Nastavitev in konfiguracija integracije Mailchimp

Kaj integracija počne

Integracija RapidStart Mailchimp prinaša občinstva, člane, segmente, oznake in marketinško aktivnost iz Mailchimp v RapidStart CRM. Prav tako podpira dodajanje CRM stikov v občinstvo Mailchimp in čiščenje ustreznih podatkov, ko je stik izbrisan.

Preden začnete

• RapidStart CRM nameščen v okolju Microsoft Dataverse.
• Račun Mailchimp s pravico do ustvarjanja ali uporabe API ključa.
• Licenciran Dataverse uporabnik ali sistemski račun za povezave Mailchimp in Dataverse.
• Pravica za konfiguriranje sklicev povezav, oblak tokov in varnostnih vlog.

1. Namestite integracijo

Odprite seznam integracije RapidStart Mailchimp v Microsoft Marketplace, izberite Get it now in jo namestite v isto okolje Dataverse kot RapidStart CRM.

2. Ustvarite API ključ za Mailchimp

V Mailchimp odprite svoj profil in pojdite na Account & billing > Extras > API keys. Če je potrebno, ustvarite ključ in ga imejte pri roki med konfiguracijo povezave konektorja. API ključ Mailchimp običajno konča z oznako podatkovnega centra, na primer -us21.

3. Dokončajte čarovnika za nastavitev

Odprite RapidStart Settings, izberite Apps & Add-ons in nato izberite Configure za integracijo Mailchimp.

Konfigurirajte povezave

Konfigurirajte in dodelite sklice povezav RapidStart Mailchimp Connector in Microsoft Dataverse licenciranemu uporabniku ali sistemskemu računu, ki bo izvajal integracijo. Vnesite API ključ Mailchimp, ko ga zahteva povezava konektorja Mailchimp.

Vklopite tokove

Omogočite integracijske tokove, ki jih zahteva vaša organizacija. Čarovnik prikaže seznam:

• Add Contact to Mailchimp Audience
• Deleted Contact Cleanup Flow
• Import Audience Members from Mailchimp
• Import Contact Marketing Activity
• Import Mailchimp Audiences
• Import MailChimp Segments and Tags

Dodelite varnostne vloge

• Dodelite RapidStart Admin administratorjem, ki upravljajo integracijo.
• Dodelite RapidStart Marketing uporabnikom, ki upravljajo kampanje in občinstva.

4. Izvedite začetni uvoz

Pri prvi nastavitvi najprej uvozite glavne zapise pred odvisnimi podatki. Začnite z Import Mailchimp Audiences, nato zaženite Import Audience Members from Mailchimp. Ko so stiki na voljo, zaženite Import Contact Marketing Activity in uvoz segmentov ter oznak po potrebi.

5. Preverite nastavitev

1. Potrdite, da sta obe sklici povezav konfigurirani in da so vsi omogočeni tokovi vključeni.
2. Zaženite Import Mailchimp Audiences in preverite, ali se pričakovana občinstva prikažejo v RapidStart CRM.
3. Uvozite člane občinstva in potrdite, da so ustrezni zapisi stikov povezani ali ustvarjeni.
4. Preizkusite dodajanje ustreznega stika v občinstvo Mailchimp in preglejte zgodovino izvajanja toka.