RapidStarter Kurulumu
Bu rehber, RapidStarter kurulumu sırasında size yol gösterir — ilk oturum açmadan ekibinizi davet etmeye kadar. Çoğu çalışma alanı 15 dakika içinde çalışmaya başlar ve yapay zeka bundan sonra ağır işleri üstlenir.
Gerekli olanlar
- Bir Microsoft 365 iş veya okul hesabı. RapidStarter sadece Microsoft 365 ile çalışır (Outlook/Exchange e-posta ve takvim) — Gmail veya diğer sağlayıcılarla bağlantı kurmaz.
- İlk kurulumu yapan kişi, RapidStarter'ı satın alan kişi olmalıdır — bu kişi çalışma alanının sahibi olur.
- Ekip dağıtımını en sorunsuz yapmak için, sahibinin Microsoft 365 yöneticisi olması faydalıdır, böylece herkesin erişimini aynı anda onaylayabilir. Bu zorunlu değildir ancak ekip arkadaşlarınızın bir onay adımından kurtulmasını sağlar.
Adım 1 — RapidStarter'ı edinin
RapidStarter ürün sayfasından bir plan seçip satın alma işlemini tamamlayın. Satışınız onaylandığında, çalışma alanınız otomatik olarak oluşturulur ve siz sahibi olursunuz. Kurulumu tamamlamak için doğrudan oturum açma sayfasına yönlendirilirsiniz.
Adım 2 — Microsoft ile oturum açın
Satın alma işlemini yaptığınız aynı Microsoft 365 hesabıyla oturum açın. Microsoft, RapidStarter'ın izinlerini onaylamanızı isteyecektir. İki onay ekranı görebilirsiniz:
- İlk ekran (kuruluş): Eğer kuruluşunuzun Microsoft yöneticisiyseniz, "Kuruluş adına onay ver" seçeneğini işaretleyin. Bu, ekip arkadaşlarınızın ayrı ayrı BT onayı almadan katılabilmesini sağlar. Yönetici değilseniz sorun yok — yöneticiniz bir kez onaylayabilir veya her ekip arkadaşı kendi için onay verebilir.
- İkinci ekran (siz): Kabul Et'e tıklayın. Bu sadece kendi hesabınız için geçerlidir.
RapidStarter'ın erişebileceği şeyler — ve erişemediği şeyler
RapidStarter, CRM'inizi oluşturabilmek için e-postalarınızı ve takviminizi okur. Sahibi olarak, ekip davetlerini posta kutunuzdan gönderebilir ve dizininizdeki ekip arkadaşlarının isimlerini arayabilir. RapidStarter gözden geçirme öncelikli bir modelle çalışır: gözlemler, önerir ve onayınızı bekler — hiçbir zaman sizin adınıza e-posta göndermez veya değişiklik yapmaz.
Adım 3 — Posta kutunuzu bağlayın ve ilk taramanızı seçin
Oturum açtıktan sonra Microsoft 365 posta kutunuzu bağlayın. Sonra RapidStarter’ın ilk taraması için ne kadar geriye bakacağını seçin. Varsayılan 10 gündür; hızlı ve düşük maliyetli bir sonuç görmek için uygundur — daha fazla geçmişi yakalamak isterseniz daha uzun bir süre seçebilirsiniz. Seçiminizi onaylayarak ilk taramayı başlatın.
Adım 4 — İlk taramanın CRM’inizi oluşturmasına izin verin
RapidStarter, yakın zamanda aldığınız e-postalarınızı ve takviminizi okuyarak, manüel veri girişi olmadan CRM’inizi — kişiler, firmalar, fırsatlar ve takipler — otomatik olarak oluşturur. Bu genellikle birkaç dakika sürer. 'İlk tarama sürüyor' ifadesini Bugün sayfasında göreceksiniz; öneriler geldikçe onları görmek için sayfayı yenileyin.
Adım 5 — Önerilerinizi gözden geçirin
Bugün sayfasını açarak RapidStarter’ın bulduklarını görün. Her öğe için:
- CRM'e ekle iletişim ve şirketi kaydeder, takibi günlüğe alır.
- Reddet öğeyi atar.
Onaylamadığınız sürece hiçbir şey CRM’inize eklenmez. Bundan sonra RapidStarter, programınız dahilinde faaliyetlerinizi izlemeye devam eder ve yeni kişiler, takipler ve sonraki adımları gözden geçirmeniz için size sunar.
Adım 6 — RapidStarter'ı Microsoft Teams'e ekleyin
Microsoft Teams’de RapidStarter uygulamasını yükleyerek CRM sekmelerinizi (Bugün, Pipeline, Kişiler, Şirketler) ve asistan botunu doğrudan Teams içinde edinin. Teams Uygulamalar mağazasından ekleyin. Kuruluşunuz üçüncü taraf uygulamaları kısıtlıyorsa, Teams yöneticinizin RapidStarter’a izin vermesi gerekebilir.
Adım 7 — Ekibinizi davet edin (sahipler)
Sahip olarak, My Teammates bölümüne gidip e-posta yoluyla iş arkadaşlarınızı davet edin. Her plan belirli sayıda kullanıcı içerir — Starter (10), Growth (15), Scale (20) — ve daha fazlası için yükseltme yapabilirsiniz. Davet ettiğiniz her ekip arkadaşı:
- Bir davet alır ve kendi Microsoft 365 hesabıyla oturum açar.
- Kendi posta kutusunu bağlar. Adım 2'de kuruluş genelinde onay verdiyseniz ayrı bir onay istemi görünmez.
- Kendi ilk tarama penceresini seçer.
Faaliyetleri aynı paylaşılan çalışma alanı CRM’ine beslenir.
Adım 8 — Tercihlerinizi ayarlayın
My Preferences’i açarak RapidStarter’ın faaliyetlerinizi ne zaman işleyeceğini (çalışma saatiniz içinde, zaman diliminize göre, sessiz günleri atlayarak) ve nasıl bildirim yapacağını kontrol edin. Daha sık çalışan işlemler daha hızlı güncellemeler sağlar ancak planınızın aylık kullanım kotasından daha çok tüketir.
Sorun Giderme
- “İlk tarama sürüyor” ifadesi kaybolmuyor. İlk tarama birkaç dakika sürebilir; Bugün sayfasını yenileyin. İlk oluşturma tamamlandığında otomatik olarak kaybolur.
- “Bu çalışma alanına henüz erişiminiz yok.” Henüz bir çalışma alanına eklenmemişsiniz. Çalışma alanı sahibinizden e-posta adresinizi davet etmesini isteyin ve tekrar oturum açın.
- Bir ekip arkadaşı oturum açarken engelleniyor veya izin onayı isteniyor. Microsoft yöneticiniz RapidStarter’ı kuruluşunuz için bir kez onaylamalı olabilir. Bundan sonra ekip arkadaşları onaysız bağlanabilir.
- “Bu çalışma alanı dolu.” Planınızdaki kullanıcı sınırına ulaştınız. Sahip bir kullanıcı alanı boşaltabilir veya Growth veya Scale gibi daha üst bir plana geçebilir, ya da 20 kullanıcının üstü için RapidStart CRM’e geçebilirsiniz.
- Posta kutunuzu yeniden bağlamanız gerekiyor. My Preferences bölümüne giderek Microsoft 365 hesabınızı yeniden bağlayın.