Tuo tietosi RapidStart-sovelluksiin

Yleiskatsaus

Tietojen tuominen on yksi ensimmäisistä asioista, joita useimmat asiakkaat haluavat tehdä asennettuaan RapidStart-sovelluksen. Hyvä uutinen on, että Power Platformissa on sisäänrakennettu tietojen tuontityökalu, joka tekee tästä yksinkertaista.

Vaihe 1: Hanki tietosi

Vie olemassa olevat tietosi nykyisestä järjestelmästäsi CSV- tai Excel-tiedostoon. Jokaisen taulukon (Asiakkaat, Yhteystiedot jne.) tulisi olla erillisessä tiedostossa.

1. Vie kukin yksikkö (Asiakkaat, Yhteystiedot, Liidit jne.) erillisenä CSV-tiedostona.
2. Varmista, että ensimmäinen rivi sisältää sarakeotsikot.
3. Poista kaikki sarakkeet, joita et tarvitse.

Vaihe 2: Puhdista tietosi

Ennen tuontia puhdista tietosi virheiden välttämiseksi:

• Poista kaksoiskappaleet.
• Yhdenmukaista puhelinnumeroiden muodot.
• Varmista, että sähköpostiosoitteet ovat kelvollisia.
• Tarkista, että pakolliset kentät on täytetty.
• Varmista, että valintajoukon arvot vastaavat RapidStart CRM:n arvoja.

Vaihe 3: Tuo ensin asiakkaat

Tuo aina asiakkaat ennen yhteystietoja, koska yhteystiedot on linkitetty asiakkaisiin.

1. Siirry RapidStart CRM:ssä kohtaan Asetukset → Tietojen hallinta → Tuonnit.
2. Napsauta Tuo tiedot ylävalikossa.

1. Napsauta Valitse tiedosto ja valitse asiakkaiden CSV-tiedosto.
2. Napsauta Seuraava.

Vaihe 4: Kartoitus sarakkeillesi

Tuontiohjelma pyytää sinua kartoittamaan CSV-sarakkeesi vastaaviin kenttiin RapidStart CRM:ssä.

1. Valitse jokaiselle CSV-sarakkeelle vastaava kenttä RapidStart CRM:ssä.
2. Jos sarake ei vastaa mitään kenttää, voit ohittaa sen.
3. Napsauta Seuraava, kun kaikki sarakkeet on kartoitettu.

1. Tarkista kartoituksen yhteenveto.
2. Napsauta Lähetä aloittaaksesi tuonnin.

Vaihe 5: Seuraa tuontia

1. Tuonti suoritetaan taustalla.
2. Päivitä sivu säännöllisesti tarkistaaksesi tilan.
3. Kun valmis, näet tuodut tietueet ja mahdolliset virheet.

Vaihe 6: Korjaa tuontivirheet

Jos virheitä ilmenee, voit ladata virhetiedoston nähdäksesi, mitkä tietueet epäonnistuivat ja miksi.

1. Napsauta Lataa virhetiedosto saadaksesi epäonnistuneiden tietueiden CSV-tiedoston.
2. Korjaa virheet CSV-tiedostossa.
3. Tuo korjattu tiedosto uudelleen.

Vaihe 7: Tuo yhteystiedot

Kun asiakkaat on tuotu, tuo yhteystietosi. Prosessi on sama, mutta sinun on kartoitettava Asiakkaan nimi -sarake linkittääksesi yhteystiedot heidän asiakkaisiinsa.

1. Noudata samoja vaiheita kuin asiakkaiden tuonnissa.
2. Kun kartoitat sarakkeita, varmista, että kartoitat Asiakkaan nimi -sarakkeen Yrityksen nimi -kenttään.
3. Tämä linkittää jokaisen yhteystiedon heidän asiakkaaseensa.

Vaihe 8: Päivitä olemassa olevat tietueet

Jos sinun on päivitettävä olemassa olevia tietueita (eikä luotava uusia), voit käyttää tuontityökalua Päivitä-vaihtoehdolla.

1. CSV-tiedostossasi on oltava Tietueen ID -sarake päivitettäville tietueille.
2. Tuontiohjelmassa valitse Päivitä sen sijaan, että valitsisit Luo.
3. Kartoitus Tietueen ID -sarake ID -kenttään.
4. Suorita tuonti normaalisti.

Lisävinkkejä

• Tuo pienissä erissä (500–1000 tietuetta) virheiden korjaamisen helpottamiseksi.
• Testaa aina ensin pienellä näytetiedostolla.
• Varmuuskopioi ympäristösi ennen suurta tuontia.
• Tuo ruuhka-aikojen ulkopuolella, jotta et vaikuta käyttäjiin.