Nastavení a konfigurace konektoru Apollo
Připojte Apollo.io k Dataverse a vyberte, jak budou účty a kontakty v RapidStart CRM obohacovány.
Co konektor dělá
RapidStart Apollo Connector obohacuje záznamy účtů a kontaktů o obchodní a kontaktní data z Apollo.io. Můžete spustit obohacení ručně pro vybrané záznamy nebo povolit automatické obohacení při vytvoření způsobilých záznamů.
Než začnete
- RapidStart CRM nainstalovaný v prostředí Microsoft Dataverse.
- Účet Apollo.io a API klíč. Klíče spravujete v Apollo vývojářském portálu.
- Licencovaný uživatel Dataverse nebo služební účet pro referenci připojení konektoru.
- Oprávnění ke konfiguraci referencí připojení a cloudových toků v cílovém prostředí.
1. Instalace konektoru
Otevřete záznam RapidStart Apollo Connector v Microsoft Marketplace, vyberte Získat nyní a nainstalujte do stejného prostředí Dataverse jako RapidStart CRM.
2. Otevřete průvodce nastavením
Otevřete RapidStart Settings, vyberte Aplikace a doplňky a zvolte Konfigurovat u konektoru Apollo. Dokončete všechny kroky postupně.
Apollo API klíč
Zadejte a uložte váš API klíč Apollo.io. Průvodce uloží klíč do konfigurace proměnných prostředí konektoru.
Dny obnovy
Nastavte počet dní, po které je dříve obohacený záznam způsobilý pro další obohacení. Výchozí hodnota je 30 dní. Nastavte na 0, pokud mají být záznamy vždy způsobilé k opětovnému obohacení.
Konfigurace připojení
Otevřete konfiguraci reference připojení z průvodce a přiřaďte připojení Microsoft Dataverse licencovanému uživateli nebo služebnímu účtu, který bude spouštět toky obohacení. Vraťte se do průvodce a potvrďte, že připojení je připraveno.
Zapnout toky
Povolte toky, které odpovídají zvolenému způsobu obohacení:
- Apollo Enrich Account Manual a Apollo Enrich Contact Manual umožňují uživatelům obohatit jeden nebo více vybraných záznamů z panelu příkazů v mřížce.
- Apollo Enrich Account Auto obohacuje nové účty, které mají URL webu.
- Apollo Enrich Contact Auto obohacuje nové kontakty, které mají e-mailovou adresu.
Použití Apollo API
Automatické obohacení může spotřebovat kredit Apollo API za každý způsobilý nový záznam. Automatické toky povolujte pouze, pokud tato činnost odpovídá vašemu plánu Apollo a procesu zpracování dat.
3. Ověřte nastavení
- Otevřete účet s URL webu nebo kontakt s e-mailovou adresou.
- Spusťte odpovídající ruční příkaz obohacení Apollo.
- Potvrďte, že byl záznam aktualizován a že běh toku byl úspěšně dokončen.
- Pokud jste povolili automatické obohacení, vytvořte vhodný testovací záznam a ověřte odpovídající automatický tok.
Nastavení dokončeno
Konektor Apollo je připraven, když jsou v průvodci API klíč, interval obnovy, připojení Dataverse a vybrané toky zobrazeny jako nakonfigurované.