Configuração e Ajuste da Integração Mailchimp

O que a Integração faz

A Integração RapidStart Mailchimp traz audiências, membros, segmentos, tags e atividade de marketing do Mailchimp para o RapidStart CRM. Ela também suporta adicionar Contatos do CRM a uma audiência Mailchimp e a limpeza dos dados correspondentes quando um Contato é excluído.

Antes de começar

• RapidStart CRM instalado em um ambiente Microsoft Dataverse.
• Uma conta Mailchimp com permissão para criar ou usar uma chave API.
• Um usuário licenciado ou conta de serviço Dataverse para as conexões Mailchimp e Dataverse.
• Permissão para configurar referências de conexão, fluxos em nuvem e papéis de segurança.

1. Instale a Integração

Abra a listagem da Integração RapidStart Mailchimp no Microsoft Marketplace, selecione Obter agora e instale-a no mesmo ambiente Dataverse que o RapidStart CRM.

2. Crie uma Chave API Mailchimp

No Mailchimp, abra seu perfil e vá para Conta e faturamento > Extras > Chaves API. Crie uma chave se necessário e mantenha-a disponível durante a configuração da conexão do conector. Uma chave Mailchimp geralmente termina com o sufixo do data center, como -us21.

3. Complete o Assistente de Configuração

Abra RapidStart Settings, selecione Aplicativos e Complementos e escolha Configurar para a Integração Mailchimp.

Configurar Conexões

Configure e atribua as referências de conexão RapidStart Mailchimp Connector e Microsoft Dataverse para o usuário licenciado ou conta de serviço que executará a integração. Insira a chave API Mailchimp quando a conexão do conector Mailchimp solicitar.

Ativar Fluxos

Habilite os fluxos de integração exigidos pela sua organização. O assistente lista:

• Add Contact to Mailchimp Audience
• Deleted Contact Cleanup Flow
• Import Audience Members from Mailchimp
• Import Contact Marketing Activity
• Import Mailchimp Audiences
• Import MailChimp Segments and Tags

Atribuir Papéis de Segurança

• Atribua RapidStart Admin aos administradores que gerenciam a integração.
• Atribua RapidStart Marketing aos usuários que gerenciam campanhas e audiências.

4. Realizar a Importação Inicial

Para a primeira configuração, importe os registros principais antes dos dados dependentes. Comece com Import Mailchimp Audiences, depois execute Import Audience Members from Mailchimp. Após os Contatos estarem disponíveis, execute Import Contact Marketing Activity e a importação de segmentos e tags conforme necessário.

5. Verificar a Configuração

1. Confirme que ambas referências de conexão estão configuradas e que cada fluxo habilitado está ativo.
2. Execute Import Mailchimp Audiences e verifique se as audiências esperadas aparecem no RapidStart CRM.
3. Importe membros da audiência e confirme que os registros de Contato esperados estão vinculados ou criados.
4. Teste a adição de um Contato apropriado a uma audiência Mailchimp e revise o histórico de execução do fluxo.