Business Central Addon a RapidStart CRM-hez Beállítás

Magas Szintű Lépések

1. Hozzon létre vagy használjon egy meglévő Dataverse engedélyezett környezetet.
2. Telepítse a RapidStart CRM-et az AppSource-ból a Dataverse engedélyezett környezetben.
3. Konfigurálja az integrációt a Business Centralon belül.
4. Alkalmazás Felhasználói Szerepkör Frissítése
5. Rekordtérképezés Beállítása
6. Telepítse a Business Central Addont a RapidStart CRM-hez az AppSource-ból a Dataverse engedélyezett környezetben.
7. Környezeti Változók Frissítése
8. RapidStart CRM Biztonsági Szerepkörök Hozzárendelése
9. Környezetek Összekapcsolása (Opcionális)
10. Power Automate Folyamatok

3. lépés: Az integráció konfigurálása a Business Centralon belül

Jelentkezzen be a Business Central környezetbe, amelyhez csatlakozni szeretne.

Jegyezze fel néhány információt a címsorban.

Másolja és illessze be egy Jegyzettömb oldalra mind a Környezetazonosítót (sárgával), mind a Cégnevet (zölddel). Ezekre később szükségünk lesz.

1. Kattintson a fogaskerékre
2. Válassza a “Segített Beállítás” lehetőséget

Görgessen le a “Kapcsolódás más rendszerekhez” szakaszhoz, és kattintson a “Kapcsolat beállítása a Dataverse-hez” lehetőségre.

1. Válassza az Adatszinkronizálás engedélyezését
2. Válassza a virtuális táblák és események engedélyezését
3. Kattintson a “Tovább” gombra

Fogadja el a Feltételeket, és kattintson a “Tovább” gombra

Fogadja el a kapcsolatot a Dataverse-hez “Mindig Engedélyez”, és kattintson az OK gombra

Válassza ki a cél Dataverse engedélyezett környezetet, és kattintson az “Ok” gombra

Ellenőrizze, hogy a környezet helyes, majd kattintson a linkre a Dataverse környezetbe való bejelentkezéshez. Bejelentkezés után kattintson a “Tovább” gombra

Válassza az ajánlott Csapat tulajdonjogot, kapcsolja át a Befejezés szinkronizálás nélkül (ezt később megcsináljuk), és kattintson a “Tovább” gombra

1. Kattintson a Linkre a Business Central Virtuális Tábla alkalmazás telepítéséhez
2. Kattintson a “Tovább” gombra (Egy új lap nyílik meg az AppSource-ra)

Kattintson a “Most szerezze be” gombra (Ez az addon ingyenes), és a következő oldal nyílik meg:

1. Válassza ki a cél környezetet (ahol telepítette a RapidStart CRM-et).
2. Fogadja el a feltételeket.
3. Kattintson a “Telepítés” gombra.

Látni fogja, hogy a megoldás “Telepítés alatt”. Ez több percet is igénybe vehet a befejezéshez. Időnként kattintson a “frissítés” gombra, amíg nem látja, hogy “Telepítve”, majd térjen vissza a Business Central böngésző fülre a folytatáshoz.

Kattintson a “Frissítés” gombra

Látni fogja, hogy a Virtuális Táblák alkalmazás sikeresen telepítve lett. Kattintson a “Befejezés” gombra

Néhány perc múlva ez az oldal megjelenik. Válassza a Virtuális Táblák Fület, majd az “Elérhető Virtuális Táblák” lehetőséget

1. Kezdje az “elem” sor kiválasztásával
2. Kattintson az “Engedélyezés” gombra (Ez létrehozza a virtuális táblát a Dataverse-ben az elemekhez)
3. Várjon, amíg nem látja, hogy a “Látható” mező be van jelölve. Lehet, hogy többször is frissítenie kell.

Ismételje meg ezeket a lépéseket: salesInvoice, salesInvoiceLine, salesOrder, salesOrderLine, salesQuote, salesQuoteLine, salesShipment, és salesShipmentLine esetében. Ez több percet is igénybe vehet mindegyik engedélyezéséhez.

Váltson a Látható/csökkenő rendezésre, és erősítse meg, hogy látja az összes táblát. Ne adjon hozzá több Virtuális Táblát ebben az időben. Hagyhatja a képernyőt úgy, ahogy van (vissza fogunk térni rá), és nyisson meg egy új lapot.

4. lépés: Az Alkalmazás Felhasználói Szerepkör Frissítése

Kattintson erre a linkre a Power Platform Admin Center megnyitásához, és erősítse meg, hogy üzleti fiókjával van bejelentkezve.

Válassza a “Kezelés” lehetőséget az oldalsávban, majd kattintson a cél környezet linkre

Válassza az “Összes megtekintése” lehetőséget a Felhasználók számára

Válassza az alkalmazás felhasználók listája linket

Válassza a Business Central alkalmazás felhasználót.

Kattintson a “szerkesztés” ikonra a “Biztonsági Szerepkörök” számára

1. Görgessen le, és válassza a “Rendszergazda” lehetőséget
2. majd kattintson a Mentés gombra

5. lépés: Rekordtérképezés és Kapcsolás Beállítása

Térjen vissza a Business Central fülre a böngészőjében, amelyet nyitva hagytunk.

1. Kattintson az “Integráció” fülre
2. majd az “Integrációs Táblatérképezések” lehetőségre

1. Válassza az ÉRTÉKESÍTŐKET
2. Törlés
3. Kapcsolás kikapcsolása minden elemnél

1. Válassza a KAPCSOLATOT
2. Válassza a Kapcsolást
3. Majd kattintson a “Alapú Kapcsolás” lehetőségre.
4. Egyeztesse a fentieket, és kattintson az OK gombra

1. Válassza a PÉNZNEMET
2. Válassza a Kapcsolást
3. Majd kattintson a “Alapú Kapcsolás” lehetőségre.
4. Egyeztesse a fentieket, és kattintson az OK gombra

Az ÜGYFÉL esetében válassza a Térképezés/Mezők lehetőséget
1. Válassza a “Lista Szerkesztése” lehetőséget
2. és “engedélyezze” a Számlaszámot.

Még mindig az ÜGYFÉL esetében, válassza a Kapcsolás/Alapú kapcsolás lehetőséget, és egyeztesse a fentieket

A FIZETÉSI FELTÉTELEK esetében válassza a Kapcsolás/Alapú kapcsolás lehetőséget, és egyeztesse a fentieket.

A SZÁLLÍTÁSI MÓD esetében válassza a Kapcsolás/Alapú kapcsolás lehetőséget, és egyeztesse a fentieket.

A SZÁLLÍTÁSI ÜGYNÖK esetében válassza a Kapcsolás/Alapú kapcsolás lehetőséget, és egyeztesse a fentieket.

A SZÁLLÍTÓ esetében válassza a Térképezés/Mezők lehetőséget
1. Válassza a “Lista Szerkesztése” lehetőséget
2. és “engedélyezze” a Számlaszámot.

Még mindig a SZÁLLÍTÓ esetében, válassza a Kapcsolás/Alapú kapcsolás lehetőséget, és egyeztesse a fentieket

6. lépés: A Business Central Addon telepítése a RapidStart CRM-hez az AppSource-ból

Kattintson erre a linkre a Microsoft AppSource megnyitásához, és erősítse meg, hogy üzleti fiókjával van bejelentkezve.

Válassza a “Most szerezze be” lehetőséget a telepítés megkezdéséhez.

1. Válassza ki azt a környezetet, ahol telepítette a Virtuális Táblák megoldást.
2. Fogadja el a feltételeket.
3. Kattintson a Telepítés gombra. Vegye figyelembe, hogy a telepítés több percet is igénybe vehet.

Látni fogja, hogy a megoldás “Telepítés alatt”. Ez több percet is igénybe vehet a befejezéshez. Időnként kattintson a “frissítés” gombra, amíg nem látja, hogy “Telepítve”.

7. lépés: Környezeti Változók Frissítése

Lépjen a Maker portálra

1. Válassza ki azt a környezetet, ahol a megoldás telepítve lett.
2. Kattintson a Megoldásokra az oldalsávban.
3. Kattintson az Alapértelmezett Megoldás megnyitásához

1. Válassza az Objektumokat.
2. Görgessen le, és válassza a “Környezeti Változók” lehetőséget
3. Kattintson a BC Cégazonosítóra.

1. Illessze be ide a korábban másolt Cégazonosítót.
2. Kattintson a Mentés gombra.
3. Ismételje meg ezt a “BC Környezet Név” változó esetében, a korábban másolt másik értéket használva.
Ha kész, kattintson a “Vissza a Megoldásokhoz” az oldalsávban.

Kattintson a Minden testreszabás közzététele gombra.

8. lépés: Felhasználói Biztonsági Szerepkörök Hozzárendelése

Még mindig a maker portálon:

Megnyithatja a RapidStart Beállítások alkalmazást az Alkalmazásválasztóból a RapidStart CRM-ben, vagy a maker portálról. A maker portálról:
1. Válassza az Alkalmazásokat az oldalsávban.
2. Kattintson a Futás ikonra.

1. Válassza a “Felhasználók” lehetőséget az oldalsávban.
2. Kattintson egy Felhasználó nevére.
3. Ha nincsenek felhasználók listázva, akkor válassza a legördülő menüt az “Elérhető Felhasználók” megjelenítéséhez.

1. A RapidStart CRM szerepkörök mellett (minimum a “RapidStart Alapfelhasználó”), válassza a RapidStart Business Central Felhasználó “CRUD” vagy “Csak olvasás” szerepkört.

CRUD lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy Értékesítési Ajánlatokat hozzon létre a RapidStart CRM-ből.
Csak olvasás korlátozza a felhasználót arra, hogy kérje egy BC felhasználótól az Értékesítési Ajánlat létrehozását.

9. lépés: Környezetek Összekapcsolása (Opcionális)

Annak megakadályozására, hogy valaki véletlenül törölje a környezeteket, összekapcsolhatja őket. Kezdje újra a Business Centralban.

1. Válassza a Fogaskerék ikont
2. Majd válassza az Admin Központot

Válassza a cél környezet linket

Kattintson a “Kapcsolás” gombra, és válassza ki a Dataverse környezetét

10. lépés: Power Automate Folyamatok

Az Addonunk több Power Automate Folyamatot tartalmaz. Kettő alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. Bekapcsolhatja őket, vagy szerkesztheti őket az igényeinek megfelelően. Azok, amelyek ki vannak kapcsolva: