RapidStart CRM + RapidStart Field Service リンク

RapidStart CRM to Field Service Link は、顧客管理とサービス配信を CRM アプリに統合します。この無料アドオンは RapidStart CRM と RapidStart Field Service を接続し、顧客との会話からサービス作業への移行をスムーズにし、切り替えやデータ入力の重複を減らします。

リンクによって追加されるもの

• CRM 内のサービスツール: メイン CRM と CRM サービスアプリの両方から作業指示書、サービス予約、技術者、及び制限日付にアクセスします。
• 顧客に関連する作業指示書: 取引先担当者および連絡先レコードから直接関連作業指示書を表示。
• 迅速な作業指示書の作成: 「作業指示書を追加」クイックボタンを使用し、顧客詳細が自動的に引き継がれる。
• 接続された顧客レコード: 連絡先から作業指示書を作成すると、その関連取引先が自動的に入力され、編集可能な状態が保たれます。

チームは、両アプリの機能を維持しつつ、顧客とサービスの連携を体験します。