Nastavení a konfigurace integrace Mailchimp

Co integrace dělá

Integrace RapidStart Mailchimp přináší publika Mailchimp, členy, segmenty, štítky a marketingové aktivity do RapidStart CRM. Podporuje také přidávání kontaktů CRM do publika Mailchimp a čištění odpovídajících dat při smazání kontaktu.

Než začnete

• RapidStart CRM nainstalovaný v prostředí Microsoft Dataverse.
• Účet Mailchimp s oprávněním k vytvoření nebo použití API klíče.
• Licencovaný uživatel nebo servisní účet Dataverse pro připojení Mailchimp a Dataverse.
• Oprávnění konfigurovat reference připojení, cloudové toky a bezpečnostní role.

1. Instalace integrace

Otevřete záznam integrace RapidStart Mailchimp v Microsoft Marketplace, vyberte Získat nyní a nainstalujte ji ve stejném prostředí Dataverse jako RapidStart CRM.

2. Vytvoření API klíče Mailchimp

V Mailchimp otevřete svůj profil a přejděte na Účet a fakturace > Extras > API klíče. Vytvořte klíč, pokud je potřeba, a mějte jej připravený pro konfiguraci konektoru. Klíč Mailchimp obvykle končí sufixem datového centra, například -us21.

3. Dokončení průvodce nastavením

Otevřete RapidStart Settings, vyberte Aplikace a doplňky a zvolte Konfigurovat pro integraci Mailchimp.

Konfigurace připojení

Konfigurujte a přiřaďte reference připojení RapidStart Mailchimp Connector a Microsoft Dataverse licencovanému uživateli nebo servisnímu účtu, který bude provozovat integraci. Zadejte API klíč Mailchimp při vyžádání konektorem připojení Mailchimp.

Zapnutí toků

Povolte integrační toky požadované vaší organizací. Průvodce nabízí:

• Add Contact to Mailchimp Audience
• Deleted Contact Cleanup Flow
• Import Audience Members from Mailchimp
• Import Contact Marketing Activity
• Import Mailchimp Audiences
• Import MailChimp Segments and Tags

Přiřazení bezpečnostních rolí

• Přiřaďte RapidStart Admin administrátorům, kteří spravují integraci.
• Přiřaďte RapidStart Marketing uživatelům, kteří spravují kampaně a publika.

4. Proveďte počáteční import

Při prvotním nastavení importujte nadřazené záznamy před závislými daty. Začněte s Import Mailchimp Audiences, poté spusťte Import Audience Members from Mailchimp. Po dostupnosti kontaktů spusťte Import Contact Marketing Activity a import segmentů a štítků podle potřeby.

5. Ověřte nastavení

1. Potvrďte, že obě reference připojení jsou nakonfigurovány a každý povolený tok je aktivní.
2. Spusťte Import Mailchimp Audiences a ověřte, že očekávaná publika se zobrazují v RapidStart CRM.
3. Importujte členy publika a potvrďte, že očekávané záznamy kontaktů jsou propojeny nebo vytvořeny.
4. Otestujte přidání vhodného kontaktu do publika Mailchimp a zkontrolujte historii běhu toku.