RapidStart CRM + Business Central: končno lahko prodaja in storitve vidijo, kaj finance že vedo
Microsoft Dynamics 365 Business Central je močan sistem za upravljanje poslovanja. Za mnoga mala in srednje velika podjetja je finančna in operativna hrbtenica poslovanja.
Ukvarja se s strankami, predmeti, ponudbami, naročili, računi, inventarjem, nabavo in dolgočasnimi, a kritičnimi stroji, ki skrbijo za gibanje podjetja.
Vendar v resnici ni CRM.
To ni slam. To je samo realnost.
Business Central je zgrajen za finance in poslovanje. Prodajne in servisne ekipe potrebujejo nekaj drugačnega. Potrebujejo preprosto mesto za upravljanje odnosov, priložnosti, spremljanja, primerov, dejavnosti in zgodovine strank, ne da bi morali brskati po sistemu ERP, zasnovanem za računovodje in operativce.
Tu nastopi dodatek RapidStart Business Central.
Business Central ima podatke. RapidStart CRM ponuja vhodna vrata.
Večina podjetij, ki vodijo Business Central, že ima dragocene podatke o strankah. Evidence strank. Prodajni predračuni. Naročila. Računi. Razpoložljivost zalog. Kontekst plačila in računa.
Težava je v tem, da ti podatki pogosto ostanejo ujeti v svetu ERP.
Prodajalci ne želijo živeti v Business Centralu. Ekipe za pomoč strankam ne želijo loviti skozi finančne zaslone. Vodje ne želijo še ene nepovezane preglednice ali lahkega CRM-ja, ki se oddaljuje od vira resnice.
RapidStart CRM uporabnikom Business Central ponuja preprosto Microsoftovo plast za sodelovanje s strankami, zgrajeno na Dataverse.
Rezultat je preprost:
Business Central še naprej dela tisto, kar zna najbolje: finance, operacije, zaloge in ERP.
RapidStart CRM obravnava tisto, kar bi moral obravnavati CRM: stranke, potencialne stranke, priložnosti, dejavnosti, primeri, spremljanje, nadzorne plošče in delo v predpisu.
In Dataverse to dvoje povezuje.
Pravi CRM za osrednje poslovne stranke
Mnoga mala in srednja podjetja dosežejo točko, ko Business Central vodi zaledno pisarno, vendar je delo, ki se obrne na stranke, še vedno razpršeno po Outlooku, Excelu, klepetih Teams, lepljivih zapiskih in »Mislim, da se je Jane prejšnji teden pogovarjala z njimi«.
To deluje, dokler ne deluje.
Dodatek RapidStart Business Central tem podjetjem omogoča čistejšo pot naprej. Namesto da bi prisilil Business Central, da se pretvarja, da je CRM, ali kupil napihnjen CRM za podjetja, ki ustvarja mesece implementacijskega dela, RapidStart CRM doda plast za sodelovanje strank, ki jo večina strank Business Central dejansko potrebuje.
Ni velikanski svetovalni projekt.
Ne 20-kilogramska vreča funkcij CRM, ki jih nihče ni zahteval.
Samo praktične zmogljivosti sprednjih pisarn, ki pomagajo prodajnim in servisnim ekipam, da ostanejo organizirane, spremljajo, upravljajo priložnosti, rešujejo primere in vidijo kontekst stranke.
Kako deluje integracija
Dodatek uporablja Microsoftove obstoječe zmogljivosti Business Central in Dataverse, da na praktičen način združi sisteme.
Sinhronizacija ohranja pomembne zapise usklajene med obema sistemoma. Stranke Business Central se lahko na primer sinhronizirajo z računi in kontakti RapidStart CRM, kar pomaga zmanjšati podvojene vnose in ohranjati bolj dosledne evidence strank.
Navidezne tabele omogočajo uporabnikom RapidStart CRM, da si ogledajo izbrane podatke Business Central znotraj aplikacij, ki jih poganja Dataverse, ne da bi kopirali vse te podatke ERP v Dataverse. To pomeni, da lahko uporabniki prodaje in storitev vidijo informacije, kot so ponudbe, naročila, računi ali povezan kontekst Business Central, kjer že delajo.
Zapisi o angažiranosti strank, kot so priložnosti, dejavnosti in primeri, so v živo v RapidStart CRM, kjer jih lahko prodajne in servisne ekipe dejansko uporabljajo, ne da bi morali postati strokovnjaki Business Central.
Bistvo ni nadomestiti Business Central. Bistvo je, da so podatki o strankah Business Central uporabni za ljudi, ki vsak dan delajo s strankami.
Zakaj je pomemben dostop samo za branje
Eden najpametnejših delov tega pristopa je zadrževanje.
Uporabniki prodaje in storitev pogosto potrebujejo vpogled v finančne in operativne podatke. Ni nujno, da potrebujejo dovoljenje, da ga spremenijo.
Ta razlika je pomembna.
RapidStart CRM lahko prikaže pomembne informacije Business Central, hkrati pa pomaga zaščititi celovitost zapisov ERP. Finance ohranjajo nadzor nad financami. Operations ohranja nadzor nad operacijami. Prodaja in storitve dobijo vidnost, ki jo potrebujejo, ne da bi vsakega uporabnika CRM spremenili v tveganje ERP.
To je običajno točno tisto, kar manjša in srednje velika podjetja potrebujejo.
Zakaj je to bolje kot vsiliti CRM v Business Central
Business Central je odličen v tem, za kar je bil zgrajen. Toda CRM ni le zavihek s podatki o strankah.
CRM se nanaša na zgodovino dejavnosti, upravljanje odnosov, vidnost cevovodov, obravnavanje primerov, spremljanje discipline, nadzorne plošče, mobilni dostop, avtomatizacijo in sodelovanje.
Poskus, da bi Business Central nosil vso to težo, običajno pripelje do kompromisa.
Ali se ga uporabniki izogibajo, ker se zdi preveč operativno, ali pa podjetje začne uporabljati preglednice, opravila, skupne mape »Prejeto« in nepovezana orodja.
RapidStart CRM ohranja delo, usmerjeno v stranko, tja, kamor sodi, pri čemer še vedno spoštuje Business Central kot operativni sistem evidence.
Zakaj je to bolje kot kupiti velikanski CRM
Druga napaka je predaleč v drugo smer.
Podjetje ugotovi, da Business Central ni dovolj za CRM, zato kupi večjo podjetniško platformo CRM. Potem pridejo svetovalci. Delavnice. Predmeti po meri. Integracije. Licenca preseneča. Administratorski stroški. Neskončni zaostanki "druge faze".
Za veliko malih in srednjih podjetij je to preveč stroja.
RapidStart CRM je bil zgrajen za podjetja, ki želijo resnične zmogljivosti CRM, ne da bi CRM spremenili v drugi projekt poslovne transformacije.
In ker je zgrajen na Dataverse, še vedno sedi v Microsoftovem ekosistemu poslovnih aplikacij. To pomeni, da so Power Automate, Power BI, Outlook, Teams, SharePoint, varnostne vloge, Microsoftova identiteta in širša platforma Power Platform del iste zgodbe.
Enostavno ni nujno, da pomeni plitvo.
Kaj lahko ekipe naredijo z njim
Z RapidStart CRM in dodatkom Business Central lahko ekipe:
- Upravljajte račune, stike in potencialne stranke v ustrezni izkušnji CRM.
- Sledite priložnostim in spremljajte stranke, ne da bi se zanašali na preglednice.
- Oglejte si kontekst Business Central, kot so ponudbe, naročila, računi ali informacije, povezane z inventarjem.
- Obravnavajte primere storitev za stranke z boljšim vpogledom v odnos s strankami.
- Zmanjšajte podvojene vnose podatkov med CRM in ERP.
- Podatke o financah in poslovanju upravljajte v Business Centralu.
- Omogočite prodajalcem in serviserjem dostop do konteksta strank, ne da bi jim dali nepotrebna dovoljenja ERP.
- Zgradite avtomatizacije in poročanje na podlagi Dataverse in Microsoft Power Platform.
To je praktična vrednost: manj nepovezanih orodij, manj slepih točk in manj trenj med sprednjo in zaledno pisarno.
Business Central je zaledna pisarna. RapidStart CRM je plast stranke.
To je čisti način razmišljanja o tem.
Business Central vodi poslovanje.
RapidStart CRM pomaga ekipam delati s strankami.
Skupaj malim in srednje velikim podjetjem nudijo Microsoftovo domačo pot od računovodstva in poslovanja do resničnega sodelovanja s strankami.
V ERP ni lažnega CRM.
Brez implementacije monster CRM.
Brez preglednice, ki bi se pretvarjala, da je sistem.
Just Business Central dela tisto, kar zna najbolje, RapidStart CRM dela to, kar zna najbolje, Dataverse pa povezuje zgodbo stranke.
Ste pripravljeni povezati Business Central in CRM?
Če vaše podjetje uporablja Microsoft Dynamics 365 Business Central in vaše ekipe, ki se obrnejo na stranke, še vedno delajo iz map »Prejeto«, preglednic ali nepovezanih orodij, je lahko RapidStart CRM z dodatkom Business Central Add-on manjkajoči del.
Vaši ekipi daje izkušnjo CRM, ki jo potrebuje, hkrati pa ohranja Business Central tam, kamor sodi: v središču financ in operacij.
To ni več programske opreme zaradi več programske opreme.
To pravim ljudem daje pravi pogled na stranko na pravem mestu.