Apollo コネクタ セットアップと構成

コネクタの機能

RapidStart Apollo Connector は Apollo.io からのビジネスおよび連絡先データを用いてアカウントと連絡先レコードを強化します。選択したレコードに対して手動で強化を実行することも、対象レコードが作成された際に自動強化を有効にすることも可能です。

始める前に

• Microsoft Dataverse 環境にインストールされた RapidStart CRM 。
• Apollo.io アカウントと API キー。キーはApollo 開発者ポータルで管理できます。
• コネクタの接続参照用のライセンスされた Dataverse ユーザーまたはサービスアカウント。
• 対象環境で接続参照とクラウドフローを構成する権限。

1. コネクタをインストールする

Microsoft Marketplace でRapidStart Apollo Connector リスティングを開き、今すぐ入手を選択して、RapidStart CRM と同じ Dataverse 環境にインストールします。

2. セットアップウィザードを開く

RapidStart Settings を開き、アプリ＆アドオンを選択して、Apollo コネクタの 構成 を選択します。各ステージを順に完了してください。

Apollo API キー

Apollo.io の API キーを入力して保存します。ウィザードはキーをコネクタの環境変数設定に格納します。

更新日数

以前に強化されたレコードが再度強化対象となるまでの日数を設定します。デフォルトは30日です。常に再強化対象とする場合は0に設定してください。

接続の構成

ウィザードから接続参照の設定を開き、強化フローを実行するライセンス済みユーザーまたはサービスアカウントに Microsoft Dataverse 接続を割り当てます。ウィザードに戻り、接続が準備できていることを確認してください。

フローをオンにする

使用したい強化の動作に対応するフローを有効にします：

• Apollo Enrich Account Manual と Apollo Enrich Contact Manual は、グリッドのコマンドバーから一つまたは複数の選択レコードを手動で強化できます。
• Apollo Enrich Account Auto はウェブサイト URL を持つ新しいアカウントを強化します。
• Apollo Enrich Contact Auto はメールアドレスを持つ新しい連絡先を強化します。

3. セットアップを検証する

1. ウェブサイト URL を持つアカウント、またはメールアドレスを持つ連絡先を開きます。
2. 適切な手動 Apollo 強化コマンドを実行します。
3. レコードが更新され、フローの実行が正常に完了したことを確認します。
4. 自動強化を有効にした場合は、適切なテストレコードを作成して自動フローを検証します。