Business Central Addon per la Configurazione di RapidStart CRM
Passaggi per installare e configurare il Business Central Addon per RapidStart CRM. A differenza delle nostre app, questo addon richiede diversi passaggi sia dal lato RapidStart CRM che dal lato Business Central.
⚠️ Partner Consigliato
A causa della complessità, suggeriamo di utilizzare uno dei nostri Partner Certificati RapidStart per questo. Tuttavia, se il tuo partner Business Central è anche esperto nella Power Platform, può eseguire questi passaggi per te. Non raccomandiamo che un utente finale tenti questo processo.
Passaggi di Alto Livello
- Crea o utilizza un ambiente esistente abilitato per Dataverse.
- Installa RapidStart CRM da AppSource sull'ambiente abilitato per Dataverse.
- Configura l'integrazione all'interno di Business Central.
- Aggiornamento del Ruolo Utente dell'Applicazione
- Imposta la Mappatura dei Record
- Installa il Business Central Addon per RapidStart CRM da AppSource sull'ambiente abilitato per Dataverse.
- Aggiorna le Variabili d'Ambiente
- Assegna i ruoli di sicurezza di RapidStart CRM
- Collega gli Ambienti (Opzionale)
- Flussi Power Automate
Abbiamo già creato un documento che copre i passaggi 1 & 2 qui. Una volta completati quei passaggi, torna qui per continuare con il Passo 3.
Assicurati che i tipi di ambiente Dataverse e BC corrispondano: Produzione a Produzione, o Sandbox a Sandbox.
Passo 3: Configura l'Integrazione all'interno di Business Central
Accedi all'Ambiente Business Central a cui desideri connetterti.
Prendi nota di alcune informazioni nella barra degli indirizzi.
Copia e incolla su una pagina di Blocco Note sia l'ID Ambiente (in giallo) che il Nome Azienda (in verde). Ne avremo bisogno più tardi.
1. Clicca sull'ingranaggio
2. Seleziona “Configurazione Assistita”
Scorri verso il basso fino alla sezione “Connetti con altri sistemi” e clicca su “Imposta una connessione a Dataverse”.
1. Seleziona per Abilitare la sincronizzazione dei dati
2. Seleziona per abilitare tabelle virtuali ed eventi
3. Clicca “Avanti”
Accetta i Termini e clicca “Avanti”
Accetta la connessione a Dataverse “Consenti Sempre”, e clicca OK
Seleziona l'ambiente abilitato per Dataverse di destinazione, e clicca “Ok”
Conferma che l'ambiente sia corretto, quindi clicca sul link per Accedere all'ambiente Dataverse. Dopo aver effettuato l'accesso clicca “Avanti”
Seleziona la proprietà del Team consigliata, attiva per Completare senza sincronizzazione (lo faremo più tardi) e clicca “Avanti”
1. Clicca sul Link per Installare l'app Tabella Virtuale Business Central
2. Clicca “Avanti” (Si aprirà una nuova scheda su AppSource)
Clicca sul pulsante “Ottienilo ora” (Questo addon è gratuito), e si aprirà la seguente pagina:
1. Seleziona l'ambiente di destinazione (dove hai installato RapidStart CRM).
2. Accetta i termini.
3. Clicca “Installa”.
Vedrai che la soluzione è “In installazione”. Questo potrebbe richiedere diversi minuti per completarsi. Occasionalmente clicca “aggiorna” fino a quando non vedi che è “Installata”, quindi torna alla scheda del Browser Business Central per continuare.
Clicca “Aggiorna”
Vedrai che l'app Tabelle Virtuali è stata installata con successo. Clicca “Fine”
Dopo alcuni minuti apparirà questa pagina. Seleziona la Scheda Tabelle Virtuali e poi “Tabelle Virtuali Disponibili”
1. Inizia selezionando la riga “articolo”
2. Clicca “Abilita” (Questo creerà la tabella virtuale in Dataverse per gli articoli)
3. Attendi fino a quando non vedi la casella “Visibile” selezionata. Potrebbe essere necessario aggiornare alcune volte.
Ripeti questi passaggi per: salesInvoice, salesInvoiceLine, salesOrder, salesOrderLine, salesQuote, salesQuoteLine, salesShipment, e salesShipmentLine. Questo richiederà diversi minuti per ciascuno per essere abilitato.
Cambia per ordinare per Visibile/decrescente, e conferma di vedere tutte queste tabelle. Non aggiungere altre Tabelle Virtuali in questo momento. Puoi lasciare lo schermo così com'è (ci torneremo) e aprire una nuova scheda.
Passo 4: Aggiornamento del Ruolo Utente dell'Applicazione
Clicca questo link per aprire il Power Platform Admin Center e conferma di essere loggato con il tuo account aziendale.
Seleziona “Gestisci” nella barra laterale e poi clicca sul link dell'ambiente di destinazione
Seleziona “Vedi tutti” per Utenti
Seleziona il link elenco utenti app
Seleziona l'utente app Business Central.
Clicca sull'icona “modifica” per “Ruoli di Sicurezza”
1. Scorri e seleziona “Amministratore di Sistema”
2. poi clicca Salva
Passo 5: Imposta la Mappatura dei Record e l'Accoppiamento
Torna alla scheda Business Central nel tuo browser che abbiamo lasciato aperta.
1. Clicca sulla scheda “Integrazione”
2. poi “Mappature Tabelle di Integrazione”
1. Seleziona SALESPEOPLE
2. Elimina
3. Deseleziona Accoppiamento per tutti gli articoli
1. Seleziona CONTACT
2. Seleziona Accoppiamento
3. Poi clicca “Accoppiamento Basato su Corrispondenza”.
4. Corrispondi quanto sopra e clicca OK
1. Seleziona CURRENCY
2. Seleziona Accoppiamento
3. Poi clicca “Accoppiamento Basato su Corrispondenza”.
4. Corrispondi quanto sopra e clicca OK
Per CUSTOMER Seleziona Mappatura/Campi
1. Seleziona “Modifica Elenco”
2. e “abilita” Numero di conto.
Ancora per CUSTOMER, seleziona Accoppiamento/Accoppiamento Basato su Corrispondenza e corrispondi quanto sopra
Per PAYMENT TERMS, seleziona Accoppiamento/Accoppiamento Basato su Corrispondenza e corrispondi quanto sopra.
Per SHIPMENT METHOD, seleziona Accoppiamento/Accoppiamento Basato su Corrispondenza e corrispondi quanto sopra.
Per SHIPMENT AGENT, seleziona Accoppiamento/Accoppiamento Basato su Corrispondenza e corrispondi quanto sopra.
Per VENDOR Seleziona Mappatura/Campi
1. Seleziona “Modifica Elenco”
2. e “abilita” Numero di conto.
Ancora per VENDOR, seleziona Accoppiamento/Accoppiamento Basato su Corrispondenza e corrispondi quanto sopra
Passo 6: Installa il Business Central Addon per RapidStart CRM da AppSource
⚠️ Questo Passo Fallirà se uno qualsiasi dei passaggi precedenti non è stato completato.
Clicca questo link per aprire AppSource di Microsoft e conferma di essere loggato con il tuo account aziendale.
Seleziona “Ottienilo ora” per avviare l'installazione.
1. Seleziona l'ambiente in cui hai installato la soluzione Tabelle Virtuali.
2. Accetta i termini.
3. Clicca Installa. Nota che l'installazione potrebbe richiedere diversi minuti.
Vedrai che la soluzione è “In installazione”. Questo potrebbe richiedere diversi minuti per completarsi. Occasionalmente clicca “aggiorna” fino a quando non vedi che è “Installata”.
Passo 7: Aggiorna le Variabili d'Ambiente
Vai al portale Maker
1. Seleziona l'ambiente in cui è stata installata la soluzione.
2. Clicca Soluzioni nella barra laterale.
3. Clicca per aprire la Soluzione Predefinita
1. Seleziona Oggetti.
2. Scorri e seleziona “Variabili d'Ambiente”
3. Clicca su ID Azienda BC.
1. Incolla qui l'ID Azienda che hai copiato in precedenza.
2. Clicca Salva.
3. Ripeti questo per la variabile “Nome Ambiente BC”, utilizzando l'altro valore che hai copiato in precedenza.
Quando hai finito, clicca “Torna alle Soluzioni” nella barra laterale.
Clicca per Pubblicare tutte le personalizzazioni.
Passo 8: Assegna i Ruoli di Sicurezza Utente
Mentre sei ancora nel portale maker:
Puoi aprire l'app Impostazioni RapidStart dal Selettore App in RapidStart CRM, o dal portale maker. Dal portale maker:
1. Seleziona App nella barra laterale.
2. Clicca sull'icona Esegui.
1. Seleziona “Utenti” nella barra laterale.
2. Clicca sul nome di un Utente.
3. Se non ci sono utenti elencati, seleziona il menu a tendina per mostrare “Utenti Disponibili”.
1. Oltre a qualsiasi ruolo RapidStart CRM (al minimo, il “RapidStart Basic User”), seleziona il ruolo RapidStart Business Central User “CRUD” o “Read-Only”.
CRUD consente all'utente di creare Offerte di Vendita da RapidStart CRM.
Read-only limita l'utente a richiedere che un utente BC crei un'Offerta di Vendita.
Passo 9: Collega gli Ambienti (Opzionale)
Per evitare che qualcuno elimini accidentalmente gli ambienti, puoi collegarli. Inizia di nuovo in Business Central.
1. Seleziona l'icona Ingranaggio
2. Poi seleziona Centro Amministrazione
Seleziona il link ambiente di destinazione
Clicca su “Collega” e seleziona il tuo ambiente Dataverse
Passo 10: Flussi Power Automate
Il nostro Addon include diversi Flussi Power Automate. Due sono disattivati per impostazione predefinita. Puoi attivarli o modificarli per soddisfare le tue esigenze. Quelli che sono disattivati sono:
Sincronizza Nuovo Account su BC
Questo flusso si attiva ogni volta che aggiungi un nuovo Account in RapidStart CRM che non ha un Numero di Account BC. Crea un nuovo Cliente BC e poi aggiorna l'Account con il numero di account BC per garantire che i record siano sincronizzati. Tieni presente che, come progettato, questo flusso creerà record in BC ogni volta che i record vengono creati in RapidStart. Potresti volerlo o meno.
Sincronizza Nuovo Contatto su BC
Questo flusso si attiva ogni volta che aggiungi un nuovo Contatto in RapidStart CRM che non ha un Numero di Contatto BC. Crea un nuovo Contatto BC e poi aggiorna il Contatto con il numero di contatto BC per garantire che i record siano sincronizzati. Tieni presente che, come progettato, questo flusso creerà record in BC ogni volta che i record vengono creati in RapidStart. Potresti volerlo o meno.
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