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Primeiros Passos

RapidStart CRM no Microsoft Teams

Como adicionar o RapidStart CRM como uma guia dentro do Microsoft Teams para que sua equipe possa acessar os dados do CRM sem sair do Teams.

Visão Geral

Você pode fixar o RapidStart CRM diretamente dentro de um canal do Microsoft Teams como uma guia. Isso permite que sua equipe acesse os dados do CRM sem trocar de aplicativo.

Passo 1: Abra o Canal

No Microsoft Teams, navegue até o canal onde você deseja adicionar o RapidStart CRM. Clique no ícone + ao lado das guias existentes na parte superior do canal.

Microsoft Teams — clique no ícone + para adicionar uma guia

Passo 2: Pesquise por Power Apps

No diálogo de pesquisa de guias, pesquise por Power Apps e selecione-o.

Pesquise por Power Apps no diálogo de guias
  1. Digite Power Apps na caixa de pesquisa.
  2. Clique no resultado Power Apps.
  3. Clique em Adicionar para adicionar o conector Power Apps.

Passo 3: Selecione o RapidStart CRM

Após adicionar o conector Power Apps, você será solicitado a selecionar qual aplicativo exibir.

Selecione o RapidStart CRM da lista de aplicativos
  1. Selecione RapidStart CRM (ou qualquer aplicativo RapidStart que você use) da lista.
  2. Clique em Salvar.

Passo 4: Use o RapidStart CRM no Teams

O RapidStart CRM agora aparecerá como uma guia no seu canal do Teams. Sua equipe pode acessá-lo diretamente do Teams.

RapidStart CRM rodando como uma guia no Microsoft Teams

✅ Sucesso

O RapidStart CRM agora está disponível como uma guia no seu canal do Microsoft Teams. Todos os membros da equipe com acesso ao canal e as funções de segurança apropriadas do RapidStart podem usá-lo.

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