Argumentet for et simpelt CRM

Outlook og regneark

Vi ser mange virksomheder bruge en kombination af Outlook og regneark til at styre deres kundekontakter. Dette inkluderer ofte ikke bare salgsprocesser, men også service- og projektstyringsprocesser. Hvad Outlook og Excel tilbyder, er en høj grad af "fortrolighed". Outlook er en applikation, de fleste af os har åben hele dagen som vores primære kommunikationsplatform.

Et nyt kundeforhold kan sagtens starte fra en “Kontakt os”-formular på din hjemmeside, som sender dig eller en anden i din virksomhed en e-mail. Du sender et svar, og der opstår en samtale. Denne samtale kan føre til et telefonopkald eller et møde. I sidste ende kan det føre til et tilbud og forhåbentlig en ny kunde. Email vil fortsat være det primære kommunikationsmiddel under udførelsen af dit projekt/service eller levering af dit produkt.

Når din virksomhed vokser, vil to ting til sidst ske. Antallet af kunder stiger, og antallet af personer i virksomheden stiger også. Med mange personer, der hver især har mange samtaler med mange kunder, har Outlook vist nogle udfordringer. Information begynder at sprede sig mellem de forskellige personer, som kommunikerer med dine kunder, og siloer begynder at opstå.

Mange virksomheder vil tilføje Excel til mixet for at opsummere og konsolidere kritisk information. Typisk første brug vil være til at spore salgs muligheder — et regneark med rækker af kundedata og kolonner som “Sandsynlighed”, “Estimeret værdi”, “Varm-Kold-Lun”, “Estimeret afslutningsdato” osv. Hvis du søger på dit netværksdrev, vil du sandsynligvis finde mange regneark oprettet af mange personer til at holde styr på mange ting. Flere siloer.

Hvorfor CRM?

Det primære formål med de fleste CRM-systemer er at samle meget af denne siloede information ét sted, tilgængelig for alle dine medarbejdere. Det, som tidligere levede udelukkende i Outlook, findes nu også i CRM. Det, som tidligere levede i et spredt udvalg af regneark, findes nu også i CRM. Et godt CRM vil gøre al relevant information, om alle dine kunder, tilgængelig for alle de medarbejdere, der har brug for det — samlet på ét sted.

Hver eneste minut, overalt, tænker en virksomhed at det måske er tid til en CRM-løsning. Det ville være enkelt, hvis der kun var én, men der findes hundrede, måske endda tusinder af CRM-muligheder. Søgen efter et CRM-system til din virksomhed er ikke en lille opgave, og hvis du vælger forkert, kan det blive dyrt både i tid og penge.

Power Tier

I din søgen efter et CRM-system vil du hurtigt støde på aktørerne i Power Tier: Salesforce.com, SAP, Oracle og Microsoft Dynamics 365. Hver af disse løsninger kan løse opgaven og meget mere end det, du havde forestillet dig. Disse konkurrenter har været i en konstant kamp i årevis, og deres våben er “funktioner” — hundredvis og endda tusinder af funktioner.

For virksomheder, der overvejer at gå over til et CRM for første gang, kan disse Power Tier-løsninger virke overvældende og dyre. Derudover kan det tage en del tid og kræfter at få dem til at fungere efter dine behov og konfigurere alle de tilgængelige funktioner, som du ønsker det. Efterfølgende kan det være svært at få brugerne til at tage et komplekst system til sig i stedet for den forholdsvis simple arbejdsproces med Outlook og regneark.

Mellemlaget

Mellemlaget er betydeligt større end Power Tier og omfatter mange muligheder, herunder open source-projekter og branchespecifikke løsninger. For næsten enhver industri, du kan tænke på, findes der et CRM-system bygget specifikt til den.

Open source er en god løsning, hvis du har et udviklingsteam tilknyttet; ellers er det bedst at undgå disse. Branchespecifikke løsninger kan være attraktive, forudsat at din virksomhed drives, som de forventer. Men i dag er det en forældet idé at tilpasse din virksomhed til softwaren. Desuden har mange branchespecifikke leverandører svært ved at følge med grundfunktioner, vi forventer i dag, som mobil adgang.

Det simple lag

Dette er det største lag og består af mange “Simple” CRM-løsninger samt løsninger, der fokuserer på et bestemt område, eksempelvis “Social CRM” eller “Lead Pipeline”. De, som fokuserer på et enkelt element, har en tendens til at skabe nye informationssiloer. Selvom de kan gå dybt i et bestemt aspekt, som du måske bryder dig om, standser de ofte dér, og overlader dig til selv at klare resten af din komplette proces.

De mange “Simple” CRM-løsninger er ofte nemme at bruge og kan udfylde et hul i din vækstproces. De er bestemt et skridt op fra bare Outlook og regneark og kan begynde at hjælpe dig med at reducere siloer. Desværre antager mange af disse løsninger, at du forbliver lille, og at dine behov fortsat vil være simple. Mens det uden tvivl gælder for mange virksomheder, vil andre fortsætte med at vokse og få brug for at migrere til noget mere robust.

Hullet

Det specifikke hul i markedet, vi identificerede, var den voksende virksomhed, der ønskede at skifte fra Outlook og regneark til en simpel, komplet CRM-løsning, som de kunnealdrig vokse fra — uanset hvor stor de blev. En virksomhed, som en dag forventede, at de kunne få brug for mange af de avancerede funktioner fra en Power Tier-løsning, men var bekymrede for adoptionen samt de indledende og løbende omkostninger.

En mulighed var at bygge et simpelt CRM fra bunden og blive endnu en Simple Tier-løsning, men det ville ikke udfylde det hul, vi havde opdaget. Vi fandt vores ideelle løsning i Microsoft Cloud.