إعداد الإضافة Business Central لـ RapidStart CRM
خطوات لتثبيت وتكوين الإضافة Business Central لـ RapidStart CRM. على عكس تطبيقاتنا، تتطلب هذه الإضافة عدة خطوات من جانب RapidStart CRM وجانب Business Central.
⚠️ موصى به للشركاء
نظرًا للتعقيد، نقترح استخدام أحد شركائنا المعتمدين من RapidStart لهذا الغرض. ومع ذلك، إذا كان شريكك في Business Central ماهرًا أيضًا في Power Platform، فيمكنه تنفيذ هذه الخطوات نيابة عنك. لا نوصي بأن يحاول المستخدم النهائي تنفيذ هذه العملية.
الخطوات الرئيسية
- إنشاء أو استخدام بيئة مُمكّنة لـ Dataverse.
- تثبيت RapidStart CRM من AppSource على البيئة المُمكّنة لـ Dataverse.
- تكوين التكامل من داخل Business Central.
- تحديث دور مستخدم التطبيق
- إعداد تعيين السجلات
- تثبيت الإضافة Business Central لـ RapidStart CRM من AppSource على البيئة المُمكّنة لـ Dataverse.
- تحديث متغيرات البيئة
- تعيين أدوار أمان RapidStart CRM
- ربط البيئات (اختياري)
- تدفقات Power Automate
لقد أنشأنا بالفعل مستندًا يغطي الخطوتين 1 و 2 هنا. بمجرد اكتمال تلك الخطوات، عد هنا للمتابعة مع الخطوة 3.
تأكد من تطابق أنواع بيئات Dataverse و BC: الإنتاج إلى الإنتاج، أو Sandbox إلى Sandbox.
الخطوة 3: تكوين التكامل من داخل Business Central
قم بتسجيل الدخول إلى بيئة Business Central التي تريد الاتصال بها.
لاحظ بعض المعلومات في شريط العنوان.
انسخ والصق في صفحة Notepad كلاً من معرف البيئة (باللون الأصفر) واسم الشركة (باللون الأخضر). سنحتاج إلى هذه لاحقًا.
1. انقر على الترس
2. اختر “الإعداد المساعد”
قم بالتمرير لأسفل إلى قسم “الاتصال بأنظمة أخرى” وانقر على “إعداد اتصال بـ Dataverse”.
1. اختر تمكين مزامنة البيانات
2. اختر تمكين الجداول الافتراضية والأحداث
3. انقر “التالي”
اقبل الشروط وانقر “التالي”
اقبل الاتصال بـ Dataverse “السماح دائمًا”، وانقر موافق
اختر البيئة المُمكّنة لـ Dataverse المستهدفة، وانقر “موافق”
تأكد من صحة البيئة، ثم انقر على الرابط لتسجيل الدخول إلى بيئة Dataverse. بعد تسجيل الدخول انقر “التالي”
اختر ملكية الفريق الموصى بها، وقم بالتبديل إلى الإكمال بدون مزامنة (سنقوم بذلك لاحقًا) وانقر “التالي”
1. انقر على الرابط لتثبيت تطبيق الجداول الافتراضية لـ Business Central
2. انقر “التالي” (سيفتح تبويب جديد لـ AppSource)
انقر على زر “الحصول عليه الآن” (هذه الإضافة مجانية)، وستفتح الصفحة التالية:
1. اختر البيئة المستهدفة (حيث قمت بتثبيت RapidStart CRM).
2. وافق على الشروط.
3. انقر “تثبيت”.
سترى أن الحل “قيد التثبيت”. قد يستغرق هذا عدة دقائق لإكماله. انقر “تحديث” من حين لآخر حتى ترى أنه “تم التثبيت”، ثم عد إلى تبويب متصفح Business Central للمتابعة.
انقر “تحديث”
سترى أن تطبيق الجداول الافتراضية قد تم تثبيته بنجاح. انقر “إنهاء”
بعد بضع دقائق ستظهر هذه الصفحة. اختر تبويب الجداول الافتراضية ثم “الجداول الافتراضية المتاحة”
1. ابدأ باختيار سطر “العنصر”
2. انقر “تمكين” (سيؤدي هذا إلى إنشاء الجدول الافتراضي في Dataverse للعناصر)
3. انتظر حتى ترى مربع “مرئي” محدد. قد تحتاج إلى التحديث عدة مرات.
كرر هذه الخطوات لـ: salesInvoice، salesInvoiceLine، salesOrder، salesOrderLine، salesQuote، salesQuoteLine، salesShipment، و salesShipmentLine. سيستغرق هذا عدة دقائق لكل واحد لتمكينه.
قم بتغيير الترتيب حسب مرئي/تنازلي، وتأكد من رؤية جميع هذه الجداول. لا تضف المزيد من الجداول الافتراضية في هذا الوقت. يمكنك ترك الشاشة كما هي (سنعود إليها) وفتح تبويب جديد.
الخطوة 4: تحديث دور مستخدم التطبيق
انقر هذا الرابط لفتح مركز إدارة Power Platform وتأكد من تسجيل الدخول باستخدام حساب عملك.
اختر “إدارة” في الشريط الجانبي ثم انقر على رابط البيئة المستهدفة
اختر “عرض الكل” للمستخدمين
اختر رابط قائمة مستخدمي التطبيق
اختر مستخدم تطبيق Business Central.
انقر على أيقونة “تحرير” لـ “أدوار الأمان”
1. قم بالتمرير واختر “مسؤول النظام”
2. ثم انقر حفظ
الخطوة 5: إعداد تعيين السجلات والربط
عد إلى تبويب Business Central في متصفحك الذي تركناه مفتوحًا.
1. انقر على تبويب “التكامل”
2. ثم “تعيينات جدول التكامل”
1. اختر SALESPEOPLE
2. حذف
3. إلغاء تحديد الربط لجميع العناصر
1. اختر CONTACT
2. اختر الربط
3. ثم انقر “الربط المستند إلى المطابقة”.
4. طابق ما سبق وانقر موافق
1. اختر CURRENCY
2. اختر الربط
3. ثم انقر “الربط المستند إلى المطابقة”.
4. طابق ما سبق وانقر موافق
بالنسبة لـ CUSTOMER اختر تعيين/الحقول
1. اختر “تحرير القائمة”
2. و“تمكين” رقم الحساب.
لا يزال بالنسبة لـ CUSTOMER، اختر الربط/الربط المستند إلى المطابقة وطابق ما سبق
بالنسبة لـ PAYMENT TERMS، اختر الربط/الربط المستند إلى المطابقة وطابق ما سبق.
بالنسبة لـ SHIPMENT METHOD، اختر الربط/الربط المستند إلى المطابقة وطابق ما سبق.
بالنسبة لـ SHIPMENT AGENT، اختر الربط/الربط المستند إلى المطابقة وطابق ما سبق.
بالنسبة لـ VENDOR اختر تعيين/الحقول
1. اختر “تحرير القائمة”
2. و“تمكين” رقم الحساب.
لا يزال بالنسبة لـ VENDOR، اختر الربط/الربط المستند إلى المطابقة وطابق ما سبق
الخطوة 6: تثبيت الإضافة Business Central لـ RapidStart CRM من AppSource
⚠️ ستفشل هذه الخطوة إذا لم يتم إكمال أي من الخطوات السابقة.
انقر هذا الرابط لفتح AppSource من Microsoft وتأكد من تسجيل الدخول باستخدام حساب عملك.
اختر “الحصول عليه الآن” لبدء التثبيت.
1. اختر البيئة التي قمت بتثبيت حل الجداول الافتراضية فيها.
2. وافق على الشروط.
3. انقر تثبيت. لاحظ أن التثبيت قد يستغرق عدة دقائق.
سترى أن الحل “قيد التثبيت”. قد يستغرق هذا عدة دقائق لإكماله. انقر “تحديث” من حين لآخر حتى ترى أنه “تم التثبيت”.
الخطوة 7: تحديث متغيرات البيئة
اذهب إلى بوابة Maker
1. اختر البيئة التي تم تثبيت الحل فيها.
2. انقر على الحلول في الشريط الجانبي.
3. انقر لفتح الحل الافتراضي
1. اختر الكائنات.
2. قم بالتمرير واختر “متغيرات البيئة”
3. انقر على معرف شركة BC.
1. الصق معرف الشركة الذي نسخته سابقًا هنا.
2. انقر حفظ.
3. كرر هذا للمتغير “اسم بيئة BC”، باستخدام القيمة الأخرى التي نسختها سابقًا.
عند الانتهاء، انقر “العودة إلى الحلول” في الشريط الجانبي.
انقر لنشر جميع التخصيصات.
الخطوة 8: تعيين أدوار أمان المستخدم
بينما لا تزال في بوابة Maker:
يمكنك فتح تطبيق إعدادات RapidStart من محدد التطبيقات في RapidStart CRM، أو من بوابة Maker. من بوابة Maker:
1. اختر التطبيقات في الشريط الجانبي.
2. انقر على أيقونة التشغيل.
1. اختر “المستخدمون” في الشريط الجانبي.
2. انقر على اسم المستخدم.
3. إذا لم يكن هناك مستخدمون مدرجون، فاختر القائمة المنسدلة لعرض “المستخدمين المتاحين”.
1. بالإضافة إلى أي أدوار RapidStart CRM (على الأقل، “مستخدم RapidStart الأساسي”)، اختر إما دور RapidStart Business Central User “CRUD” أو “قراءة فقط”.
CRUD يسمح للمستخدم بإنشاء عروض أسعار المبيعات من RapidStart CRM.
قراءة فقط يقيد المستخدم بطلب إنشاء عرض أسعار مبيعات بواسطة مستخدم BC.
الخطوة 9: ربط البيئات (اختياري)
لمنع شخص ما من حذف البيئات عن طريق الخطأ، يمكنك ربطها. ابدأ مرة أخرى في Business Central.
1. اختر أيقونة التروس
2. ثم اختر مركز الإدارة
اختر رابط البيئة المستهدفة
انقر على “ربط” واختر بيئة Dataverse الخاصة بك
الخطوة 10: تدفقات Power Automate
تتضمن إضافتنا عدة تدفقات Power Automate. يتم إيقاف تشغيل اثنين منها افتراضيًا. يمكنك تشغيلها أو تعديلها لتلبية احتياجاتك. التدفقات التي يتم إيقاف تشغيلها هي:
مزامنة حساب جديد إلى BC
يتم تشغيل هذا التدفق كلما أضفت حسابًا جديدًا في RapidStart CRM لا يحتوي على رقم حساب BC. يقوم بإنشاء عميل BC جديد ثم يقوم بتحديث الحساب برقم حساب BC لضمان تزامن السجلات. كن على علم بأنه، كما هو مصمم، سيقوم هذا التدفق بإنشاء سجلات في BC كلما تم إنشاء سجلات في RapidStart. قد ترغب أو لا ترغب في ذلك.
مزامنة جهة اتصال جديدة إلى BC
يتم تشغيل هذا التدفق كلما أضفت جهة اتصال جديدة في RapidStart CRM لا تحتوي على رقم جهة اتصال BC. يقوم بإنشاء جهة اتصال BC جديدة ثم يقوم بتحديث جهة الاتصال برقم جهة اتصال BC لضمان تزامن السجلات. كن على علم بأنه، كما هو مصمم، سيقوم هذا التدفق بإنشاء سجلات في BC كلما تم إنشاء سجلات في RapidStart. قد ترغب أو لا ترغب في ذلك.
🎉 تم اكتمال النشر!
إذا كانت هناك مشاكل في هذا التوثيق، يرجى إعلامنا.