RapidStart CRM + Business Central: ついに、営業とサービスが財務部門がすでに知っていることを確認できるようになりました
Microsoft Dynamics 365 Business Central は、強力なビジネス管理システムです。多くの中小企業にとって、これはビジネスの財務および運営のバックボーンです。
顧客、商品、見積書、注文、請求書、在庫、購入、そして会社を動かし続ける退屈だが重要な機械を扱います。
しかし、それは実際には CRM ではありません。
それはスラムではありません。それはまさに現実です。
Business Central は財務と運用のために構築されています。営業チームとサービス チームには、これまでとは異なるものが必要です。経理担当者や運用担当者向けに設計された ERP システムを詳しく調べることなく、人間関係、機会、フォローアップ、ケース、アクティビティ、顧客履歴を管理できるシンプルな場所が必要です。
そこで、RapidStart Business Central アドオンが登場します。
Business Central にはデータがあります。 RapidStart CRM がフロントドアを提供します。
Business Central を実行しているほとんどの企業は、すでに貴重な顧客データを内部に保管しています。顧客の記録。販売見積書。注文。請求書。在庫の有無。支払いとアカウントのコンテキスト。
問題は、このデータが ERP の世界に閉じ込められたままになることが多いことです。
営業担当者は Business Central に住みたくありません。カスタマーサービスチームは財務画面をくまなく調べたくありません。管理者は、信頼できる情報源から離れていく、切り離された別のスプレッドシートや軽量の CRM を望んでいません。
RapidStart CRM は、Dataverse 上に構築されたシンプルな Microsoft ネイティブの顧客エンゲージメント レイヤーを Business Central ユーザーに提供します。
結果は単純明快です:
Business Central は、財務、運用、在庫、ERP など、自社が最も得意とすることを引き続き実行します。
RapidStart CRM は、顧客、見込み客、機会、アクティビティ、ケース、フォローアップ、ダッシュボード、フロントオフィス業務など、CRM が処理すべきものを処理します。
そして Dataverse がその 2 つを結び付けます。
Business Central の顧客向けの真の CRM
多くの SMB は、Business Central がバックオフィスを実行する段階に達していますが、顧客対応の仕事は依然として Outlook、Excel、Teams チャット、付箋、そして「先週ジェーンが彼らと話したと思います」に分散しています。
それは機能しなくなるまで機能します。
RapidStart Business Central アドオンは、これらの企業にクリーンな前進の道を与えます。 Business Central に CRM のふりを強制したり、実装作業に数か月かかる肥大化したエンタープライズ CRM を購入したりする代わりに、RapidStart CRM は、Business Central のほとんどの顧客が実際に必要とする顧客エンゲージメント レイヤーを追加します。
巨大なコンサルティングプロジェクトではありません。
誰も求めなかった CRM 機能が詰め込まれた 20 ポンドの袋ではありません。
営業チームとサービス チームが組織を維持し、フォローアップし、機会を管理し、ケースを解決し、顧客の状況を把握するのに役立つ、実践的なフロント オフィス機能です。
統合の仕組み
このアドオンは、Microsoft の既存の Business Central 機能と Dataverse 機能を使用して、実際的な方法でシステムを統合します。
同期により、2 つのシステム間で重要なレコードが調整されます。たとえば、Business Central の顧客は RapidStart CRM アカウントおよび連絡先と同期できるため、重複エントリが減り、顧客記録の一貫性が保たれます。
仮想テーブルを使用すると、RapidStart CRM ユーザーは、ERP データをすべて Dataverse にコピーすることなく、Dataverse を利用したアプリ内で選択した Business Central データを表示できます。つまり、販売およびサービスのユーザーは、見積書、注文、請求書、またはすでに作業している関連する Business Central コンテキストなどの情報を確認できるということです。
商談、アクティビティ、ケースなどの顧客エンゲージメント レコードは RapidStart CRM に保存されており、営業チームやサービス チームは Business Central の専門家にならずにそれらのレコードを実際に使用できます。
重要なのは、Business Central を置き換えることではありません。重要なのは、Business Central の顧客データを毎日顧客と接する人々にとって役立つものにすることです。
読み取り専用アクセスが重要な理由
このアプローチの最も賢い部分の 1 つは抑制です。
販売およびサービス ユーザーは、多くの場合、財務および運用データの可視性を必要とします。変更するのに必ずしも許可は必要ありません。
その区別が重要です。
RapidStart CRM は、ERP レコードの整合性を保護しながら、重要な Business Central 情報を表示できます。金融は金融をコントロールし続けます。運用は運用の制御を維持します。販売とサービスは、すべての CRM ユーザーを ERP リスクにさらすことなく、必要な可視性を得ることができます。
それは通常、中小企業がまさに必要としているものです。
CRM を Business Central に強制的に導入するよりも優れている理由
Business Central は、その目的において優れています。しかし、CRM は顧客データが含まれる単なるタブではありません。
CRM は、アクティビティ履歴、関係管理、パイプラインの可視性、ケース処理、フォローアップ規律、ダッシュボード、モバイル アクセス、自動化、コラボレーションに関するものです。
Business Central にそのすべての重みを担わせようとすると、通常は妥協が生じます。
操作性が高すぎるとユーザーが避けるか、企業がスプレッドシート、タスク、共有受信箱、非接続ツールを追加し始めるかのどちらかです。
RapidStart CRM は、Business Central を記録運用システムとして尊重しながら、顧客対応の作業を適切な場所に維持します。
巨大な CRM を購入するよりもこれが優れている理由
もう一つの間違いは、別の方向に進みすぎていることです。
ある企業は、Business Central だけでは CRM に十分ではないことに気づき、大手エンタープライズ CRM プラットフォームを購入しました。それからコンサルタントが来ます。ワークショップ。カスタムオブジェクト。統合。ライセンスには驚きます。管理者のオーバーヘッド。終わりのない「フェーズ 2」の未処理。
多くの中小企業にとって、それは多すぎるマシンです。
RapidStart CRM は、CRM を第 2 のビジネス変革プロジェクトにすることなく、本格的な CRM 機能を必要とする企業向けに構築されました。
また、Dataverse 上に構築されているため、依然として Microsoft ビジネス アプリケーション エコシステム内に存在します。つまり、Power Automate、Power BI、Outlook、Teams、SharePoint、セキュリティ ロール、Microsoft ID、およびより広範な Power Platform がすべて同じストーリーの一部であるということです。
シンプルとは浅いことを意味する必要はありません。
チームがそれを使って何ができるか
RapidStart CRM と Business Central アドオンを使用すると、チームは次のことが可能になります。
- 適切な CRM エクスペリエンスでアカウント、連絡先、見込み客を管理します。
- スプレッドシートに依存せずに、機会と顧客のフォローアップを追跡します。
- 見積書、注文、請求書、在庫関連情報などの Business Central コンテキストを表示します。
- 顧客関係をより良く可視化して、顧客サービスのケースを処理します。
- CRM と ERP の間での重複したデータ入力を削減します。
- 財務データと運用データを Business Central で管理します。
- 営業担当者やサービス担当者に不必要な ERP 権限を与えることなく、顧客コンテキストへのアクセスを提供します。
- Dataverse と Microsoft Power Platform 上に自動化とレポートを構築します。
それが実際的な価値です。つまり、切断されたツールが減り、死角が減り、フロント オフィスとバック オフィス間の摩擦が減ります。
Business Central はバックオフィスです。 RapidStart CRM は顧客層です。
これはクリーンに考える方法です。
Business Central がビジネスを運営します。
RapidStart CRM は、チームが顧客に対応するのに役立ちます。
これらを組み合わせることで、中小企業は会計や運用から実際の顧客エンゲージメントに至るまでの Microsoft ネイティブなパスを得ることができます。
ERP 内に偽の CRM はありません。
モンスター CRM の実装はありません。
システムを装ったスプレッドシートはありません。
Business Central は最善のことを行い、RapidStart CRM は最善のことを行い、Dataverse は顧客ストーリーを結び付けます。
Business Central と CRM を接続する準備はできていますか?
会社が Microsoft Dynamics 365 Business Central を実行していて、顧客対応チームが依然として受信トレイ、スプレッドシート、または非接続ツールを使用して作業している場合、Business Central アドオンを備えた RapidStart CRM が不足している可能性があります。
Business Central を財務と運用の中心に置きながら、チームに必要な CRM エクスペリエンスを提供します。
それは、より多くのソフトウェアのためのより多くのソフトウェアではありません。
それは、適切な人に、適切な場所で、顧客についての適切な視点を提供することです。