Primer za preprost CRM

Outlook in preglednice

Vidimo veliko podjetij, ki uporabljajo kombinacijo Outlooka in preglednic za upravljanje svojih odnosov s strankami. To pogosto vključuje ne le prodajne procese, ampak tudi procese storitev in upravljanja projektov. Kar Outlook in Excel ponujata, je visoka stopnja »poznanosti«. Outlook je aplikacija, ki jo večina od nas ima odprto ves dan kot primarno komunikacijsko platformo.

Nov odnos s stranko se pogosto začne s kontaktno formo »Pišite nam« na vaši spletni strani, ki vam ali nekomu v vašem podjetju pošlje e-pošto. Pošljete odgovor in začne se pogovor. Ta pogovor lahko vodi do telefonskega klica ali sestanka. Nazadnje lahko vodi do ponudbe in upajmo, da do novega naročnika. E-pošta bo ostala primarno sredstvo komunikacije med izvajanjem vašega projekta/storitve ali dostavo vašega izdelka.

Ko vaše podjetje raste, se bosta na koncu zgodili dve stvari. Število strank se bo povečalo in število sodelavcev v vašem podjetju se bo prav tako povečalo. Ker zdaj veliko ljudi vodi veliko pogovorov z veliko strankami, je Outlook začel predstavljati izzive. Informacije se začnejo razpršiti med različne ljudi, ki sodelujejo s vašimi strankami, in začnejo nastajati sili.

Mnoga podjetja bodo k temu dodala Excel, da povzema in združuje ključne informacije. Tipična prva uporaba je spremljanje prodajnih priložnosti — preglednica z vrsticami podatkov o strankah in stolpci, kot so »Verjetnost«, »Ocenjena vrednost«, »Toplo-hladno«, »Predvideni datum zaključenja« itd. Če boste iskali na svojem omrežnem disku, boste verjetno našli mnogo preglednic, ki so jih ustvarili različni ljudje, da bi spremljali različne stvari. Več silosov.

Zakaj CRM?

Glavni namen večine CRM sistemov je združiti veliko te razpršene informacije na eno mesto, dostopno vsem vašim sodelavcem. Kar je prej obstajalo izključno v Outlooku, zdaj obstaja tudi v CRM. Kar je prej bilo raztreseno po številnih preglednicah, zdaj prav tako živi v CRM. Dober CRM bo razkril vse ustrezne informacije o vseh vaših strankah vsem vašim sodelavcem, ki jih potrebujejo — na enem mestu.

Vsako minuto vsakega dne nekje podjetje razmišlja, da je morda čas za CRM rešitev. Bilo bi enostavno, če bi obstajal samo en CRM, a obstaja jih stotine, morda celo tisoče. Iskanje CRM sistema za vaše podjetje ni majhen podvig, in če izberete napačno, je lahko to drago tako glede časa kot denarja.

Power Tier

Med iskanjem CRM sistema boste hitro naleteli na igralce iz visoke kategorije: Salesforce.com, SAP, Oracle in Microsoft Dynamics 365. Vsaka od teh ponudb lahko opravi delo in še veliko več kot ste pričakovali. Ti konkurenti so v nenehnem boju že vrsto let in njihovo najmočnejše orožje so »funkcionalnosti« — stotine in celo tisoči funkcij.

Za podjetja, ki razmišljajo o prehodu na CRM prvič, se lahko te rešitve visoke kategorije zdijo preveč obsežne in drage. Prav tako zahteva precej truda in časa, da jih prilagodite svojim potrebam in nastavite vse razpoložljive funkcije po svoji meri. Potem lahko imate težave z uporabniško sprejetostjo kompleksnega sistema za nekaj, kar je bilo prej veliko bolj preprosto z Outlookom in preglednicami.

Srednja kategorija

Srednja kategorija je precej večja od visoke kategorije in vključuje mnoge možnosti, vključno z odprtokodnimi projekti in rešitvami za specifične panoge. Za skoraj vsako panogo lahko najdete CRM sistem, ki je zgrajen posebej zanjo.

Odprtokodna rešitev je dobra izbira, če imate razvojno ekipo; drugače jih je bolje izogibati. Rešitve za specifične panoge so lahko privlačne, če vaše podjetje deluje tako, kot te rešitve pričakujejo. Danes pa je zastarel pojem prilagajanja poslovanja programski opremi. Prav tako imajo mnogi ponudniki industrijsko-specifičnih rešitev težave z izvajanjem osnovnih funkcij, kot je dostop prek mobilnih naprav.

Preprosta kategorija

To je največja kategorija in vsebuje številne »preproste« CRM rešitve ter rešitve, ki se osredotočajo na določen vidik, kot so »Social CRM« ali »vodnik za kontaktne poti«. Tiste, ki se osredotočajo na en element, pogosto ustvarijo nove silose informacij. Čeprav lahko gredo zelo globoko v določen vidik, ki vam je morda všeč, se tam običajno ustavijo in vas pustijo, da nadaljujete sami, da dokončate svoj celovit proces.

Mnoge »preproste« CRM rešitve so pogosto enostavne za uporabo in lahko zapolnijo vrzel v vaši rasti. Nedvomno korak naprej od samega Outlooka in preglednic, te rešitve vas lahko začnejo usmerjati k zmanjševanju silosov. Žal pa mnoge teh rešitev predvidevajo, da boste ostali majhni in bodo vaše potrebe še naprej preproste. Medtem ko je to res za mnoge, bodo druga podjetja še naprej rasla in se bodo potrebovala preseliti na nekaj bolj robustnega.

Vrzel

Posebna vrzel na trgu, ki smo jo opazili, so bila rastoča podjetja, ki želijo preiti iz Outlooka in preglednic na preprosto, celovito CRM rešitev, ki jenikoli ne bodo prerasli — ne glede na to, kako velika bodo postala. Podjetje, ki je nekega dne pričakovalo, da bo morda želelo ali potrebovalo številne napredne funkcije rešitev visoke kategorije, a ga skrbi sprejetost in začetni ter tekoči stroški.

Ena možnost je bila, da izdelamo preprost CRM iz nič in postanemo še ena rešitev iz preproste kategorije, a to ne bi zapolnilo vrzeli, ki smo jo opazili. Idealno rešitev smo našli v Microsoft Cloud-u.