Mailchimp 統合のセットアップと構成

統合の機能

RapidStart Mailchimp 統合は、Mailchimp のオーディエンス、メンバー、セグメント、タグ、およびマーケティング活動を RapidStart CRM に取り込みます。また、CRM の連絡先を Mailchimp のオーディエンスに追加し、連絡先が削除された場合に対応するデータをクリーンアップすることもサポートしています。

開始前の準備

• Microsoft Dataverse 環境にインストールされた RapidStart CRM。
• API キーの作成または使用権限を持つ Mailchimp アカウント。
• Mailchimp と Dataverse 接続用のライセンス済みユーザーまたはサービスアカウント。
• 接続参照、クラウドフロー、およびセキュリティロールを構成する権限。

1. 統合のインストール

RapidStart Mailchimp 統合リスト を Microsoft Marketplace で開き、今すぐ入手を選択し、RapidStart CRM と同じ Dataverse 環境にインストールします。

2. Mailchimp API キーの作成

Mailchimp でプロフィールを開き、アカウント & 請求 > 追加機能 > API キー に移動します。必要に応じてキーを作成し、コネクタ接続を構成する間は手元に保持します。Mailchimp キーは一般的にデータセンターのサフィックス（例：-us21）で終わります。

3. セットアップウィザードの完了

RapidStart Settings を開き、アプリ & アドオンを選択して、Mailchimp 統合の 構成 を選びます。

接続の構成

RapidStart Mailchimp Connector と Microsoft Dataverse の接続参照を構成し、統合を実行するライセンスユーザーまたはサービスアカウントに割り当てます。Mailchimp コネクタ接続で API キーの入力を求められたら、Mailchimp キーを入力してください。

フローの有効化

組織で必要な統合フローを有効にします。ウィザードには以下が表示されます。

• Add Contact to Mailchimp Audience
• Deleted Contact Cleanup Flow
• Import Audience Members from Mailchimp
• Import Contact Marketing Activity
• Import Mailchimp Audiences
• Import MailChimp Segments and Tags

セキュリティロールの割り当て

• 統合を管理する管理者にRapidStart Adminを割り当てます。
• キャンペーンとオーディエンスを管理するユーザーにRapidStart Marketingを割り当てます。

4. 初回インポートの実行

初回セットアップでは、依存データの前に親レコードをインポートします。まず Import Mailchimp Audiences を実行し、その後 Import Audience Members from Mailchimp を実行します。連絡先が利用可能になったら、必要に応じて Import Contact Marketing Activity とセグメントおよびタグのインポートを実施してください。

5. セットアップの確認

1. 両方の接続参照が構成され、それぞれの有効なフローがオンになっていることを確認します。
2. Import Mailchimp Audiences を実行して、RapidStart CRM に期待されるオーディエンスが表示されることを確認します。
3. オーディエンスメンバーをインポートし、期待される連絡先レコードがリンクまたは作成されていることを確認します。
4. 適切な連絡先を Mailchimp のオーディエンスに追加し、フローの実行履歴を確認します。