Importujte svá data do RapidStart

Přehled

Import dat je jednou z prvních věcí, které většina zákazníků chce udělat po instalaci RapidStart App. Dobrou zprávou je, že Power Platform má vestavěný nástroj pro import dat, který to usnadňuje.

Krok 1: Získejte svá data

Exportujte svá stávající data z vašeho současného systému do souboru CSV nebo Excel. Každá tabulka (Účty, Kontakty atd.) by měla být v samostatném souboru.

1. Exportujte každou entitu (Účty, Kontakty, Příležitosti atd.) jako samostatný soubor CSV.
2. Ujistěte se, že první řádek obsahuje záhlaví sloupců.
3. Odstraňte všechny sloupce, které nepotřebujete.

Krok 2: Vyčistěte svá data

Před importem vyčistěte svá data, abyste se vyhnuli chybám:

• Odstraňte duplicitní záznamy.
• Standardizujte formáty telefonních čísel.
• Ujistěte se, že e-mailové adresy jsou platné.
• Zkontrolujte, že povinná pole jsou vyplněna.
• Ujistěte se, že hodnoty v sadě možností odpovídají hodnotám v RapidStart CRM.

Krok 3: Nejprve importujte účty

Vždy importujte účty před kontakty, protože kontakty jsou propojeny s účty.

1. V RapidStart CRM přejděte na Nastavení → Správa dat → Importy.
2. Klikněte na Importovat data v horní navigaci.

1. Klikněte na Vybrat soubor a vyberte svůj soubor CSV s účty.
2. Klikněte na Další.

Krok 4: Namapujte své sloupce

Průvodce importem vás požádá, abyste namapovali sloupce CSV na odpovídající pole v RapidStart CRM.

1. Pro každý sloupec ve vašem CSV vyberte odpovídající pole v RapidStart CRM.
2. Pokud se sloupec neshoduje s žádným polem, můžete jej ignorovat.
3. Klikněte na Další, když jsou všechny sloupce namapovány.

1. Zkontrolujte souhrn mapování.
2. Klikněte na Odeslat pro zahájení importu.

Krok 5: Sledujte import

1. Import bude probíhat na pozadí.
2. Pravidelně obnovujte stránku, abyste zkontrolovali stav.
3. Po dokončení uvidíte počet importovaných záznamů a případné chyby.

Krok 6: Opravte chyby importu

Pokud se vyskytnou chyby, můžete si stáhnout soubor s chybami a zjistit, které záznamy selhaly a proč.

1. Klikněte na Stáhnout soubor s chybami pro získání CSV se selhanými záznamy.
2. Opravte chyby v souboru CSV.
3. Znovu importujte opravený soubor.

Krok 7: Importujte kontakty

Po importu účtů importujte své kontakty. Proces je stejný, ale budete muset namapovat sloupec Název účtu pro propojení kontaktů s jejich účty.

1. Postupujte podle stejných kroků jako při importu účtů.
2. Při mapování sloupců se ujistěte, že sloupec Název účtu je namapován na pole Název společnosti.
3. Tímto způsobem se každý kontakt propojí se svým účtem.

Krok 8: Aktualizujte stávající záznamy

Pokud potřebujete aktualizovat stávající záznamy (místo vytváření nových), můžete použít nástroj pro import s možností Aktualizovat.

1. Váš soubor CSV musí obsahovat sloupec ID záznamu pro záznamy, které chcete aktualizovat.
2. V průvodci importem vyberte Aktualizovat místo Vytvořit.
3. Namapujte sloupec ID záznamu na pole ID.
4. Dokončete import jako obvykle.

Další tipy

• Importujte v malých dávkách (500–1000 záznamů), aby bylo snazší opravit chyby.
• Vždy nejprve otestujte s malým vzorovým souborem.
• Před velkým importem zálohujte své prostředí.
• Importujte během mimošpičkových hodin, abyste neovlivnili uživatele.