RapidStart CRM + Project リンク

RapidStart CRM + Project リンクは、主要な CRM アプリに販売とプロジェクトの納品を統合します。

この無料アドオンは RapidStart CRM と RapidStart Project を接続し、顧客との会話からプロジェクトの実行への移行をスムーズにし、切り替えやデータ入力の重複を減らします。

リンクによって追加されるもの

• 顧客に関連するプロジェクト: 取引先および連絡先レコードから直接関連プロジェクトにアクセスします。
• 迅速なプロジェクト作成: 「プロジェクトを追加」クイックボタンを使用し、顧客詳細が自動的に引き継がれる。
• スムーズな販売引継ぎ: 機会をクローズするときにプロジェクトを作成します。プロジェクトがすでにリンクされている場合は、別のものを作成する代わりにそれを開きます。
• 明確な追跡可能性: 元の機会とそのプロジェクト間をナビゲートし、販売履歴を納品と連携させます。

チームは、両アプリの機能を維持しつつ、顧客とプロジェクトの連携を体験します。