Kodėl pasirinkome atsisakyti potencialių klientų (Leads)
Per mūsų 20 metų patirtį padedant mažoms ir vidutinėms įmonėms įdiegti CRM sistemas — iš pradžių Salesforce.com, o per pastaruosius 10 metus, Microsoft Dynamics 365 — girdėjome daug klausimų. Akivaizdžiai dažniausias klausimas nuosekliai buvo:
„Kuo skiriasi Lead ir Contact?“
Todėl nusprendėme su RapidStart prieiti prie to kitaip.
Lead poreikis
Didesnėje CRM įmonės klasės sprendime, tokiame kaip Microsoft Dynamics 365, Lead naudojamas naujų „potencialių klientų“ įtraukimui. Jis pagal dizainą atskirtas nuo Contact, nes įmonės klientams dažnai reikia valdyti tūkstančius ar daugiau Leads. Taip pat gali būti šimtai tūkstančių esamų klientų Contacts, todėl tokių „asmenų“ atskyrimas yra svarbus.
Tačiau mažesniam klientui ar didesnės įmonės padaliniui, kurie paprastai dirba su mažesniu žmonių skaičiumi, Leads atskyrimas dažnai atrodo perteklinis papildomas žingsnis ir našta. Todėl mes tai supaprastinome!
Contact būsena
Akivaizdu, kad nebūtų prasminga visus tiesiog paversti Contact įrašais. Vis dar yra skirtumas tarp to, kaip bendraujate su Contacts kaip esamais klientais, tiekėjais ir pan., ir kaip bendraujate su žmogumi, kuris ką tik užpildė „Susisiekite su mumis“ formą jūsų svetainėje — net ir dirbant su mažesniu žmonių skaičiumi nei įmonėje.
RapidStart mes suteikėme Contact įrašui dvigubą paskirtį, identifikuojamą pagalBūsenaContacts RapidStart yra arba„Active“ Contact, arba„Prospect“ Contact.
Kiekvienas iš šių tipų turi savo Forms ir Views, o Prospect turi Business Process, padedantį perkelti juos per jūsų „kvalifikacijos“ žingsnius, panašiai kaip enterprise Lead. Kai „Prospect“ pasiekia norimą etapą, tiesiog pakeiskite jų būseną į „Active“.
Kaip tai veikia:
- ProspectNauji žmonės, patekę į jūsų piltuvėlį. Turi vedamą Business Process kvalifikacijos žingsniams. Peržiūros perjungimu matykite tik savo Prospects.
- ActiveKvalifikuoti kontaktai. Turi skirtukus Opportunities, Cases ir/arba Projects. Susieti su Company įrašu.
Kvalifikacija
Yra dar vienas klausimas, kuris dažnai kildavo anksčiau, kurį taip pat sprendžiame supaprastintu požiūriu. Enterprise sprendimuose, kai kvalifikuojate Lead, sistema tuo pačiu metu sukuria naują Contact įrašą, naują Company įrašą,ir naują Opportunity įrašą. Tai dažnai nebuvo pageidaujamas elgesys. Dažnas klausimas, kurį girdėjome, buvo:
„Kaip padaryti, kad sistema NEautomatiškai sukurtų Opportunity?“
Galbūt įvedate naujus tiekėjus arba aptarnaujate klientus, pavyzdžiui.
Kai RapidStart pakeisite Potencialaus kliento būseną į „Aktyvus“ Kontaktas, vienintelis papildomas veiksmas yra Įmonės įrašo sukūrimas arba prisijungimas prie esamo Įmonės įrašo, jei toks atitinka.JŪS sprendžiate ar kitas žingsnis yra Sukurti Pardavimo galimybę, ar Klaidą (Case), ar Projektą, ar tuo metu nieko nesukurti.
Taigi, atsakant į dažną klausimą: skirtumas tarp Potencialaus kliento ir Kontakto RapidStart tiesiog yraKontakto būsena. Tai negali būti paprasčiau!
Pamatykite veikime
Išbandykite RapidStart nemokamai ir patirkite, kaip paprasti gali būti Potencialūs klientai ir Kontaktai.
