Přejít na hlavní obsah
Začínáme

Nastavení RapidStarter

Tento průvodce vás provede nastavením RapidStarter — od prvního přihlášení až po pozvání vašeho týmu. Většina pracovních prostorů je připravena k používání za méně než 15 minut a odtud už umělá inteligence odvádí hlavní práci.

Co budete potřebovat

  • Pracovní nebo školní účet Microsoft 365. RapidStarter funguje pouze s Microsoft 365 (Outlook/Exchange e-mail a kalendář) — nepřipojuje se k Gmailu nebo jiným poskytovatelům.
  • Osoba provádějící počáteční nastavení by měla být ta, která RapidStarter zakoupila — ta se stává vlastníkem pracovního prostoru.
  • Pro co nejplynulejší nasazení týmu je vhodné, aby vlastník byl správcem Microsoft 365, takže může schválit přístup pro všechny najednou. Není to povinné, ale ušetří to vašim kolegům jeden krok schvalování.

Krok 1 — Získejte RapidStarter

Vyberte plán a dokončete nákup na produktové stránce RapidStarter. Po potvrzení nákupu se váš pracovní prostor automaticky vytvoří a vy se stanete jeho vlastníkem. Budete rovnou přesměrováni na přihlášení k dokončení nastavení.

Krok 2 — Přihlaste se pomocí Microsoft

Přihlaste se pomocí stejného účtu Microsoft 365, kterým jste koupili RapidStarter. Microsoft vás požádá o schválení oprávnění RapidStarter. Můžete vidět dvě obrazovky schválení:

  • První obrazovka (organizace): Pokud jste administrátorem Microsoft vaší organizace, zaškrtněte „Souhlas za vaši organizaci.“ Tím umožníte vašim kolegům připojit se později bez potřeby jednotlivých schválení IT. Pokud nejste admin, nevadí — váš správce to může schválit jednou nebo každý kolega si schvaluje sám.
  • Druhá obrazovka (vy): Klikněte na Přijmout. Toto se týká pouze vašeho vlastního účtu.

Co RapidStarter může a nemůže přistupovat

RapidStarter čte váš e-mail a kalendář, aby mohl vytvořit váš CRM. Jako vlastník může také odeslat pozvánky spoluhráčům z vaší poštovní schránky a vyhledávat jména v adresáři. RapidStarter funguje dle modelu „nejdřív schválit“: sleduje, navrhuje a čeká na vaše schválení — nikdy za vás neodesílá e-maily ani nemění nic bez vašeho zásahu.

Krok 3 — Připojte svou schránku a vyberte první sken

Po přihlášení připojte svou poštovní schránku Microsoft 365. Pak zvolíte, jak daleko zpět má RapidStarter pro první sestavení prohledávat. Výchozí hodnota jsou 10 dní, což je rychlý a nízkonákladový způsob, jak rychle vidět výsledky — můžete zvolit delší období, pokud chcete mít víc historie hned na začátku. Potvrďte volbu a spusťte počáteční sken.

Krok 4 — Nechte počáteční sken vytvořit vaše CRM

RapidStarter čte nedávné e-maily a kalendář a automaticky sestavuje váš CRM — kontakty, firmy, obchody a následné úkoly — bez ručního zadávání dat. To obvykle trvá pár minut. Na stránce Dnes uvidíte „Probíhá počáteční sken“; stránku aktualizujte, abyste viděli přibývající návrhy, jak se objevují.

Krok 5 — Zkontrolujte své návrhy

Otevřete stránku Dnes a podívejte se, co RapidStarter našel. U každé položky:

  • Přidat do CRM uloží kontakt a firmu a zaznamená následný úkol.
  • Odstranit návrh zahodí.

Do vašeho CRM se nic nepřidá, dokud to neschválíte. Od této chvíle RapidStarter sleduje vaši aktivitu ve vašem rozvrhu a zobrazuje nové kontakty, následné úkoly a další kroky, které čekají na vaše zhodnocení.

Krok 6 — Přidejte RapidStarter do Microsoft Teams

Nainstalujte aplikaci RapidStarter do Microsoft Teams, abyste získali karty CRM (Dnes, Pipeline, Lidé, Firmy) i asistentského bota přímo v Teams. Přidejte ji z Teams Apps store. Pokud vaše organizace omezuje aplikace třetích stran, správce Teams může nejdříve muset RapidStarter povolit.

Krok 7 — Pozvěte svůj tým (vlastníci)

Jako vlastník přejděte do Moji kolegové a pozvěte kolegy e-mailem. Každý plán zahrnuje určitý počet míst — Starter (10), Growth (15), Scale (20) — a můžete přejít na vyšší plán pro více uživatelů. Každý pozvaný kolega:

  • Obdrží pozvánku a přihlásí se svým vlastním účtem Microsoft 365.
  • Připojí svou vlastní poštovní schránku. Pokud jste v Kroku 2 udělili souhlas za celou organizaci, neukáže se mu další výzva ke schválení.
  • Zvolí si vlastní období prvního skenu.

Jeho aktivita pak přispívá do sdíleného CRM pracovního prostoru.

Krok 8 — Nastavte své preference

Otevřete Moje preference a určete, kdy RapidStarter zpracovává vaši aktivitu (běží v pracovní době ve vašem časovém pásmu, vynechává klidné dny) a jak vás informuje. Častější běhy znamenají rychlejší aktualizace a zároveň vyšší využití měsíčního limitu plánu.

Řešení problémů

  • „Probíhá počáteční sken“ nezmizí. První sken může trvat několik minut; obnovte stránku Dnes. Stav se automaticky vyjasní, jakmile inicializace dokončí svůj běh.
  • „Ještě nemáte přístup k tomuto pracovnímu prostoru.“ Nebyli jste přidáni do pracovního prostoru. Požádejte vlastníka, aby pozval váš e-mail, a pak se znovu přihlaste.
  • Někdo má blokaci při přihlášení nebo musí schválit oprávnění. Správce Microsoft vaší organizace možná musí RapidStarter jednorázově schválit. Poté se kolegové mohou připojit bez dalších výzev.
  • „Tento pracovní prostor je plný.“ Dosáhli jste limitu počtu míst ve vašem plánu. Vlastník může uvolnit místo, přejít na vyšší plán (Growth nebo Scale) nebo na RapidStart CRM pro více než 20 uživatelů.
  • Potřebujete znovu připojit svou poštovní schránku. Přejděte do Moje preference a znovu připojte svůj účet Microsoft 365.
← Back to Knowledge Base