Mailchimp Integrationsopsætning og konfigurering

Hvad integrationen gør

RapidStart Mailchimp Integration bringer Mailchimp målgrupper, medlemmer, segmenter, tags og marketingaktivitet ind i RapidStart CRM. Den understøtter også tilføjelse af CRM-kontakter til en Mailchimp målgruppe og oprydning af tilsvarende data, når en Kontakt slettes.

Før du begynder

• RapidStart CRM installeret i et Microsoft Dataverse miljø.
• En Mailchimp konto med tilladelse til at oprette eller bruge en API-nøgle.
• En licenseret Dataverse bruger- eller servicekonto til Mailchimp og Dataverse forbindelser.
• Tilladelse til at konfigurere forbindelsesreferencer, cloud flows og sikkerhedsroller.

1. Installer integrationen

Åbn RapidStart Mailchimp Integrationens liste i Microsoft Marketplace, vælg Få den nu, og installer den i det samme Dataverse miljø som RapidStart CRM.

2. Opret en Mailchimp API-nøgle

I Mailchimp åbner du din profil og går til Account & billing > Extras > API keys. Opret en nøgle, hvis nødvendigt, og hold den tilgængelig, mens du konfigurerer connector-forbindelsen. En Mailchimp nøgle ender ofte med datacenter-suffikset, f.eks. -us21.

3. Fuldfør opsætningsguiden

Åbn RapidStart Settings, vælg Apps & Add-ons, og vælg Konfigurer for Mailchimp Integration.

Konfigurer forbindelser

Konfigurer og tildel RapidStart Mailchimp Connector og Microsoft Dataverse forbindelsesreferencer til den licenserede bruger eller servicekonto, der skal køre integrationen. Indtast Mailchimp API-nøglen, når Mailchimp connector-forbindelsen beder om det.

Aktiver flows

Aktiver de integrationsflows, som din organisation har brug for. Guiden viser:

• Add Contact to Mailchimp Audience
• Deleted Contact Cleanup Flow
• Import Audience Members from Mailchimp
• Import Contact Marketing Activity
• Import Mailchimp Audiences
• Import MailChimp Segments and Tags

Tildel sikkerhedsroller

• Tildel RapidStart Admin til administratorer, der styrer integrationen.
• Tildel RapidStart Marketing til brugere, der styrer kampagner og målgrupper.

4. Udfør den indledende import

Ved første opsætning importeres forældrecordene før afhængige data. Start med Import Mailchimp Audiences, kør derefter Import Audience Members from Mailchimp. Når Kontakterne er tilgængelige, kør Import Contact Marketing Activity og import af segmenter og tags efter behov.

5. Bekræft opsætningen

1. Bekræft, at begge forbindelsesreferencer er konfigureret, og at hver aktiveret flow er tændt.
2. Kør Import Mailchimp Audiences og bekræft, at de forventede målgrupper vises i RapidStart CRM.
3. Importer målgruppemedlemmer og bekræft, at de forventede Kontaktregistre er tilknyttet eller oprettet.
4. Test at tilføje en passende Kontakt til en Mailchimp målgruppe og gennemse flowets kørselslogger.