Preskoči na glavne vsebine
Začetek

Nastavitev RapidStarter

Ta vodnik vas vodi skozi nastavitev RapidStarter — od prve prijave do vabila ekipi. Večina delovnih prostorov je funkcionalnih v manj kot 15 minutah, AI pa opravi težko delo za vas.

Kaj boste potrebovali

  • Microsoft 365 službeni ali šolski račun. RapidStarter deluje samo z Microsoft 365 (Outlook/Exchange e-pošta in koledar) — ni povezan z Gmailom ali drugimi ponudniki.
  • Oseba, ki opravi začetno nastavitev, mora biti tista, ki je kupila RapidStarter — postane lastnik delovnega prostora.
  • Za čim bolj tekočo uvedbo ekipe je koristno, če je lastnik Microsoft 365 skrbnik, saj lahko odobri dostop vsem hkrati. Ni obvezno, a prihrani korak odobritve vašim sodelavcem.

Korak 1 — Pridobite RapidStarter

Izberite načrt in zaključite nakup na strani izdelka RapidStarter. Ko je nakup potrjen, se vaš delovni prostor samodejno ustvari in postanete njegov lastnik. Odvedli vas bodo neposredno na prijavo za dokončanje nastavitve.

Korak 2 — Prijavite se z Microsoftom

Prijavite se z istim Microsoft 365 računom, s katerim ste opravili nakup. Microsoft vas bo prosil za odobritev dovoljenj za RapidStarter. Morda boste videli dva zaslona za odobritev:

  • Prvi zaslon (organizacija): Če ste skrbnik vaše organizacije za Microsoft, obkljukajte "Soglasje v imenu vaše organizacije." Tako bodo vaši sodelavci lahko kasneje dodani brez vsakič posebne IT odobritve. Če niste skrbnik, to ni problem — skrbnik lahko odobri enkrat ali pa si vsak sodelavec sam odobri dostop.
  • Drugi zaslon (vi): Kliknite Sprejmi. Ta je namenjen samo vašemu računu.

Kaj RapidStarter lahko dostopa — in kaj ne

RapidStarter bere vašo e-pošto in koledar, da lahko zgradi vaš CRM. Kot lastnik lahko tudi pošilja vabila sodelavcem iz vašega nabiralnika in išče imena sodelavcev v vašem imeniku. RapidStarter deluje po modelu pregledovanja: opazuje, predlaga in čaka na vašo potrditev — nikoli ne pošilja e-pošte ali spreminja ničesar brez vašega ukaza.

Korak 3 — Povežite svoj nabiralnik in izberite prvo skeniranje

Po prijavi povežite svoj Microsoft 365 nabiralnik. Nato boste izbrali, kako daleč nazaj naj RapidStarter pregleda za prvo generiranje. Privzeto je 10 dni, kar je hiter in cenovno ugoden način, da hitro vidite rezultate — lahko izberete daljše obdobje, če želite zajeti več zgodovine v začetku. Potrdite izbiro za začetek začetnega skeniranja.

Korak 4 — Naj začetno skeniranje zgradi vaš CRM

RapidStarter prebere vašo nedavno e-pošto in koledar ter samodejno ustvari vaš CRM — kontakte, podjetja, posle in nadaljnje spremljanje — brez ročnega vnosa podatkov. To običajno traja nekaj minut. Na strani Danes boste videli "Začetno skeniranje v teku" medtem ko se izvaja; osvežite stran, da vidite, kako se predlogi pojavijo med postopkom.

Korak 5 — Preglejte svoje predloge

Odprite Danes, da vidite, kaj je RapidStarter našel. Za vsak element:

  • Dodaj v CRM shrani kontakt in podjetje ter zabeleži nadaljnji korak.
  • Zavrni zavrže predlog.

Nič ni dodano v CRM, dokler ne potrdite. Od tu naprej RapidStarter spremlja vašo dejavnost glede na vaš urnik in vam prikazuje nove kontakte, nadaljnje korake in naslednje naloge za pregled.

Korak 6 — Dodajte RapidStarter v Microsoft Teams

Namestite aplikacijo RapidStarter v Microsoft Teams, da dobite zavihke CRM (Danes, Pipeline, Ljudje, Podjetja) in asistenta neposredno v Teams. Dodajte jo iz trgovine Teams Apps. Če vaša organizacija omejuje aplikacije tretjih oseb, bo morda skrbnik Teams moral najprej dovoliti RapidStarter.

Korak 7 — Povabite svojo ekipo (lastniki)

Kot lastnik pojdite v Moji sodelavci in povabite kolege po e-pošti. Vsak načrt vključuje določen število uporabniških mest — Starter (10), Growth (15), Scale (20) — in lahko nadgradite za več. Vsak sodelavec, ki ga povabite:

  • Prejme vabilo in se prijavi z lastnim Microsoft 365 računom.
  • Poveže svoj nabiralnik. Če ste v koraku 2 dali soglasje za celotno organizacijo, ne bo videl ločenega poziva za odobritev.
  • Izbere svoj prvi časovni okvir za skeniranje.

Njihova dejavnost se nato združi v isti skupni CRM delovnega prostora.

Korak 8 — Nastavite svoje preference

Odprite Moje preference, da nadzorujete, kdaj RapidStarter obdeluje vašo dejavnost (procesi potekajo v vašem delovnem času, v vaši časovni coni, ob delovnih dneh) in kako vas o tem obvešča. Pogostejše obdelave pomenijo hitrejše posodobitve in uporabljajo več vašega mesečnega paketa.

Reševanje težav

  • "Začetno skeniranje v teku" se ne odstrani. Prvo skeniranje lahko traja nekaj minut; osvežite stran Danes. Samodejno se odstrani, ko je začetna izgradnja končana.
  • "Trenutno nimate dostopa do tega delovnega prostora." Niste dodani v delovni prostor. Prosite lastnika delovnega prostora, da vabi vaš e-poštni naslov, nato se ponovno prijavite.
  • Sodelavec je blokiran pri prijavi ali mora potrditi dovoljenja. Vaš Microsoft skrbnik mora morda enkrat odobriti RapidStarter za vašo organizacijo. Nato se sodelavci povezujejo brez dodatnih pozivov.
  • "Ta delovni prostor je poln." Dosegli ste omejitev sedežev za vaš načrt. Lastnik lahko sprosti sedež ali nadgradi na višji načrt (Growth ali Scale), ali na RapidStart CRM za več kot 20 uporabnikov.
  • Potrebno je ponovno povezati vaš nabiralnik. Pojdite v Moje preference in znova povežite svoj Microsoft 365 račun.
← Back to Knowledge Base