Nastavitev in konfiguracija Apollo konektorja

Kaj počne konektor

RapidStart Apollo Connector bogati zapise računov in stikov s poslovnimi in kontaktnimi podatki iz Apollo.io. Bogatenje lahko sprožite ročno za izbrane zapise ali omogočite samodejno bogatenje za upravičene nove zapise.

Pred začetkom

• RapidStart CRM nameščena v okolju Microsoft Dataverse.
• Račun in API ključ Apollo.io. Ključe lahko upravljate v Apollo razvijalskem portalu.
• Licenciran uporabnik Dataverse ali servisni račun za referenco povezave konektorja.
• Dovoljenje za konfiguracijo referenc povezav in oblačnih tokov v ciljnem okolju.

1. Namestite konektor

Odprite Apollo opis izdelka v Microsoft Marketplace, izberite Get it now in ga namestite v isto Dataverse okolje kot RapidStart CRM.

2. Odprite namestitvenega čarovnika

Odprite RapidStart Settings, izberite Aplikacije in dodatki in za Apollo konektor izberite Konfiguriraj. Dokončajte vsako fazo zaporedoma.

Apollo API ključ

Vnesite in shranite svoj API ključ Apollo.io. Čarovnik shrani ključ v konfiguracijo okoljske spremenljivke konektorja.

Dnevi osvežitve

Nastavite število dni, preden je prej bogaten zapis ponovno upravičen do bogatenja. Privzeto je 30 dni. Nastavite vrednost na 0, če morajo biti zapisi vedno upravičeni do ponovnega bogatenja.

Konfigurirajte povezavo

Odprite konfiguracijo reference povezave v čarovniku in dodelite Microsoft Dataverse povezavo licenciranemu uporabniku ali servisnemu računu, ki bo izvajal tokove bogatenja. Vrnite se v čarovnika in potrdite, da je povezava pripravljena.

Vklopite tokove

Omogočite tokove, ki ustrezajo željenemu načinu bogatenja:

• Apollo Enrich Account Manual in Apollo Enrich Contact Manual omogočata uporabnikom ročno bogatenje enega ali več izbranih zapisov z ukazne vrstice mreže.
• Apollo Enrich Account Auto bogati nove račune, ki imajo spletni naslov.
• Apollo Enrich Contact Auto bogati nove stike, ki imajo e-poštni naslov.

3. Preverite namestitev

1. Odprite račun z URL spletne strani ali stik z e-poštnim naslovom.
2. Zaženite ustrezen ročni ukaz za Apollo bogatenje.
3. Potrdite, da je zapis posodobljen in da je tok uspešno zaključen.
4. Če ste omogočili samodejno bogatenje, ustvarite ustrezen testni zapis in preverite samodejni tok.