para evitar erros:

• Remova registros duplicados.
• Padronize formatos de números de telefone.
• Garanta que os endereços de e-mail sejam válidos.
• Verifique se os campos obrigatórios estão preenchidos.
• Certifique-se de que os valores do conjunto de opções correspondam aos valores no RapidStart CRM.

Passo 3: Importe Contas Primeiro

Sempre importe Contas antes de Contatos, pois os Contatos estão vinculados às Contas.

1. No RapidStart CRM, vá para Configurações → Gerenciamento de Dados → Importações.
2. Clique em Importar Dados na navegação superior.

1. Clique em Escolher Arquivo e selecione seu arquivo CSV de Contas.
2. Clique em Próximo.

Passo 4: Mapeie Suas Colunas

O assistente de importação solicitará que você mapeie suas colunas CSV para os campos correspondentes no RapidStart CRM.

1. Para cada coluna no seu CSV, selecione o campo correspondente no RapidStart CRM.
2. Se uma coluna não corresponder a nenhum campo, você pode ignorá-la.
3. Clique em Próximo quando todas as colunas estiverem mapeadas.

1. Revise o resumo do mapeamento.
2. Clique em Enviar para iniciar a importação.

Passo 5: Monitore a Importação

1. A importação será executada em segundo plano.
2. Atualize a página periodicamente para verificar o status.
3. Quando concluído, você verá o número de registros importados e quaisquer erros.

Passo 6: Corrija Erros de Importação

Se houver erros, você pode baixar o arquivo de erros para ver quais registros falharam e por quê.

1. Clique em Baixar Arquivo de Erros para obter um CSV de registros falhados.
2. Corrija os erros no arquivo CSV.
3. Reimporte o arquivo corrigido.

Passo 7: Importe Contatos

Após as Contas serem importadas, importe seus Contatos. O processo é o mesmo, mas você precisará mapear a coluna Nome da Conta para vincular contatos às suas contas.

1. Siga os mesmos passos da importação de Contas.
2. Ao mapear colunas, certifique-se de mapear a coluna Nome da Conta para o campo Nome da Empresa.
3. Isso vinculará cada contato à sua conta.

Passo 8: Atualize Registros Existentes

Se você precisar atualizar registros existentes (em vez de criar novos), pode usar a ferramenta de importação com a opção Atualizar.

1. Seu CSV deve incluir a coluna ID do Registro para os registros que você deseja atualizar.
2. No assistente de importação, selecione Atualizar em vez de Criar.
3. Mapeie a coluna ID do Registro para o campo ID.
4. Complete a importação normalmente.

Dicas Adicionais

• Importe em pequenos lotes (500–1000 registros) para facilitar a correção de erros.
• Sempre teste com um pequeno arquivo de amostra primeiro.
• Faça backup do seu ambiente antes de uma grande importação.
• Importe durante horários de menor movimento para evitar impactar os usuários.