Spring til hovedindhold
Kom godt i gang

RapidStarter-opsætning

Denne guide leder dig gennem opsætningen af RapidStarter — fra din første login til at invitere dit team. De fleste arbejdsområder er op at køre på under 15 minutter, og AI’en klarer det tunge arbejde derfra.

Hvad du skal bruge

  • En Microsoft 365 arbejds- eller skolekonto. RapidStarter fungerer kun med Microsoft 365 (Outlook/Exchange e-mail og kalender) — det forbinder ikke til Gmail eller andre udbydere.
  • Den person, der laver den indledende opsætning, bør være den, der har købt RapidStarter — denne bliver ejer af arbejdsområdet.
  • For den glateste teamudrulning hjælper det, hvis ejeren er Microsoft 365-administrator, så de kan godkende adgang for alle på én gang. Det er ikke påkrævet, men sparer dine teammedlemmer for et godkendelsestrin.

Trin 1 — Få RapidStarter

Vælg en plan og gennemfør købet på RapidStarter-produktets side. Når dit køb er bekræftet, oprettes dit arbejdsområde automatisk, og du bliver dets ejer. Du føres direkte til login for at færdiggøre opsætningen.

Trin 2 — Log ind med Microsoft

Log ind med den samme Microsoft 365-konto, som du har købt med. Microsoft vil bede dig om at godkende RapidStarters tilladelser. Du kan se to godkendelsesskærme:

  • Første skærm (organisation): Hvis du er Microsoft-administrator for din organisation, sæt mærke i "Samtykke på vegne af din organisation." Det gør, at dine teammedlemmer kan tilslutte sig senere uden individuel IT-godkendelse. Hvis du ikke er admin, er det også fint — din admin kan godkende det én gang, eller hvert teammedlem kan godkende for sig selv.
  • Anden skærm (dig): Klik Acceptér. Denne er kun for din egen konto.

Hvad RapidStarter kan få adgang til — og hvad det ikke kan

RapidStarter læser din e-mail og kalender, så den kan opbygge dit CRM. Som ejer kan du også sende invitationer til teammedlemmer fra din postkasse og slå teammedlemmers navne op i din adressebog. RapidStarter arbejder efter en 'gennemse-først'-model: den observerer, foreslår og venter på din godkendelse — den sender aldrig e-mail eller foretager ændringer på dine vegne uden din handling.

Trin 3 — Tilslut din postkasse og vælg din første scanning

Efter login forbindes din Microsoft 365-postkasse. Du vælger derefter, hvor langt tilbage RapidStarter skal scanne til din første opbygning. Standard er 10 dage, hvilket er en hurtig og omkostningseffektiv måde at se resultater på hurtigt — du kan vælge en længere periode, hvis du vil fange mere historik fra starten. Bekræft dit valg for at starte den indledende scanning.

Trin 4 — Lad den indledende scanning opbygge dit CRM

RapidStarter læser dine seneste e-mails og kalender og opbygger automatisk dit CRM — kontakter, virksomheder, handler og opfølgninger — uden manuel dataindtastning. Dette tager normalt nogle få minutter. Du vil se "Indledende scanning i gang" på dagens side, mens den arbejder; opdater siden for at se forslagene dukke op, efterhånden som de kommer ind.

Trin 5 — Gennemgå dine forslag

Åbn Dagens side for at se, hvad RapidStarter har fundet. For hver post:

  • Tilføj til CRM gemmer kontakten og virksomheden og registrerer opfølgningen.
  • Afvis sletter den.

Intet tilføjes til dit CRM, før du godkender det. Herefter fortsætter RapidStarter med at overvåge din aktivitet på din kalender og viser nye kontakter, opfølgninger og næste skridt til dig for gennemgang.

Trin 6 — Tilføj RapidStarter til Microsoft Teams

Installer RapidStarter-appen i Microsoft Teams for at få dine CRM-faner (Today, Pipeline, People, Companies) og assistentbotten direkte i Teams. Tilføj den fra Teams Apps-butikken. Hvis din organisation begrænser tredjepartsapps, kan det være, at din Teams-administrator skal godkende RapidStarter først.

Trin 7 — Inviter dit team (ejere)

Som ejer går du til Mine teammedlemmer for at invitere kolleger via e-mail. Hver plan inkluderer et bestemt antal pladser — Starter (10), Growth (15), Scale (20) — og du kan opgradere til flere. Hver inviteret teammedlem:

  • Modtager en invitation og logger ind med sin egen Microsoft 365-konto.
  • Tilslutter deres egen postkasse. Hvis du gav samtykke på organisationsniveau i trin 2, slipper de for en separat godkendelsesforespørgsel.
  • Vælger deres eget første-scanningsvindue.

Deres aktivitet føder derefter samme fælles arbejdsområdes CRM.

Trin 8 — Indstil dine præferencer

Åbn Mine præferencer for at styre, hvornår RapidStarter behandler din aktivitet (kørsler sker inden for dine arbejdstider i din tidszone og springer rolige dage over) og hvordan den giver besked. Hyppigere kørsler giver hurtigere opdateringer, men bruger mere af din månedskvote på planen.

Fejlfinding

  • "Indledende scanning i gang" forsvinder ikke. Den første scanning kan tage et par minutter; opdater Dagens side. Den forsvinder automatisk, når din indledende opbygning er færdig.
  • "Du har ikke adgang til dette arbejdsområde endnu." Du er ikke blevet tilføjet til et arbejdsområde. Bed arbejdsområdets ejer om at invitere din e-mailadresse, og log ind igen.
  • Et teammedlem blokeres ved login eller bliver bedt om at godkende tilladelser. Din Microsoft-administrator kan være nødt til at godkende RapidStarter for din organisation én gang. Derefter tilslutter teammedlemmer sig uden prompts.
  • "Dette arbejdsområde er fuldt." Du har nået din plans pladsgrænse. Ejeren kan frigøre en plads eller opgradere til en højere plan (Growth eller Scale), eller til RapidStart CRM for mere end 20 brugere.
  • Skal genforbinde din postkasse. Gå til Mine præferencer og genforbind din Microsoft 365-konto.
← Back to Knowledge Base