RapidStart CRM + Business Central: Prodej a servis konečně vidí, co finance již ví
Microsoft Dynamics 365 Business Central je silný systém pro řízení podniku. Pro mnoho malých a středně velkých společností je finanční a provozní páteří podnikání.
Zvládá zákazníky, položky, cenové nabídky, objednávky, faktury, zásoby, nákupy a nudné, ale kritické stroje, které udržují společnost v pohybu.
Ale ve skutečnosti to není CRM.
To není slam. Je to prostě realita.
Business Central je vytvořen pro finance a provoz. Prodejní a servisní týmy potřebují něco jiného. Potřebují jednoduché místo pro správu vztahů, příležitostí, sledování, případů, aktivit a historie zákazníků, aniž by se museli prohrabávat ERP systémem určeným pro účetní a provozní pracovníky.
Zde přichází na řadu doplněk RapidStart Business Central.
Business Central má data. RapidStart CRM mu dává přední dveře.
Většina společností provozujících Business Central již v sobě má uložena cenná zákaznická data. Záznamy zákazníků. Prodejní nabídky. Objednávky. Faktury. Dostupnost zásob. Platba a kontext účtu.
Problém je, že tato data často zůstávají uvězněna ve světě ERP.
Prodejci nechtějí bydlet v Business Central. Týmy zákaznických služeb nechtějí prohledávat finanční obrazovky. Manažeři nechtějí další odpojenou tabulku nebo lehké CRM, které se vzdaluje od zdroje pravdy.
RapidStart CRM poskytuje uživatelům Business Central jednoduchou, nativní vrstvu pro zapojení zákazníků od společnosti Microsoft postavenou na Dataverse.
Výsledek je přímočarý:
Business Central pokračuje v tom, co umí nejlépe: finance, operace, zásoby a ERP.
RapidStart CRM zvládá to, co by CRM mělo zvládnout: zákazníky, potenciální zákazníky, příležitosti, aktivity, případy, sledování, řídicí panely a front-office práci.
A Dataverse obojí spojuje.
Skutečné CRM pro zákazníky Business Central
Mnoho malých a středních podniků dosáhne bodu, kdy Business Central provozuje back office, ale práce se zákazníky je stále rozptýlena v Outlooku, Excelu, chatech v Teams, poznámkách a „Myslím, že s nimi Jane mluvila minulý týden.“
To funguje, dokud ne.
Doplněk RapidStart Business Central poskytuje těmto společnostem čistší cestu vpřed. Namísto nucení Business Central předstírat, že je CRM, nebo nákupu nabubřelého podnikového CRM, který vytváří měsíce implementační práce, RapidStart CRM přidává vrstvu zapojení zákazníků, kterou většina zákazníků Business Central skutečně potřebuje.
Ne obří poradenský projekt.
Ani 20librový pytel funkcí CRM, o které nikdo nežádal.
Pouze praktické funkce front-office, které pomáhají prodejním a servisním týmům zůstat organizované, sledovat, spravovat příležitosti, řešit případy a vidět kontext zákazníků.
Jak funguje integrace
Doplněk využívá stávající schopnosti Microsoft Business Central a Dataverse k praktickému propojení systémů.
Synchronizace udržuje důležité záznamy v souladu mezi oběma systémy. Zákazníci Business Central se mohou například synchronizovat s účty a kontakty RapidStart CRM, což pomáhá omezit duplicitní záznamy a udržovat záznamy o zákaznících konzistentnější.
Virtuální tabulky umožňují uživatelům RapidStart CRM prohlížet vybraná data Business Central v aplikacích založených na Dataverse bez kopírování všech těchto dat ERP do Dataverse. To znamená, že uživatelé prodeje a služeb mohou vidět informace, jako jsou nabídky, objednávky, faktury nebo související kontext Business Central, kde již pracují.
Záznamy o zapojení zákazníků, jako jsou příležitosti, aktivity a případy, jsou uloženy v RapidStart CRM, kde je prodejní a servisní týmy mohou skutečně používat, aniž by se museli stát experty Business Central.
Nejde o to nahradit Business Central. Jde o to, aby byla zákaznická data Business Central užitečná pro lidi, kteří se zákazníky každý den pracují.
Proč je důležitý přístup pouze pro čtení
Jednou z nejchytřejších částí tohoto přístupu je zdrženlivost.
Uživatelé prodeje a služeb často potřebují přehled o finančních a provozních datech. Nepotřebují nutně povolení k jeho změně.
Na tom rozlišení záleží.
RapidStart CRM může odhalit důležité informace Business Central a zároveň pomáhat chránit integritu záznamů ERP. Finance drží kontrolu nad financemi. Operations udržuje kontrolu nad operacemi. Prodej a servis získají viditelnost, kterou potřebují, aniž by se každý uživatel CRM stal rizikem ERP.
To je obvykle přesně to, co menší a střední společnosti potřebují.
Proč je to lepší než nutit CRM do Business Central
Business Central je vynikající v tom, pro co byl postaven. CRM ale není jen záložka s údaji o zákaznících.
CRM je o historii aktivit, řízení vztahů, viditelnosti kanálu, zpracování případů, následné disciplíně, řídicích panelech, mobilním přístupu, automatizaci a spolupráci.
Snaha přimět Business Central nést celou tuto váhu obvykle vede ke kompromisu.
Buď se tomu uživatelé vyhýbají, protože jim to připadá příliš funkční, nebo se společnost začne pídit po tabulkách, úkolech, sdílených schránkách a odpojených nástrojích.
RapidStart CRM udržuje zákaznickou práci tam, kam patří, a přitom stále respektuje Business Central jako provozní systém záznamů.
Proč je to lepší než nákup obřího CRM
Další chybou je, že jde příliš daleko opačným směrem.
Společnost si uvědomuje, že Business Central pro CRM nestačí, a tak si koupí velkou podnikovou platformu CRM. Pak přijdou konzultanti. Workshopy. Vlastní objekty. Integrace. Licence překvapí. Režie správce. Nekonečné nevyřízené „fáze dvě“.
Pro mnoho malých a středních podniků je to příliš mnoho strojů.
RapidStart CRM byl vytvořen pro společnosti, které chtějí skutečné schopnosti CRM, aniž by CRM přeměnily na druhý projekt obchodní transformace.
A protože je postaven na Dataverse, stále je součástí ekosystému podnikových aplikací společnosti Microsoft. To znamená, že Power Automate, Power BI, Outlook, Teams, SharePoint, role zabezpečení, identita Microsoftu a širší Power Platform jsou součástí stejného příběhu.
Jednoduché nemusí znamenat mělké.
Co s tím týmy mohou dělat
S RapidStart CRM a doplňkem Business Central mohou týmy:
- Spravujte účty, kontakty a potenciální zákazníky ve správném prostředí CRM.
- Sledujte příležitosti a sledování zákazníků, aniž byste se spoléhali na tabulky.
- Zobrazte kontext Business Central, jako jsou nabídky, objednávky, faktury nebo informace související se zásobami.
- Řešte případy zákaznických služeb s lepším přehledem o vztahu se zákazníkem.
- Omezte duplicitní zadávání dat mezi CRM a ERP.
- Udržujte finanční a provozní data spravovaná v Business Central.
- Poskytněte prodejcům a servisním pracovníkům přístup ke kontextu zákazníka, aniž byste jim udělili zbytečná oprávnění ERP.
- Vybudujte automatizaci a vytváření sestav nad Dataverse a Microsoft Power Platform.
To je praktická hodnota: méně odpojených nástrojů, méně slepých míst a menší tření mezi front office a back office.
Business Central je Back Office. RapidStart CRM je zákaznická vrstva.
Toto je čistý způsob, jak o tom přemýšlet.
Obchod řídí Business Central.
RapidStart CRM pomáhá týmům pracovat se zákazníkem.
Společně dávají malým a středním společnostem nativní cestu od společnosti Microsoft od účetnictví a operací ke skutečnému zapojení zákazníků.
Žádné falešné CRM uvnitř ERP.
Žádná monstrózní implementace CRM.
Žádná tabulka vydávající se za systém.
Jen Business Central dělá to, co umí nejlépe, RapidStart CRM dělá to, co umí nejlépe, a Dataverse spojuje příběh zákazníka dohromady.
Jste připraveni propojit Business Central a CRM?
Pokud vaše společnost provozuje Microsoft Dynamics 365 Business Central a vaše zákaznické týmy stále pracují z doručené pošty, tabulek nebo odpojených nástrojů, může být chybějícím prvkem RapidStart CRM s doplňkem Business Central.
Poskytuje vašemu týmu potřebné zkušenosti s CRM a zároveň udržuje Business Central tam, kam patří: v centru financí a operací.
To není více softwaru pro více softwaru.
To znamená poskytnout správným lidem správný pohled na zákazníka na správném místě.