Přejít na hlavní obsah
Začínáme

RapidStart CRM v Microsoft Teams

Jak přidat RapidStart CRM jako kartu do Microsoft Teams, aby váš tým mohl přistupovat k datům CRM, aniž by opustil Teams.

Přehled

Můžete připnout RapidStart CRM přímo do kanálu Microsoft Teams jako kartu. To umožňuje vašemu týmu přístup k datům CRM bez přepínání aplikací.

Krok 1: Otevřete kanál

V Microsoft Teams přejděte na kanál, do kterého chcete přidat RapidStart CRM. Klikněte na ikonu + vedle stávajících karet v horní části kanálu.

Microsoft Teams — klikněte na ikonu + pro přidání karty

Krok 2: Vyhledejte Power Apps

V dialogu pro vyhledávání karet vyhledejte Power Apps a vyberte je.

Vyhledejte Power Apps v dialogu karet
  1. Do vyhledávacího pole zadejte Power Apps.
  2. Klikněte na výsledek Power Apps.
  3. Klikněte na Přidat pro přidání konektoru Power Apps.

Krok 3: Vyberte RapidStart CRM

Po přidání konektoru Power Apps budete vyzváni k výběru aplikace, kterou chcete zobrazit.

Vyberte RapidStart CRM ze seznamu aplikací
  1. Ze seznamu vyberte RapidStart CRM (nebo jakoukoli jinou aplikaci RapidStart, kterou používáte).
  2. Klikněte na Uložit.

Krok 4: Použijte RapidStart CRM v Teams

RapidStart CRM se nyní objeví jako karta ve vašem kanálu Teams. Váš tým k němu může přistupovat přímo z Teams.

RapidStart CRM spuštěný jako karta v Microsoft Teams

✅ Úspěch

RapidStart CRM je nyní dostupný jako karta ve vašem kanálu Microsoft Teams. Všichni členové týmu s přístupem ke kanálu a příslušnými bezpečnostními rolemi RapidStart jej mohou používat.

← Back to Knowledge Base