RapidStart CRM + Business Central: Lopuksi myynti ja huolto voivat nähdä, mitä rahoitus jo tietää
Microsoft Dynamics 365 Business Central on vahva liikkeenhallintajärjestelmä. Monille pienille ja keskisuurille yrityksille se on liiketoiminnan taloudellinen ja toiminnallinen selkäranka.
Se käsittelee asiakkaat, tuotteet, tarjoukset, tilaukset, laskut, varastot, ostot ja tylsät mutta kriittiset koneet, jotka pitävät yrityksen liikkeessä.
Mutta se ei todellakaan ole CRM.
Se ei ole slam. Se on vain todellisuutta.
Business Central on rakennettu taloutta ja toimintaa varten. Myynti- ja palvelutiimit tarvitsevat jotain erilaista. He tarvitsevat yksinkertaisen paikan suhteiden, mahdollisuuksien, seurannan, tapausten, toimintojen ja asiakashistorian hallintaan ilman kirjanpito- ja operatiivisille henkilöille suunniteltua ERP-järjestelmää.
Siellä RapidStart Business Central -lisäosa tulee käyttöön.
Business Centralilla on tiedot. RapidStart CRM antaa sille etuoven.
Useimmissa Business Central -yrityksissä on jo arvokasta asiakasdataa. Asiakasrekisterit. Myyntitarjoukset. Tilaukset. Laskut. Varaston saatavuus. Maksu- ja tiliyhteys.
Ongelmana on, että nämä tiedot jäävät usein ERP-maailmaan loukkuun.
Myyjät eivät halua asua Business Centralissa. Asiakaspalvelutiimit eivät halua metsästää rahoitusseulojen läpi. Esimiehet eivät halua toista irrotettua laskentataulukkoa tai kevyttä CRM:ää, joka ajautuu pois totuuden lähteestä.
RapidStart CRM tarjoaa Business Central -käyttäjille yksinkertaisen, Microsoftin alkuperäisen asiakkaan sitouttamiskerroksen, joka perustuu Dataverseen.
Tulos on selkeä:
Business Central tekee edelleen sitä, mikä se osaa parhaiten: rahoituksen, toiminnan, varaston ja ERP:n.
RapidStart CRM hoitaa sen, mitä CRM:n tulee käsitellä: asiakkaat, mahdolliset asiakkaat, mahdollisuudet, toiminnot, tapaukset, seuranta, kojelaudat ja front office -työt.
Ja Dataverse yhdistää nämä kaksi.
Todellinen CRM yrityskeskusasiakkaille
Monet pk-yritykset saavuttavat pisteen, jossa Business Central hoitaa taustatoimistoa, mutta asiakaslähtöinen työ on edelleen hajallaan Outlookissa, Excelissä, Teams-keskusteluissa, muistilapuissa ja "luulen, että Jane puhui heidän kanssaan viime viikolla."
Se toimii, kunnes se ei toimi.
RapidStart Business Central -lisäosa antaa näille yrityksille selkeämmän tien eteenpäin. Sen sijaan, että Business Central pakotettaisiin teeskentelemään CRM:ää tai ostettaisiin paisunut yritys-CRM, joka luo kuukausien käyttöönottotyötä, RapidStart CRM lisää asiakkaiden sitouttamiskerroksen, jota useimmat Business Central -asiakkaat todella tarvitsevat.
Ei mikään jättiläinen konsultointiprojekti.
Ei 20 punnan pussi CRM-ominaisuuksia, joita kukaan ei ole pyytänyt.
Vain käytännölliset front-office-ominaisuudet, jotka auttavat myynti- ja palvelutiimiä pysymään järjestyksessä, seuraamaan, hallitsemaan mahdollisuuksia, ratkaisemaan tapauksia ja näkemään asiakaskontekstin.
Miten integraatio toimii
Lisäosa yhdistää järjestelmät käytännöllisesti yhteen Microsoftin olemassa olevien Business Central- ja Dataverse-ominaisuuksien avulla.
Synkronointi pitää tärkeät tiedot linjassa kahden järjestelmän välillä. Business Central -asiakkaat voivat esimerkiksi synkronoida RapidStart CRM -tilien ja -yhteystietojen kanssa, mikä auttaa vähentämään päällekkäisiä merkintöjä ja pitämään asiakasrekisterit yhtenäisempänä.
Virtuaalitaulukoiden avulla RapidStart CRM -käyttäjät voivat tarkastella valittuja Business Central -tietoja Dataverse-pohjaisissa sovelluksissa kopioimatta kaikkia ERP-tietoja Dataverseen. Tämä tarkoittaa, että myynti- ja palvelukäyttäjät voivat nähdä tietoja, kuten tarjouksia, tilauksia, laskuja tai niihin liittyviä Business Central -konteksteja, joissa he jo työskentelevät.
Asiakkaiden sitoutumista koskevat tiedot, kuten mahdollisuudet, toiminnot ja tapaukset, ovat RapidStart CRM:ssä, jossa myynti- ja palvelutiimit voivat todella käyttää niitä ilman, että heidän tarvitsee tulla Business Central -asiantuntijoiksi.
Tarkoitus ei ole korvata Business Centralia. Tarkoituksena on tehdä Business Central -asiakastiedoista hyödyllistä ihmisille, jotka työskentelevät asiakkaiden kanssa päivittäin.
Miksi vain luku -käyttöoikeus on tärkeä?
Yksi tämän lähestymistavan älykkäimmistä osista on hillitseminen.
Myynnin ja palvelun käyttäjät tarvitsevat usein näkyvyyttä talous- ja toimintatietoihin. He eivät välttämättä tarvitse lupaa muuttaakseen sitä.
Sillä erolla on merkitystä.
RapidStart CRM voi tuoda esiin tärkeitä Business Central -tietoja ja auttaa samalla suojaamaan ERP-tietueiden eheyttä. Rahoitus pitää rahoituksen hallinnassa. Operations pitää toiminnan hallinnassa. Myynti ja palvelu saavat tarvitsemansa näkyvyyden muuttamatta jokaista CRM-käyttäjää ERP-riskiksi.
Se on yleensä juuri sitä, mitä pienet ja keskisuuret yritykset tarvitsevat.
Miksi tämä on parempi kuin CRM:n pakottaminen Business Centraliin
Business Central on erinomainen siinä, mitä varten se on rakennettu. Mutta CRM ei ole vain välilehti, jossa on asiakastietoja.
CRM koskee toimintohistoriaa, suhteiden hallintaa, putkien näkyvyyttä, tapausten käsittelyä, seurantaa, hallintapaneeleja, mobiilikäyttöä, automaatiota ja yhteistyötä.
Yrityksen saada Business Central kantamaan kaikkea tätä painoa johtaa yleensä kompromissiin.
Joko käyttäjät välttävät sitä, koska se tuntuu liian toimivalta, tai yritys alkaa pulttaamaan laskentataulukoita, tehtäviä, jaettuja postilaatikoita ja irrotettuja työkaluja.
RapidStart CRM pitää asiakaslähtöisen työn siellä, missä se kuuluukin, mutta silti Business Centralia kunnioitetaan käyttöjärjestelmänä.
Miksi tämä on parempi kuin jättiläisen CRM:n ostaminen
Toinen virhe on mennä liian pitkälle toiseen suuntaan.
Yritys ymmärtää, että Business Central ei riitä CRM:lle, joten se ostaa suuren yrityksen CRM-alustan. Sitten tulevat konsultit. Työpajat. Mukautetut objektit. Integraatiot. Lisenssi yllättää. Ylläpitäjä. Loputon "kakkosvaiheen" ruuhka.
Monille pk-yrityksille se on liikaa konetta.
RapidStart CRM on rakennettu yrityksille, jotka haluavat todellisia CRM-ominaisuuksia muuttamatta CRM:ää toiseksi liiketoiminnan muutosprojektiksi.
Ja koska se on rakennettu Dataverselle, se on edelleen Microsoftin yrityssovellusekosysteemin sisällä. Tämä tarkoittaa, että Power Automate, Power BI, Outlook, Teams, SharePoint, suojausroolit, Microsoft-identiteetti ja laajempi Power Platform ovat kaikki osa samaa tarinaa.
Yksinkertaisen ei tarvitse tarkoittaa matalaa.
Mitä tiimit voivat tehdä sillä
RapidStart CRM:n ja Business Central -lisäosan avulla tiimit voivat:
- Hallitse tilejä, yhteystietoja ja potentiaalisia asiakkaita asianmukaisessa CRM-kokemuksessa.
- Seuraa mahdollisuuksia ja asiakkaiden seurantaa turvautumatta laskentataulukoihin.
- Tarkastele Business Central -kontekstia, kuten tarjouksia, tilauksia, laskuja tai varastoon liittyviä tietoja.
- Hoida asiakaspalvelutapaukset paremmalla näkyvyydellä asiakassuhteeseen.
- Vähennä päällekkäisten tietojen syöttämistä CRM:n ja ERP:n välillä.
- Pidä talous- ja toimintatiedot hallinnassa Business Centralissa.
- Anna myynti- ja huoltohenkilöstölle pääsy asiakaskontekstiin antamatta heille tarpeettomia ERP-oikeuksia.
- Rakenna automaatioita ja raportointia Dataversen ja Microsoft Power Platformin päälle.
Se on käytännön arvo: vähemmän irrotettuja työkaluja, vähemmän kuolleita kulmia ja vähemmän kitkaa etu- ja takatoimiston välillä.
Business Central on taustatoimisto. RapidStart CRM on asiakastaso.
Tämä on puhdas tapa ajatella asiaa.
Business Central johtaa liiketoimintaa.
RapidStart CRM auttaa tiimejä työskentelemään asiakkaan kanssa.
Yhdessä ne antavat pienille ja keskisuurille yrityksille Microsoftin alkuperäisen polun kirjanpidosta ja toiminnoista todelliseen asiakassitoutumiseen.
Ei väärennettyä CRM:ää ERP:n sisällä.
Ei hirviö CRM-toteutusta.
Ei laskentataulukkoa, joka teeskentelee olevansa järjestelmä.
Vain Business Central tekee sitä, mikä osaa parhaiten, RapidStart CRM tekee sitä, mikä osaa parhaiten, ja Dataverse yhdistää asiakkaan tarinan.
Oletko valmis yhdistämään Business Centralin ja CRM:n?
Jos yrityksesi käyttää Microsoft Dynamics 365 Business Centralia ja asiakasryhmäsi työskentelevät edelleen postilaatikoiden, laskentataulukoiden tai irrotettujen työkalujen avulla, RapidStart CRM ja Business Central -lisäosa saattaa olla puuttuva osa.
Se antaa tiimillesi tarvitsemansa CRM-kokemuksen ja pitää Business Centralin siellä, missä se kuuluukin: talouden ja toiminnan keskipisteessä.
Se ei ole enemmän ohjelmistoja enemmän ohjelmistojen vuoksi.
Se antaa oikeille ihmisille oikean näkemyksen asiakkaasta oikeassa paikassa.