Apollo-liittimen asennus ja konfigurointi

Mitä liitin tekee

RapidStart Apollo Connector täydentää Asiakas- ja Yhteystietueita yritys- ja yhteystiedoilla Apollo.io:sta. Voit suorittaa täydentämisen manuaalisesti valituille tietueille tai ottaa automaattisen täydentämisen käyttöön, kun kelvollisia tietueita luodaan.

Ennen aloittamista

• RapidStart CRM asennettuna Microsoft Dataverse -ympäristöön.
• Apollo.io -tili ja API-avain. Avaimia voi hallita Apollo-kehittäjäportaalissa.
• Lisensoitu Dataverse -käyttäjä tai palvelutili liittimen yhteysviitteelle.
• Oikeus konfiguroida yhteysviitteitä ja pilvityönkulkuja kohdeympäristössä.

1. Asenna liitin

Avaa RapidStart Apollo Connector -listaus Microsoft Marketplace:ssa, valitse Hanki se nyt ja asenna se samaan Dataverse -ympäristöön kuin RapidStart CRM.

2. Avaa asennusvelho

Avaa RapidStart Settings, valitse Sovellukset & lisäosat ja valitse Määritä Apollo-liittimelle. Suorita jokainen vaihe järjestyksessä.

Apollo API -avain

Syötä ja tallenna Apollo.io API-avain. Velho tallentaa avaimen liittimen ympäristömuuttuja-asetukseen.

Päivitä päivien väli

Määritä päivien lukumäärä, jonka jälkeen aiemmin täydennetty tietue voi olla oikeutettu uudelleen täydentämiseen. Oletus on 30 päivää. Aseta arvoksi 0, jos tietueet voivat aina olla oikeutettuja uudelleen täydentämiseen.

Yhdistettävän yhteyden määritys

Avaa yhteysviitteen asetukset velhosta ja määritä Microsoft Dataverse -yhteys lisensoidulle käyttäjälle tai palvelutilille, joka suorittaa täydentämistyönkulut. Palaa velhoon ja varmista, että yhteys on valmis.

Ota työnkulut käyttöön

Ota käyttöön ne työnkulut, jotka vastaavat haluamaasi täydentämisen tapaa:

• Apollo Enrich Account Manual ja Apollo Enrich Contact Manual antavat käyttäjille mahdollisuuden täydentää valittuja tietueita ruudun komentopalkin kautta.
• Apollo Enrich Account Auto täydentää uudet Asiakkaat, joilla on verkkosivun URL-osoite.
• Apollo Enrich Contact Auto täydentää uudet Yhteystiedot, joilla on sähköpostiosoite.

3. Varmista asetukset

1. Avaa Asiakastietue, jossa on verkkosivun URL-osoite, tai Yhteystietue, jossa on sähköpostiosoite.
2. Suorita soveltuva manuaalinen Apollo-täydentämiskomento.
3. Varmista, että tietue päivitetään ja työnkulun suoritus onnistuu.
4. Jos automaattinen täydentäminen on käytössä, luo sopiva testitietue ja varmista vastaava automaattinen työnkulku.