Configuração do RapidStarter
Este guia orienta você na configuração do RapidStarter — desde o primeiro login até o convite da sua equipe. A maioria dos espaços de trabalho está pronta e funcionando em menos de 15 minutos, e a IA faz o trabalho pesado a partir daí.
O que você precisará
- Uma conta Microsoft 365 para trabalho ou escola. O RapidStarter funciona apenas com Microsoft 365 (email e calendário do Outlook/Exchange) — não se conecta ao Gmail ou outros provedores.
- A pessoa que fizer a configuração inicial deve ser quem comprou o RapidStarter — ela se torna a proprietária do espaço de trabalho.
- Para um lançamento de equipe mais tranquilo, é útil que o proprietário seja um administrador do Microsoft 365, para que possa aprovar o acesso de todos de uma só vez. Não é obrigatório, mas evita que seus colegas precisem de uma etapa de aprovação individual.
Passo 1 — Adquira o RapidStarter
Escolha um plano e conclua a compra na página do produto RapidStarter. Quando sua compra for confirmada, seu espaço de trabalho será criado automaticamente e você se tornará seu proprietário. Você será direcionado diretamente para o login para finalizar a configuração.
Passo 2 — Faça login com a Microsoft
Faça login com a mesma conta Microsoft 365 com a qual você comprou. A Microsoft pedirá sua aprovação para as permissões do RapidStarter. Você pode ver duas telas de aprovação:
- Primeira tela (organização): Se você for o administrador Microsoft da sua organização, marque "Consentir em nome da sua organização." Isso permite que seus colegas entrem depois sem precisarem de uma aprovação individual de TI. Se você não é administrador, tudo bem — seu administrador pode aprovar uma vez, ou cada colega aprova para si mesmo.
- Segunda tela (você): Clique em Aceitar. Esta é apenas para sua própria conta.
O que o RapidStarter pode acessar — e o que não pode
O RapidStarter lê seu email e calendário para construir seu CRM. Como proprietário, ele também pode enviar convites para colegas a partir da sua caixa de correio e consultar nomes de colegas no seu diretório. O RapidStarter opera num modelo de revisão antes de ação: observa, sugere e espera sua aprovação — nunca envia emails ou faz alterações em seu nome sem sua intervenção.
Passo 3 — Conecte sua caixa de correio e escolha sua primeira varredura
Após o login, conecte sua caixa de correio Microsoft 365. Em seguida, escolha o período retroativo para o RapidStarter escanear em sua primeira construção. O padrão é 10 dias, que é uma forma rápida e econômica de ver resultados rapidamente — você pode escolher um período maior se quiser capturar mais histórico. Confirme sua escolha para iniciar a varredura inicial.
Passo 4 — Deixe a varredura inicial construir seu CRM
O RapidStarter lê seus emails e calendário recentes e constrói automaticamente seu CRM — contatos, empresas, negócios e follow-ups — sem entrada manual de dados. Isso geralmente leva alguns minutos. Você verá "Varredura inicial em andamento" na página Hoje enquanto ele trabalha; atualize a página para ver as sugestões aparecerem conforme chegam.
Passo 5 — Revise suas sugestões
Abra a página Hoje para ver o que o RapidStarter encontrou. Para cada item:
- Adicionar ao CRM salva o contato e a empresa e registra o follow-up.
- Descartar rejeita o item.
Nada é adicionado ao seu CRM sem sua aprovação. Daqui em diante, o RapidStarter continua monitorando sua atividade na sua agenda e apresenta novos contatos, follow-ups e próximos passos para você revisar.
Passo 6 — Adicione o RapidStarter ao Microsoft Teams
Instale o aplicativo RapidStarter no Microsoft Teams para ter suas abas de CRM (Hoje, Pipeline, Pessoas, Empresas) e o assistente bot diretamente no Teams. Adicione pela loja de aplicativos do Teams. Se sua organização restringir apps de terceiros, o administrador do Teams poderá precisar liberar o RapidStarter primeiro.
Passo 7 — Convide sua equipe (proprietários)
Como proprietário, vá para Meus Colegas para convidar colegas por email. Cada plano inclui um número definido de assentos — Starter (10), Growth (15), Scale (20) — e você pode fazer upgrade para mais. Cada colega que você convidar:
- Recebe um convite e faz login com sua própria conta Microsoft 365.
- Conecta sua própria caixa de correio. Se você concedeu consentimento para toda a organização no Passo 2, eles não verão um prompt de aprovação separado.
- Escolhe seu próprio período da primeira varredura.
A atividade deles alimenta então o mesmo CRM compartilhado do espaço de trabalho.
Passo 8 — Defina suas preferências
Abra Minhas Preferências para controlar quando o RapidStarter processa sua atividade (as execuções acontecem dentro do seu horário de trabalho, no seu fuso horário, pulando dias quietos) e como ele notifica você. Execuções mais frequentes significam atualizações mais rápidas e usam mais da cota mensal do seu plano.
Resolução de problemas
- "Varredura inicial em andamento" não desaparece. A primeira varredura pode levar alguns minutos; atualize a página Hoje. Ela desaparece automaticamente quando a construção inicial termina.
- "Você ainda não tem acesso a este espaço de trabalho." Você ainda não foi adicionado a um espaço de trabalho. Peça ao proprietário do espaço que convide seu endereço de email, depois faça login novamente.
- Um colega está bloqueado no login ou é solicitado a aprovar permissões. Seu administrador Microsoft pode precisar aprovar o RapidStarter para sua organização uma única vez. Depois disso, os colegas se conectam sem prompts.
- "Este espaço de trabalho está cheio." Você atingiu o limite de assentos do seu plano. O proprietário pode liberar um assento ou migrar para um plano superior (Growth ou Scale), ou para o RapidStart CRM além de 20 usuários.
- Precisa reconectar sua caixa de correio. Vá em Minhas Preferências e reconecte sua conta Microsoft 365.