RapidStarterin käyttöönotto

Mitä tarvitset

• Microsoft 365 -työ- tai koulutilin. RapidStarter toimii vain Microsoft 365:n kanssa (Outlook/Exchange-sähköposti ja kalenteri) — se ei yhdistä Gmailiin tai muihin palveluntarjoajiin.
• Alkuperäisen asetuksen suorittajan tulisi olla henkilö, joka on ostanut RapidStarterin — hänestä tulee työtilan omistaja.
• Sileimmän tiimin käyttöönoton varmistamiseksi on hyödyllistä, jos omistaja on Microsoft 365 -järjestelmänvalvoja, jotta hän voi hyväksyä kaikille pääsyn kerralla. Se ei ole pakollista, mutta säästää tiimikavereilta hyväksyntävaiheen.

Vaihe 1 — Hanki RapidStarter

Valitse suunnitelma ja suorita maksu RapidStarter-tuotesivulla. Kun ostoksesi on vahvistettu, työtila luodaan automaattisesti ja sinusta tulee sen omistaja. Sinut ohjataan suoraan kirjautumaan sisään käyttöönoton viimeistelyä varten.

Vaihe 2 — Kirjaudu sisään Microsoftilla

Kirjaudu sisään sillä Microsoft 365 -tilillä, jolla teit ostoksen. Microsoft pyytää sinua hyväksymään RapidStarterin käyttöoikeudet. Saatat nähdä kaksi hyväksyntänäyttöä:

• Ensimmäinen näyttö (organisaatio): Jos olet organisaatiosi Microsoft-järjestelmänvalvoja, valitse "Hyväksy organisaatiosi puolesta." Tämä antaa tiimikavereidesi liittyä myöhemmin ilman erillistä IT-hyväksyntää. Jos et ole järjestelmänvalvoja, se ei haittaa — järjestelmänvalvojasi voi hyväksyä tämän kerran tai jokainen tiimikaveri hyväksyy itse.
• Toinen näyttö (sinä): Valitse Hyväksy. Tämä koskee vain omaa tiliäsi.

Vaihe 3 — Yhdistä postilaatikkosi ja valitse ensimmäinen skannaus

Kirjautumisen jälkeen yhdistä Microsoft 365 -postilaatikkosi. Valitset sitten, kuinka pitkälle taaksepäin RapidStarter skannaa ensimmäistä rakennetta varten. Oletusarvo on 10 päivää, mikä on nopea ja edullinen tapa saada tuloksia nopeasti — voit valita pidemmän aikavälin, jos haluat saada enemmän historiaa heti. Vahvista valintasi aloittaaksesi ensimmäisen skannauksen.

Vaihe 4 — Anna ensimmäisen skannauksen rakentaa CRM:si

RapidStarter lukee viimeaikaiset sähköpostisi ja kalenterisi ja rakentaa automaattisesti CRM:si — yhteystiedot, yritykset, kaupat ja seurannat — ilman manuaalista tiedonsyöttöä. Tämä vie yleensä muutaman minuutin. Näet "Ensimmäinen skannaus käynnissä" -ilmoituksen Tänään-sivulla, kun se toimii; päivitä sivu nähdäksesi ehdotukset ilmestyvän sitä mukaa kun ne valmistuvat.

Vaihe 5 — Tarkista ehdotuksesi

Avaa Tänään nähdäksesi, mitä RapidStarter löysi. Jokaisesta kohteesta:

• Lisää CRM:ään tallentaa yhteystiedot ja yrityksen ja kirjaa seurannan.
• Hylkää poistaa sen.

Mikään ei lisäänny CRM:ääsi ennen hyväksyntääsi. Tästä eteenpäin RapidStarter seuraa aktiivisuuttasi aikataulun mukaan ja tuo esiin uusia yhteystietoja, seurantoja ja seuraavia askeleita tarkistettavaksi.

Vaihe 6 — Lisää RapidStarter Microsoft Teamsiin

Asenna RapidStarter-sovellus Microsoft Teamsiin, jotta saat CRM-välilehdet (Tänään, Myyntiputki, Henkilöt, Yritykset) ja avustajabotin suoraan Teamsiin. Lisää se Teams-sovelluskaupasta. Jos organisaatiosi rajoittaa kolmansien osapuolten sovelluksia, Teamsin järjestelmänvalvojan tulee mahdollisesti sallia RapidStarter ensin.

Vaihe 7 — Kutsu tiimisi (omistajat)

Omistajana mene Oma tiimi -osioon kutsuaksesi kollegasi sähköpostilla. Jokainen suunnitelma sisältää tietyn määrän käyttäjäpaikkoja — Starter (10), Growth (15), Scale (20) — ja voit päivittää lisää paikkoja varten. Jokainen kutsuttu tiimikaveri:

• Vastaanottaa kutsun ja kirjaa sisään omalla Microsoft 365 -tilillään.
• Yhdistää oman postilaatikkonsa. Jos annoit organisaation tason hyväksynnän vaiheessa 2, he eivät näe erillistä hyväksyntäkehotetta.
• Valitsee oman ensimmäisen skannausikkunansa.

Heidän toimintansa päivittää samaa jaettua työtilan CRM:ää.

Vaihe 8 — Määritä asetuksesi

Avaa Oma asetukset hallitaksesi, milloin RapidStarter käsittelee aktiivisuuttasi (suorittaa toimintoja työaikojesi puitteissa, oman aikavyöhykkeesi mukaan ja ohittaa hiljaiset päivät) sekä miten se ilmoittaa sinulle. Useammin suoritettavat toimet tarkoittavat nopeampia päivityksiä ja käyttävät enemmän kuukausittaisesta käyttökiintiöstäsi.

Vianetsintä

• "Ensimmäinen skannaus käynnissä" ei poistu. Ensimmäinen skannaus voi kestää muutaman minuutin; päivitä Tänään-sivu. Viesti poistuu automaattisesti, kun ensimmäinen rakennus on valmis.
• "Sinulla ei ole vielä pääsyä tähän työtilaan." Sinua ei ole lisätty työtilaan. Pyydä työtilan omistajaa kutsumaan sähköpostiosoitteesi, ja kirjaudu sen jälkeen uudelleen sisään.
• Tiimikaveri on jumissa kirjautumisessa tai pyydetään hyväksymään oikeudet. Microsoftin järjestelmänvalvojasi voi joutua hyväksymään RapidStarterin organisaatiollesi kerran. Tämän jälkeen tiimikaverit voivat yhdistää itsensä ilman lisäkehotteita.
• "Tämä työtila on täynnä." Olet saavuttanut suunnitelmasi käyttäjämäärän rajan. Omistaja voi vapauttaa paikan tai siirtyä ylempään suunnitelmaan (Growth tai Scale) tai RapidStart CRM:ään yli 20 käyttäjän tarpeisiin.
• Tarve yhdistää postilaatikko uudelleen. Mene Oma asetukset -kohtaan ja yhdistä Microsoft 365 -tilisi uudelleen.