RapidStart CRM या Dynamics 365 के लिए Advanced Development — भाग 1

एक fully customizable app प्रदान करने की बात यह है कि उपयोगकर्ता अक्सर… खैर… इसे customize करते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप RapidStart CRM, या उस मामले के लिए Dynamics 365 को hack करना शुरू करें, इसे करने का एक सही तरीका है, और फिर बाकी सभी तरीके हैं। “Citizen Development” की सारी बातों के साथ, यह सोचना आसान है कि कोई भी यह कर सकता है। और वे कर सकते हैं! लेकिन अभी भी सर्वोत्तम प्रथाएँ हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए।

गलत में क्या गलत है?

आप कई तरीकों से अपने customizations कर सकते हैं, और यहाँ तक कि यदि उनमें से कोई भी सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन नहीं करता, तो चीजें फिर भी काम कर सकती हैं। तो, जोखिम क्या है? दो सबसे बड़े जोखिम हैं आपके production system के काम करना बंद करने की संभावना और upgrading के साथ चुनौतियाँ। यह भी जोखिम है कि customizations करने वाला व्यक्ति चला जाता है, और आप यह नहीं समझ सकते कि उन्होंने क्या किया या इसे कैसे पूर्ववत करें। सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करने से इन सभी जोखिमों को कम किया जाता है।

शुरुआत से शुरू करें

तो, आपने RapidStart CRM इंस्टॉल किया है, और शायद आप इसे कुछ समय से उपयोग कर रहे हैं, और आपने महसूस किया है कि आप इसे अपने व्यवसाय के अनुकूल बनाना चाहते हैं। बढ़िया! एक भी customization करने से पहले, एक safety net बनाना समझदारी होगी। ऐसा करने का सबसे सुरक्षित तरीका है हमारे या हमारे किसी Certified Regional Partners के साथ जुड़ना।

एक Sandbox Environment बनाएं। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आप ऐसी चीजें कर सकते हैं जो आपके उपयोगकर्ताओं को सीधे प्रभावित नहीं करती। ऐसा करने के लिए, https://admin.powerplatform.microsoft.com/ पर शुरू करें, और साइडबार में “Environments” पर क्लिक करें।

हम “+ New” पर क्लिक करके एक Sandbox एनवायरनमेंट बनाकर शुरू करेंगे।

अपने नए एनवायरनमेंट को एक नाम दें। Sandbox के रूप में छोड़ें। Dataverse data store जोड़ने के लिए “Yes” पर टिक करें, और फिर “Next” पर क्लिक करें। नोट, यदि आपके पास पर्याप्त capacity नहीं है, तो आप तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक आप और acquire नहीं करते।

आपके नए sandbox एनवायरनमेंट को बनाने में केवल कुछ मिनट लगने चाहिए। फिर अपना production एनवायरनमेंट चुनें जहाँ RapidStart CRM इंस्टॉल है। फिर “Copy” पर क्लिक करें।

तय करें कि आप सब कुछ copy करना चाहते हैं, या केवल अपने data के बिना applications। यदि आपके पास अभी तक ज्यादा data नहीं है तो आप सब कुछ copy करना चाह सकते हैं। यदि आपके पास पहले से बहुत सारा data है, तो इसे copy करने से capacity का उपयोग होगा, इसलिए आप बाद में कुछ demo data बनाना चाह सकते हैं। dropdown से पहले बनाया गया sandbox एनवायरनमेंट चुनें, फिर “Copy” पर क्लिक करें।

आगे बढ़ें और अपने sandbox को overwrite करने की “Confirm” करें; वैसे भी उसमें कुछ नहीं है।

बधाई हो! आपने सफलतापूर्वक अपने एनवायरनमेंट की एक copy एक नए sandbox में बनाई है और अपनी customization यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं। यदि आपने पहले से कुछ customizations किए हैं, तो चिंता न करें; हम उन्हें एक भविष्य की पोस्ट में capture करेंगे।

सारांश

इस भाग 1 में हमने भविष्य की सफलता के लिए आपका एनवायरनमेंट सेट अप किया है। भाग 2 में, हम इस sandbox एनवायरनमेंट में जारी रखेंगे और आपके Customizations के लिए एक Solution बनाएंगे।