Argument pro jednoduchý CRM
Většina CRM systémů je buď opravdu složitá, nebo příliš základní na to, aby poskytla skutečnou hodnotu. To je výzva pro firmy všech velikostí, ale obzvláště akutní pro malé a střední podniky.
Pokud chcete vědět, jak přesně se Dynamics 365 a RapidStart porovnávají, postavili jsme je bok po boku — a dokonce jsme do porovnání přidali třetí CRM — v našem porovnání Dynamics 365 vs SugarCRM vs RapidStart.
Outlook a tabulky
Vidíme mnoho firem, které používají kombinaci Outlooku a tabulek pro správu vztahů se zákazníky. Často to zahrnuje nejen prodejní procesy, ale i procesy služeb a projektového řízení. To, co Outlook a Excel nabízejí, je vysoká míra „znalosti“ prostředí. Outlook je aplikace, kterou většina z nás má otevřenou celý den jako primární komunikační platformu.
Nový vztah se zákazníkem může začít například přes formulář „Kontaktujte nás“ na vašem webu, který vám nebo někomu ve vaší firmě pošle e-mail. Vy pošlete odpověď a začne se konverzace. Ta může vést k telefonátu nebo schůzce. Nakonec může vést k nabídce a, doufejme, novému klientovi. E-mail zůstane hlavním komunikačním prostředkem během realizace projektu/služby či dodání produktu.
Jak vaše firma roste, nakonec se stanou dvě věci. Počet zákazníků vzroste a také počet lidí ve vaší firmě. Když nyní mnoho lidí vede mnoho konverzací s mnoha zákazníky, Outlook začíná přinášet výzvy. Informace se rozptýlí mezi různé lidi, kteří jsou ve styku se zákazníky, a začínají vznikat informační izolace.
Mnoho firem proto přidá Excel, aby shrnul a konsolidoval klíčové informace. Typickým prvním použitím je sledování obchodních příležitostí — tabulka s řádky zákaznických dat a sloupci jako „Pravděpodobnost“, „Odhadovaná hodnota“, „Teplota příležitosti (horká, teplá, studená)“, „Odhadované datum uzavření“ atd. Pokud prohledáte svůj síťový disk, pravděpodobně najdete mnoho tabulek vytvořených mnoha lidmi k evidenci mnoha věcí. Další informační izolace.
Proč CRM?
Primárním cílem většiny CRM systémů je konsolidovat většinu této izolované informace na jedno místo, přístupné všem vašim lidem. To, co dříve existovalo výhradně v Outlooku, nyní existuje i v CRM. Co bylo rozptýleno ve spoustě tabulek, teď by mělo být také v CRM. Dobré CRM zpřístupní veškeré relevantní informace o všech vašich zákaznících všem lidem, kteří je potřebují — na jednom místě.
Každou minutu každý den někde podnik někde přemýšlí, že nastal čas na CRM řešení. Bylo by to jednoduché, kdyby existovalo jen jedno, ale existují stovky, možná i tisíce CRM možností. Hledání CRM pro vaši firmu není snadný úkol a špatná volba může být nákladná jak na čas, tak na peníze.
Vrcholná úroveň
Při hledání CRM systému narazíte rychle na hráče vrcholné úrovně: Salesforce.com, SAP, Oracle a Microsoft Dynamics 365. Každý z těchto produktů zvládne práci a mnohem více, než jste čekali. Tito konkurenti spolu roky soupeří a jejich zbraněmi jsou „funkce“ — stovky až tisíce funkcí.
Pro firmy, které zvažují přechod na CRM poprvé, mohou být tato řešení vrcholné úrovně ohromující a drahá. Navíc trvá docela dlouho a vyžaduje úsilí, aby byla přizpůsobena vašim potřebám a správně nastavena. Poté mohou mít uživatelé potíže přejít ze známých Outlooku a tabulek na komplexní systém.
Nízká uživatelská adopce je hlavní příčinou neúspěchu CRM iniciativ.
Střední úroveň
Střední úroveň je podstatně rozsáhlejší než vrcholná a zahrnuje mnoho možností, včetně open source projektů a řešení specifických pro jednotlivé obory. Pro téměř jakýkoli obor existuje CRM systém přímo na míru.
Open source je dobrá volba, pokud máte tým vývojářů; jinak je lepší se jim vyhnout. Řešení specifická pro obor mohou být lákavá, pokud vaše firma funguje tak, jak tato řešení očekávají. Dnes je ale pokládání firmy za nutné přizpůsobit se softwaru zastaralý přístup. Mnoho poskytovatelů oborových řešení také má problémy držet krok se základními funkcemi, které dnes očekáváme, jako je mobilní přístup.
Jednoduchá úroveň
Toto je největší úroveň a zahrnuje mnoho „jednoduchých“ CRM řešení, stejně jako řešení zaměřená na konkrétní aspekt, jako je „Sociální CRM“ nebo „Pipeline potenciálních zákazníků“. Tato zaměření často vytvářejí nové informační izolace. Mohou být velmi detailní v dané oblasti, ale končí tam, takže zbytek procesu si musíte zajistit sami.
Mnoho „jednoduchých“ CRM řešení je často snadno použitelné a může zaplnit mezeru ve vašem růstovém procesu. Je to určitě krok kupředu oproti samotnému Outlooku a tabulkám a mohou začít snižovat počet izolovaných zdrojů informací. Bohužel mnoho těchto řešení počítá s tím, že zůstanete malí a vaše potřeby budou i nadále jednoduché. Zatímco to platí u mnoha firem, jiné budou růst a potřebovat přejít k něčemu robustnějšímu.
Mezera
Tuto konkrétní mezeru na trhu jsme identifikovali jako rostoucí firmu, která chce přesunout své procesy z Outlooku a tabulek na jednoduché, komplexní CRM řešení, kterénikdy nepřeroste — bez ohledu na to, jak velká se stane. Firmu, která časem očekává, že možná bude chtít nebo potřebovat mnoho pokročilých funkcí řešení vrcholné úrovně, ale má obavy z adopce a počátečních i průběžných nákladů.
Jednou z možností bylo postavit jednoduché CRM od základu a stát se dalším řešením jednoduché úrovně, ale to by mezeru, kterou jsme identifikovali, nezaplnilo. Našli jsme ideální řešení v Microsoft Cloud.
RapidStart je první komplexní CRM postavené na Microsoft „Power Platform“ — stejné platformě, která pohání Microsoft Dynamics 365. S Power Platformou jsme vytvořili snadno použitelné, robustní CRM řešení, které lze snadno rozšířit nebo upgradovat na plnou sílu podnikového řešení vrcholné úrovně.
S „přepnutím“ může firma přejít z jednoduché úrovně na úroveň vrcholovou nebo kamkoli mezi nimi. Dnes je RapidStart jedním z mála řešení, které jsou„Certifikované pro Dynamics 365“ od Microsoftu.
Podívejte se, jak vypadá jednoduchost na Power Platformě
Zajímá vás, jak vypadá řešení „jednoduché úrovně“ postavené na stejné platformě jako řešení „vrcholné úrovně“? Vyzkoušejte RapidStart zdarma ještě dnes.
