RapidStart CRM + Business Central: Sonunda Satış ve Servis, Finansın Zaten Bildiğini Görebiliyor
Microsoft Dynamics 365 Business Central güçlü bir iş yönetimi sistemidir. Birçok küçük ve orta ölçekli şirket için işin finansal ve operasyonel omurgasını oluşturur.
Müşterileri, ürünleri, teklifleri, siparişleri, faturaları, envanteri, satın alma işlemlerini ve şirketin ilerlemesini sağlayan sıkıcı ama kritik makineleri yönetir.
Ancak bu aslında bir CRM değil.
Bu bir çarpma değil. Bu sadece gerçekliktir.
İş Merkezi finans ve operasyonlar için tasarlanmıştır. Satış ve servis ekiplerinin farklı bir şeye ihtiyacı var. Muhasebe ve operasyon personeli için tasarlanmış bir ERP sistemini derinlemesine incelemeden ilişkileri, fırsatları, takipleri, vakaları, etkinlikleri ve müşteri geçmişini yönetmek için basit bir yere ihtiyaçları var.
RapidStart İş Merkezi Eklentisinin devreye girdiği yer burasıdır.
Business Central Verilere Sahiptir. RapidStart CRM Ona Bir Ön Kapı Sağlıyor.
Business Central'ı çalıştıran çoğu şirketin içinde zaten değerli müşteri verileri bulunmaktadır. Müşteri kayıtları. Satış teklifleri. Siparişler. Faturalar. Envanter kullanılabilirliği. Ödeme ve hesap bağlamı.
Sorun, bu verilerin genellikle ERP dünyasında sıkışıp kalmasıdır.
Satış görevlileri İş Merkezinde yaşamak istemiyor. Müşteri hizmetleri ekipleri finans ekranlarında araştırma yapmak istemiyor. Yöneticiler, gerçeğin kaynağından uzaklaşan başka bir bağlantısız e-tablo veya hafif CRM istemiyorlar.
RapidStart CRM, Business Central kullanıcılarına Dataverse üzerine kurulu basit, Microsoft'a özgü bir müşteri etkileşimi katmanı sağlar.
Sonuç basittir:
Business Central en iyi yaptığı şeyi yapmaya devam ediyor: finans, operasyonlar, envanter ve ERP.
RapidStart CRM, CRM'in neleri ele alması gerektiğini yönetir: müşteriler, potansiyel müşteriler, fırsatlar, faaliyetler, vakalar, takip, gösterge tabloları ve ön büro işleri.
Ve Dataverse ikisini birbirine bağlıyor.
İş Merkezi Müşterileri için Gerçek Bir CRM
Birçok KOBİ, Business Central'ın arka ofisi yönettiği bir noktaya ulaşıyor ancak müşteriyle yüz yüze yapılan işler hâlâ Outlook, Excel, Teams sohbetleri, yapışkan notlar ve "Sanırım Jane geçen hafta onlarla konuştu."
Bu işe yarayana kadar işe yarar.
RapidStart İş Merkezi Eklentisi bu şirketlere ileriye dönük daha temiz bir yol sunar. RapidStart CRM, Business Central'ı bir CRM gibi davranmaya zorlamak veya aylarca uygulama çalışması gerektiren şişirilmiş bir kurumsal CRM satın almak yerine, çoğu Business Central müşterisinin gerçekte ihtiyaç duyduğu müşteri etkileşimi katmanını ekler.
Devasa bir danışmanlık projesi değil.
Kimsenin istemediği 20 kiloluk bir CRM özelliği çantası değil.
Satış ve hizmet ekiplerinin düzenli kalmasına, takip etmesine, fırsatları yönetmesine, vakaları çözmesine ve müşteri bağlamını görmesine yardımcı olan pratik ön büro yetenekleri.
Entegrasyon Nasıl Çalışır?
Eklenti, sistemleri pratik bir şekilde bir araya getirmek için Microsoft'un mevcut Business Central ve Dataverse yeteneklerini kullanıyor.
Senkronizasyon, önemli kayıtların iki sistem arasında hizalanmasını sağlar. Örneğin, Business Central müşterileri RapidStart CRM hesapları ve kişileri ile senkronizasyon gerçekleştirebilir, bu da mükerrer girişlerin azaltılmasına ve müşteri kayıtlarının daha tutarlı tutulmasına yardımcı olur.
Sanal tablolar, RapidStart CRM kullanıcılarının, seçilen Business Central verilerini, tüm ERP verilerini Dataverse'ye kopyalamadan, Dataverse destekli uygulamalar içinde görüntülemelerine olanak tanır. Bu, satış ve hizmet kullanıcılarının fiyat teklifleri, siparişler, faturalar gibi bilgileri veya halihazırda çalışmakta oldukları ilgili İş Merkezi içeriğini görebilecekleri anlamına gelir.
Fırsatlar, aktiviteler ve vakalar gibi müşteri etkileşimi kayıtları, satış ve servis ekiplerinin İş Merkezi uzmanı olmaya gerek kalmadan bunları fiilen kullanabileceği RapidStart CRM'de bulunur.
Önemli olan Business Central'ın yerini almak değil. Amaç, Business Central müşteri verilerini her gün müşterilerle çalışan kişiler için yararlı kılmaktır.
Salt Okunur Erişim Neden Önemlidir?
Bu yaklaşımın en akıllı kısımlarından biri kısıtlamadır.
Satış ve hizmet kullanıcıları genellikle finansal ve operasyonel verilere ilişkin görünürlüğe ihtiyaç duyar. Bunu değiştirmek için mutlaka izne ihtiyaçları yoktur.
Bu ayrım önemli.
RapidStart CRM, ERP kayıtlarının bütünlüğünün korunmasına yardımcı olurken önemli İş Merkezi bilgilerini ortaya çıkarabilir. Finans, finansın kontrolünü elinde tutar. Operasyonlar operasyonların kontrolünü elinde tutar. Satış ve servis, her CRM kullanıcısını bir ERP riskine dönüştürmeden ihtiyaç duydukları görünürlüğü elde eder.
Bu genellikle küçük ve orta ölçekli şirketlerin tam olarak ihtiyaç duyduğu şeydir.
Bu Neden CRM'yi İş Merkezine Zorlamaktan Daha İyi?
Business Central, inşa edildiği amaç açısından mükemmeldir. Ancak CRM yalnızca müşteri verilerinin yer aldığı bir sekme değildir.
CRM, etkinlik geçmişi, ilişki yönetimi, boru hattı görünürlüğü, vaka yönetimi, takip disiplini, gösterge tabloları, mobil erişim, otomasyon ve işbirliği ile ilgilidir.
Business Central'ın tüm bu ağırlığı taşımasını sağlamaya çalışmak genellikle uzlaşmaya yol açar.
Ya kullanıcılar çok operasyonel göründüğü için bundan kaçınıyor ya da şirket elektronik tablolara, görevlere, paylaşılan gelen kutularına ve bağlantısız araçlara yönelmeye başlıyor.
RapidStart CRM, müşteriyle yüz yüze çalışmayı ait olduğu yerde tutarken, operasyonel kayıt sistemi olarak İş Merkezine saygı duymaya devam eder.
Bu Neden Dev Bir CRM Satın Almaktan Daha İyi?
Diğer hata ise diğer yöne çok ileri gitmektir.
Bir şirket, Business Central'ın CRM için yeterli olmadığını fark eder ve büyük bir kurumsal CRM platformu satın alır. Sonra danışmanlar gelir. Atölyeler. Özel nesneler. Entegrasyonlar. Lisans şaşırttı. Yönetici yükü. Sonsuz "ikinci aşama" birikimi.
Birçok KOBİ için bu çok fazla makine demektir.
RapidStart CRM, CRM'yi ikinci bir iş dönüşüm projesine dönüştürmeden gerçek CRM yetenekleri isteyen şirketler için tasarlandı.
Dataverse üzerine kurulduğu için hâlâ Microsoft iş uygulamaları ekosisteminin içinde yer alıyor. Bu, Power Automate, Power BI, Outlook, Teams, SharePoint, güvenlik rolleri, Microsoft kimliği ve daha geniş kapsamlı Power Platform'un hepsinin aynı hikayenin parçası olduğu anlamına gelir.
Basit, sığ anlamına gelmek zorunda değildir.
Takımlar Bununla Neler Yapabilir?
RapidStart CRM ve İş Merkezi Eklentisi ile ekipler şunları yapabilir:
- Hesapları, kişileri ve potansiyel müşterileri uygun bir CRM deneyimiyle yönetin.
- E-tablolara güvenmeden fırsatları ve müşteri takibini takip edin.
- Fiyat teklifleri, siparişler, faturalar veya envanterle ilgili bilgiler gibi Business Central içeriğini görüntüleyin.
- Müşteri hizmetleri olaylarını, müşteri ilişkilerinde daha iyi görünürlük sağlayacak şekilde ele alın.
- CRM ve ERP arasındaki mükerrer veri girişini azaltın.
- Finans ve operasyon verilerini Business Central'da yönetin.
- Satış ve servis çalışanlarına gereksiz ERP izinleri vermeden müşteri bağlamına erişmelerini sağlayın.
- Dataverse ve Microsoft Power Platform üzerinde otomasyonlar ve raporlamalar oluşturun.
Pratik değeri budur: daha az bağlantısız alet, daha az kör nokta ve ön ofis ile arka ofis arasında daha az sürtünme.
İş Merkezi Arka Ofistir. RapidStart CRM Müşteri Katmanıdır.
Bu, bunu düşünmenin temiz yoludur.
İş Merkezi işi yürütür.
RapidStart CRM, ekiplerin müşteri üzerinde çalışmasına yardımcı olur.
Birlikte, küçük ve orta ölçekli şirketlere muhasebe ve operasyonlardan gerçek müşteri katılımına kadar Microsoft'ta yerel bir yol sunuyorlar.
ERP'nin içinde sahte CRM yok.
Canavar CRM uygulaması yok.
Sistemmiş gibi davranan bir e-tablo yok.
Sadece Business Central en iyi yaptığı şeyi yapıyor, RapidStart CRM en iyi yaptığı şeyi yapıyor ve Dataverse müşteri hikayesini birbirine bağlıyor.
Business Central ile CRM'yi birbirine bağlamaya hazır mısınız?
Şirketiniz Microsoft Dynamics 365 Business Central'ı çalıştırıyorsa ve müşteriyle yüz yüze olan ekipleriniz hala gelen kutularından, e-tablolardan veya bağlantısı kesilmiş araçlardan çalışıyorsa, Business Central Eklentisine sahip RapidStart CRM eksik parça olabilir.
Ekibinize ihtiyaç duydukları CRM deneyimini verirken Business Central'ı ait olduğu yerde, yani finans ve operasyonların merkezinde tutar.
Bu, daha fazla yazılım uğruna daha fazla yazılım değildir.
Bu, doğru kişilere, doğru yerde, doğru müşteri görüşünü sunmaktır.