Business Central bővítmény a RapidStart CRM beállításához

Magas szintű lépések

1. Hozzon létre vagy használjon egy meglévő Dataverse engedélyezett környezetet.
2. Telepítse a RapidStart CRM-et az AppSource-ból a Dataverse engedélyezett környezetben.
3. Szerezze be a Business Central vállalati rendszerazonosítót.
4. Konfigurálja az integrációt a Business Centralon belül.
5. Ellenőrizze a Business Central integrációs alkalmazás felhasználói szerepét
6. Állítsa be a rekordtérképezést
7. Környezetek összekapcsolása (opcionális)
8. Telepítse a Business Central bővítményt a RapidStart CRM-hez az AppSource-ból a Dataverse engedélyezett környezetben.
9. Fejezze be a RapidStart Beállítások alkalmazásban

Mielőtt elkezdené

Ellenőrizze ezeket a követelményeket, mielőtt elkezdi a Business Central bővítmény beállítását:

• A Business Centralnak és a Dataverse-nek ugyanabban a Microsoft Entra bérlőben kell lennie a Business Central virtuális táblákhoz.
• Használjon emberi beállítási adminisztrátort a szükséges Business Central jogosultságokkal és Dataverse rendszeradminisztrátori hozzáféréssel a beállítás során.
• Győződjön meg róla, hogy a RapidStart CRM telepítve van abban a Dataverse környezetben, amelyhez csatlakozni kíván.

3. lépés: Vállalati azonosító beszerzése

A vállalati azonosító beszerzéséhez keressen rá a Vállalatok kifejezésre a Business Centralban. Válassza ki a céltársaságot, és nyomja meg a Ctrl+Alt+F1 billentyűkombinációt a Lapellenőrzés megnyitásához. Másolja ki a megjelenített azonosítót, és mentse el későbbre.

4. lépés: Az integráció konfigurálása a Business Centralon belül

Jelentkezzen be a Business Central környezetbe, amelyhez csatlakozni kíván.

Jegyezze fel a Business Central környezet nevét a címsorban. Az URL a vállalati megjelenítési nevet is mutathatja, de az előző lépésben már rögzítette a Vállalati Rendszerazonosító GUID-ot.

Másolja a Business Central környezet nevét ugyanabba a jegyzetbe, ahol a Vállalati Rendszerazonosító GUID-ot mentette.

1. Kattintson a fogaskerékre
2. Válassza a “Segített beállítás” lehetőséget

Görgessen le a “Kapcsolódás más rendszerekhez” szakaszhoz, és kattintson a “Kapcsolat beállítása a Dataverse-hez” lehetőségre.

1. Válassza az Adatszinkronizálás engedélyezését
2. Válassza a virtuális táblák és események engedélyezését
3. Kattintson a “Tovább” gombra

Fogadja el a feltételeket, és kattintson a “Tovább” gombra

Fogadja el a kapcsolatot a Dataverse-hez “Mindig engedélyez”, és kattintson az OK gombra

Válassza ki a cél Dataverse engedélyezett környezetet, és kattintson az “Ok” gombra

Ellenőrizze, hogy a környezet helyes-e, majd kattintson a linkre a Dataverse környezetbe való bejelentkezéshez. Bejelentkezés után kattintson a “Tovább” gombra

Válassza az ajánlott Csapat tulajdonjogot, kapcsolja át a Befejezés szinkronizálás nélkül lehetőségre (ezt később megcsináljuk), és kattintson a “Tovább” gombra

1. Kattintson a Linkre a Business Central Virtuális Tábla alkalmazás telepítéséhez
2. Kattintson a “Tovább” gombra (Egy új lap nyílik meg az AppSource-hoz)

Kattintson a “Get it now” gombra (Ez a bővítmény ingyenes), és a következő oldal nyílik meg:

1. Válassza ki a cél környezetet (ahol a RapidStart CRM-et telepítette).
2. Fogadja el a feltételeket.
3. Kattintson a “Telepítés” gombra.

Látni fogja, hogy a megoldás “Telepítés alatt”. Ez több percet is igénybe vehet a befejezéshez. Időnként kattintson a “frissítés” gombra, amíg nem látja, hogy “Telepítve”, majd térjen vissza a Business Central böngésző fülre a folytatáshoz.

Kattintson a “Frissítés” gombra

Látni fogja, hogy a Virtuális Táblák alkalmazás sikeresen telepítve lett. Kattintson a “Befejezés” gombra

Néhány perc múlva ez az oldal megjelenik. Válassza a Virtuális Táblák fület, majd az “Elérhető Virtuális Táblák” lehetőséget

1. Kezdje az “elem” sor kiválasztásával
2. Kattintson az “Engedélyezés” gombra (Ez létrehozza a virtuális táblát a Dataverse-ben az elemekhez)
3. Várjon, amíg nem látja, hogy a “Látható” mező be van jelölve. Lehet, hogy többször is frissítenie kell.

Ismételje meg ezeket a lépéseket: salesInvoice, salesInvoiceLine, salesOrder, salesOrderLine, salesQuote, salesQuoteLine, salesShipment, és salesShipmentLine. Ez több percet is igénybe vehet mindegyik engedélyezéséhez.

Váltson a Látható/csökkenő rendezésre, és erősítse meg, hogy látja az összes táblát. Ne adjon hozzá több Virtuális Táblát ebben az időben. Hagyja a képernyőt úgy, ahogy van (vissza fogunk térni rá), és nyisson meg egy új lapot.

5. lépés: Ellenőrizze a Business Central Integrációs Alkalmazás Felhasználót

Ha a Business Central-Dataverse szinkronizálási jogosultságok sérültek, nyissa meg a Dataverse Kapcsolat Beállítást a Business Centralban, és használja a Integrációs Megoldás Újratelepítése lehetőséget. Ez visszaállítja a Microsoft integrációs megoldását, és telepíti a Business Central integrációs biztonsági szerepet.

Csak akkor folytassa, ha a kapcsolat tesztje sikeres, és a Business Central integrációs alkalmazás felhasználó rendelkezik a Microsoft Business Central Dataverse Integráció szerepével.

6. lépés: Rekordtérképezés és összekapcsolás beállítása

Referencia térképezések, amelyeket az ÜGYFÉL előtt kell konfigurálni

• VALUTA: Business Central Valuta → Dataverse Tranzakciós Valuta. Az iránynak Business Central to Dataverse kell lennie. Erősítse meg ezeket az engedélyezett mezőtérképezéseket: Kód → Valuta Kód, Szimbólum → Valuta Szimbólum, és Leírás → Valuta Név.
• Erősítse meg, hogy az ÜGYFÉL térképezés tartalmazza a Valuta Kód → Valuta mezőt. Szinkronizálja a valutákat az ügyfelek előtt. A Dataverse alapvaluta és a Business Central helyi valuta meg kell egyezzen, és a szükséges árfolyamoknak létezniük kell.
• Fizetési Feltételek: szinkronizálja a Számla Fizetési Feltételekhez az ügyfél tesztelése előtt.
• Szállítási Mód: szinkronizálja a Számla Fuvardíj Feltételekhez az ügyfél tesztelése előtt.
• Szállítmányozó: szinkronizálja a Számla Szállítási Módhoz az ügyfél tesztelése előtt.

Ügyfél létrehozási politika

Állítsa az ÜGYFÉL-t Kétirányú módba, ha a fiókok/vállalatok mindkét oldalon létrehozhatók. Ezután válassza a Csak összekapcsolt rekordok szinkronizálása politikát ügyfél telepítési döntésként:

Automatikus ügyfél létrehozás és kapcsolás

1. Ha az ügyfél a natív automatikus létrehozást választja, állítsa a CUSTOMER-t Bidirectional és Sync. Only Coupled Records a Ki. Tartsa a Sync New Account to BC ki.
2. Hagyja a Disable Event-driven Synch. Job Rescheduling jelöletlenül.
3. Ellenőrizze, hogy a CUSTOMER integrációs tábla szűrő tartalmazza a kiválasztott Company System ID. Csak akkor tartalmazza a 00000000-0000-0000-0000-000000000000, ha szándékosan támogatja a régi vagy nem hozzárendelt Dataverse sorokat.
4. Ellenőrizze, hogy a CUSTOMER integrációs szinkronizálási munka létezik-e, és annak intervalluma megfelel-e az ügyfél igényeinek. A On Hold with Inactivity Timeout elvárható állapot a futások között; egy 30 perces intervallum nem valós idejű.
5. Széles körű szinkronizálás előtt kapcsolja össze manuálisan a már létező rekordokat mindkét oldalon, vagy tekintse át figyelmesen az egyezés-alapú kapcsolókritériumokat és eredményeket. Az automatikus létrehozás nem azonosít biztonságosan minden meglévő párt.

A kapcsolás az integrációs GUID-t használja, nem a Business Central ügyfélszámot. A szám hasznos kijelzéshez és kereséshez; hogy megjelenítse Dataverse, ellenőrizze a CUSTOMER mezőtérképet a Business Central szám. és a Dataverse Fiókszám. között.

Opció-érték érvényesítés

A Business Central enum értékazonosítók, amelyeket a Fizetési Feltételekhez, Szállítási Módhoz és Szállítmányozóhoz használnak, meg kell egyezzenek a megfelelő Dataverse opcióazonosítókkal. A megjelenítési szöveg vagy kód címke önmagában nem elegendő. Egy teljes szinkronizálás nem javítja az azonosító eltérést, amikor a Business Central egyedi enum értékeket tartalmaz, amelyek nem léteznek a Dataverse-ben.

1. Futtassa a Módosított Rekordok Szinkronizálása parancsot a FIZETÉSI FELTÉTELEK, SZÁLLÍTÁSI MÓD és SZÁLLÍTMÁNYOZÓ esetében.
2. Vizsgálja meg a Dataverse Opció Térképezést és a szinkronizálási hibanaplót az ÜGYFÉL tesztelése előtt.
3. Ha az azonosítók nem egyeznek, használja a biztonságos alapértelmezést az ÜGYFÉL mezőtérképezéseknél: Fizetési Feltételek Kód → Fizetési Feltételek = FromIntegrationTable; Szállítási Mód Kód → Cím 1: Fuvardíj Feltételek = FromIntegrationTable; Szállítmányozó Kód → Cím 1: Szállítási Mód = FromIntegrationTable.
4. Csak akkor változtassa meg ezt a három mezőt Kétirányú módra, ha egy fejlesztő hozzáadta a megfelelő opcióazonosítókat mindkét oldalon.
5. Ne találjon ki vagy számozzon át opcióazonosítókat a beállítás során. Az egyedi Dataverse értékek és a Business Central enum kiterjesztések pontosan ugyanazokat az azonosítókat kell használják.

Ezekhez a CUSTOMER mezőtérképeken, a FromIntegrationTable jelenti, hogy Dataverse → Business Central csak. Ez biztosítja a fiók/ügyfél létrehozás kétirányú lehetőségét, miközben megakadályozza, hogy a nem illeszkedő Business Central opcióazonosítók blokkolják a Business Central → Dataverse létrehozást.

Térjen vissza a Business Central fülre a böngészőjében, amelyet nyitva hagytunk.

1. Kattintson az “Integráció” fülre
2. majd az “Integrációs Táblatérképezések” lehetőségre

Ügyfél döntése: tartsa meg az ÉRTÉKESÍTŐK elemet, ha az ügyfél szeretné a Microsoft szabványos Dataverse-felhasználó-és-Business-Central-értékesítő szinkronizálást. Csak akkor törölje vagy tiltsa le ezt a térképezést, ha ez a szabványos szinkronizálás szándékosan nem használt.

1. Válassza a KAPCSOLAT lehetőséget
2. Válassza az Összekapcsolás lehetőséget
3. Majd kattintson a “Alapú összekapcsolás” lehetőségre.
4. Egyeztesse a fentieket, és kattintson az OK gombra

1. Válassza a VALUTA lehetőséget
2. Válassza az Összekapcsolás lehetőséget
3. Majd kattintson a “Alapú összekapcsolás” lehetőségre.
4. Egyeztesse a fentieket, és kattintson az OK gombra

CUSTOMER esetén válassza a Mapping/Fields, majd az Lista szerkesztése lehetőséget. Engedélyezze a térképezést a Business Central szám. és a Dataverse Fiókszám. között, ha az ügyfélszámnak meg kell jelennie a Dataverse fiókban. Ez nem helyettesíti az integrációs-GUID kapcsolást.

Még mindig az ÜGYFÉL esetében válassza az Összekapcsolás/Alapú összekapcsolás lehetőséget. Egyeztesse az ügyfél/fiók azonosító mezőket a képernyőképen látható módon, és erősítse meg, hogy a megfelelő mezők egyedileg azonosítják ugyanazt az ügyfelet mindkét oldalon.

A FIZETÉSI FELTÉTELEK esetében válassza az Összekapcsolás/Alapú összekapcsolás lehetőséget. Egyeztesse a Business Central fizetési feltétel rekordokat a megfelelő Dataverse fizetési feltétel opció értékekkel a konfigurált azonosítók alapján.

A SZÁLLÍTÁSI MÓD esetében válassza az Összekapcsolás/Alapú összekapcsolás lehetőséget. Egyeztesse a Business Central szállítási módokat a megfelelő Dataverse fuvardíj opció értékekkel a konfigurált azonosítók alapján.

A SZÁLLÍTMÁNYOZÓ esetében válassza az Összekapcsolás/Alapú összekapcsolás lehetőséget. Egyeztesse a Business Central szállítmányozókat a megfelelő Dataverse szállítási mód opció értékekkel a konfigurált azonosítók alapján.

A BESZÁLLÍTÓ esetében válassza a Térképezés/Mezők lehetőséget
1. Válassza a “Lista szerkesztése” lehetőséget
2. és “engedélyezze” a Fiókszámot.

Még mindig a BESZÁLLÍTÓ esetében válassza az Összekapcsolás/Alapú összekapcsolás lehetőséget. Egyeztesse a beszállító/fiók azonosító mezőket a képernyőképen látható módon, és erősítse meg, hogy a megfelelő mezők egyedileg azonosítják ugyanazt a beszállítót mindkét oldalon.

7. lépés: Környezetek összekapcsolása (opcionális)

Annak érdekében, hogy valaki véletlenül ne törölje a környezeteket, összekapcsolhatja őket. Kezdje újra a Business Centralban.

1. Válassza a Fogaskerék ikont
2. Majd válassza az Admin Központot

Válassza ki a cél környezet linket

Kattintson az “Összekapcsolás” gombra, és válassza ki a Dataverse környezetet

8. lépés: Telepítse a Business Central bővítményt a RapidStart CRM-hez az AppSource-ból

Kattintson erre a linkre a Microsoft AppSource megnyitásához, és erősítse meg, hogy üzleti fiókjával van bejelentkezve.

Válassza a “Get it now” lehetőséget a telepítés megkezdéséhez.

1. Válassza ki a környezetet, ahol a Virtuális Táblák megoldást telepítette.
2. Fogadja el a feltételeket.
3. Kattintson a Telepítés gombra. Vegye figyelembe, hogy a telepítés több percet is igénybe vehet.

Látni fogja, hogy a megoldás “Telepítés alatt”. Ez több percet is igénybe vehet a befejezéshez. Időnként kattintson a “frissítés” gombra, amíg nem látja, hogy “Telepítve”.

9. lépés: Fejezze be a RapidStart Beállítások alkalmazásban

Menjen a RapidStart CRM-hez, és válassza a RapidStart Beállítások Alkalmazást.

A RapidStart Beállítások alkalmazást megnyithatja az Alkalmazásválasztóból a RapidStart CRM-ben, vagy a készítői portálról:
1. Válassza az Alkalmazások lehetőséget az oldalsávban.
2. Kattintson a RapidStart Beállítások alkalmazás futtatás ikonra.

1. Erősítse meg, hogy a RapidStart Beállítások Alkalmazásban van.
2. Válassza az “Alkalmazások és Bővítmények” lehetőséget az oldalsávban.
3. Kattintson a “Konfigurálás” gombra a Business Central bővítményhez.

Először nyissa meg a Connections. A AppSource nem mutatja a kapcsolat-összerendelési kérdést, amelyet manuális megoldás importálásakor használnak. A varázsló beszámol a kapcsolat állapotáról, de nem hoz létre kapcsolatokat és nem köti meg a kapcsolat hivatkozásait.

1. A Connections-ban válassza a Configure, a Microsoft Dataverse kapcsolat hivatkozás céljára. Ez megnyitja a Power Apps-t.
2. Válassza ki ugyanazt a Dataverse környezetet, majd nyissa meg a Solutions → RapidStart BC Addon → Connection references. Érvényes kapcsolatot rendeljen a Microsoft Dataverse hivatkozáshoz és mentse el.
3. Ismételje meg a Configure a Dynamics 365 Business Central kapcsolat hivatkozás esetén. A Power Apps-ban érvényes Business Central kapcsolatot rendeljen hozzá ehhez a hivatkozáshoz és mentse el.
4. Térjen vissza a RapidStart Settings varázslóhoz és válassza a Refresh. Ellenőrizze, hogy mindkét hivatkozás élő kapcsolatokhoz van kötve.
5. Még mindig a Connections-ben mentse el a BC Environment-t mint a Business Central környezet neve és a BC Company System ID-t mint az Company System ID GUID az 3 lépésben rögzített, nem a szerkeszthető cégnevet.
6. Amikor a szükséges kapcsolatok és beállítások készen állnak, nyissa meg a Automations és engedélyezze az ajánlott folyamatokat. Hagyja a Sync New Account to BC és Sync New Contact to BC ki, kivéve, ha az ügyfél ezeket a létrehozási utakat választotta. Ha a natív CUSTOMER szinkronizálás birtokolja az ügyfél létrehozását, tartsa a Sync New Account to BC ki.

Ellenőrzés a kiterjesztés előtt

Használjon kis, ellenőrzött tesztet a széles körű szinkronizálás előtt. Az alábbi létrehozási tesztek akkor alkalmazhatók, ha a natív automatikus létrehozás van kiválasztva. Ha a Sync. Only Coupled Records be van kapcsolva, először kapcsolja össze a teszteket és ellenőrizze a frissítéseket ahelyett, hogy automatikus létrehozást várna el.

1. Erősítse meg a cél Dataverse környezetet, Business Central környezetet és Company System ID; tesztelje a Dataverse kapcsolatot a Business Central-ből.
2. Erősítse meg a létrehozási tulajdonost. A natív automatikus létrehozáshoz kapcsolja ki a Sync New Account to BC mielőtt tesztelne.
3. Állítsa be és szinkronizálja a CURRENCY, PAYMENT TERMS, SHIPMENT METHOD és SHIPPING AGENT leképezéseket. Ellenőrizze a Dataverse Option Mapping adatait és a szinkronizálási hibákat. Ha az opcióazonosítók nincsenek összhangban, használja a FromIntegrationTable irányt a 6. lépésben ismertetett három CUSTOMER opciómező-leképezéshez.
4. Ellenőrizze, hogy a CUSTOMER Bidirectional és erősítse meg a választott Sync. Only Coupled Records stratégiát. Az automatikus létrehozáshoz állítsa ki, és hagyja a Disable Event-driven Synch. Job Rescheduling jelöletlenül.
5. Nézze át a CUSTOMER cégszűrőket, erősítse meg, hogy a munkaidősor bejegyzése létezik-e, és jegyezze fel a szinkronizálási intervallumot. Kézzel kapcsolja össze a már ismert párakat; nézze át a párosításon alapuló kapcsolati eredményeket, mielőtt elfogadja őket.
6. A kezdeti kontrollált teszthez futtassa a Synchronize Modified Records, ne teljes szinkronizálást. Nézze át a Integration Synchronization Jobs és oldja meg a hibákat a kiterjesztés előtt.
7. Hozzon létre egy egyedi nevű Dataverse fiókot, amely megfelel a CUSTOMER szűrőknek, Business Central ügyfélszám nélkül. Futtassa vagy várja meg a szinkronizálást. Erősítse meg, hogy a Business Central ügyfelet létrehozták-e egy kirendelt ügyfélszámmal és Coupled to Dataverse = Yes.
8. Változtasson meg egy térképezett mezőt a Dataverse fiókban; futtassa vagy várjon a következő szinkronizálásra, és ellenőrizze a kapcsolt Business Central ügyfél frissítését.
9. Hozzon létre egy egyedi nevű Business Central ügyfelet, amely megfelel a szűrőknek. Erősítse meg, hogy a kapcsolt Dataverse fiókot létrehozták; változtasson meg egy mezőt a Business Central-ben, és ellenőrizze a Dataverse frissítést.
10. Teszteljen egy nem alapértelmezett pénznemű ügyfelet. Erősítse meg, hogy a pénznem-térképezések és árfolyamok érvényesek-e.
11. Csak akkor teszteljen ajánlat létrehozást, ha a fiók érvényes Business Central ügyfélhez van kapcsolva.
12. Csak a szűrők, referenciadataok, opciótérképek, meglévő párak és hibajelentések áttekintése után futtasson teljes szinkronizálást.

Hibaelhárítás

Hiányzó kapcsolat azonosítók

Javítsa ki a kapcsolat hivatkozásokat a Power Apps-ban: válassza ki ugyanazt a Dataverse környezetet, majd Solutions → RapidStart BC Addon → Connection references. Kijelöl és mentsen el érvényes Microsoft Dataverse és Dynamics 365 Business Central kapcsolatokat. Térjen vissza a RapidStart Settings varázslóhoz és válassza a Refresh, majd engedélyezze újra a szükséges folyamatot a Automations alatt. A varázsló nem javítja a kapcsolat kötéseket. Egyedül a kapcsolat újbóli létrehozása nem elegendő, ha annak hivatkozása még mindig a régi kapcsolatra mutat.

Valuta térképezési hibák

Hiba: Table CRM Transactioncurrency must be mapped to table Currency to transfer value between fields TransactionCurrencyId and Currency Code.

A CUSTOMER térképezés hivatkozik a Dataverse Pénznemre, de a CURRENCY térképezés vagy annak Kód → Pénznem Kód mezőtérképe hiányzik, le van tiltva vagy nem szinkronizálta a hivatkozott pénznemet.

1. Állítsa vissza vagy hozza létre a CURRENCY térképezést és állítsa az irányát Business Central → Dataverse.
2. Engedélyezze a Kód → Pénznem Kód és szinkronizálja a pénznemeket.
3. Ellenőrizze, hogy az ügyfél pénzneme létezik-e Dataverse-ban, majd próbálja meg újra CUSTOMER szinkronizálást.

Opció eltérések

Példa: The value 100000003 of 'paymenttermscode' on record of type 'account' is outside the valid range. Accepted Values: 1,2,3,4.

Business Central küldött egy egyedi Fizetési Feltételek enum ID, amely nem létezik a Dataverse Fiók Fizetési Feltételek választásban.

1. Hasonlítsa össze a Dataverse Option Mapping a Dataverse érvényes választási ID-val.
2. Ha az opció szinkronizálása mindkét irányba szükséges, fejlesztővel adassa hozzá a Dataverse választási értékeket és Business Central enum-bővítési értékeket azonos numerikus ID-kkal. Ne találjon ki vagy számozzon át ID-ket a beállítás során.
3. Egyébként állítsa a CUSTOMER Fizetési Feltételek Kód mezőtérképet FromIntegrationTable. Ugyanezt a ellenőrzést alkalmazza Szállítási Módszer és Szállítmányozó esetén.
4. Próbáljon újra egy ügyféllel, és erősítse meg, hogy a Business Central Fiók művelet megnyitja a kapcsolt Dataverse fiókot.

Összekapcsolások törölt rekordokra mutatnak

Ha egy rekord összekapcsoltnak tűnik, de a szinkronizálás egy törölt vagy hiányzó rekordra mutat, távolítsa el az elavult összekapcsolást a Business Centralban, és hozzon létre egy új összekapcsolást a megfelelő Dataverse fiókhoz vagy kapcsolathoz, mielőtt újra futtatná a szinkronizálást.

Microsoft hivatkozások

• Szinkronizálja Business Central és Dataverse
• Szinkronizálási munkák ütemezése
• Egy Dataverse kapcsolat beállítása
• A hiányzó Dataverse opció értékek kezelése