Business Central Addon dla RapidStart CRM Konfiguracja
Kroki instalacji i konfiguracji dodatku Business Central dla RapidStart CRM. W przeciwieństwie do naszych aplikacji, ten dodatek wymaga kilku kroków zarówno po stronie RapidStart CRM, jak i Business Central.
⚠️ Zalecane dla Partnerów
Ze względu na złożoność, sugerujemy skorzystanie z jednego z naszych certyfikowanych partnerów RapidStart. Jednak jeśli Twój partner Business Central jest również biegły w Power Platform, może wykonać te kroki za Ciebie. Nie zalecamy, aby użytkownik końcowy próbował tego procesu.
Kroki na Wysokim Poziomie
- Utwórz lub użyj istniejącego środowiska z włączonym Dataverse.
- Zainstaluj RapidStart CRM z AppSource w środowisku z włączonym Dataverse.
- Skonfiguruj integrację z poziomu Business Central.
- Aktualizacja roli użytkownika aplikacji
- Konfiguracja mapowania rekordów
- Zainstaluj dodatek Business Central dla RapidStart CRM z AppSource w środowisku z włączonym Dataverse.
- Aktualizacja zmiennych środowiskowych
- Przypisz role zabezpieczeń RapidStart CRM
- Połącz środowiska (opcjonalnie)
- Przepływy Power Automate
Już stworzyliśmy dokument, który obejmuje kroki 1 i 2 tutaj. Po zakończeniu tych kroków wróć tutaj, aby kontynuować od Kroku 3.
Upewnij się, że typy środowisk Dataverse i BC są zgodne: Produkcja do Produkcji lub Sandbox do Sandbox.
Krok 3: Skonfiguruj integrację z poziomu Business Central
Zaloguj się do środowiska Business Central, z którym chcesz się połączyć.
Zwróć uwagę na niektóre informacje na pasku adresu.
Skopiuj i wklej do Notatnika zarówno ID środowiska (na żółto), jak i nazwę firmy (na zielono). Będziemy ich potrzebować później.
1. Kliknij na zębatkę
2. Wybierz “Ustawienia wspomagane”
Przewiń do sekcji “Połącz z innymi systemami” i kliknij “Skonfiguruj połączenie z Dataverse”.
1. Wybierz, aby włączyć synchronizację danych
2. Wybierz, aby włączyć wirtualne tabele i zdarzenia
3. Kliknij “Dalej”
Zaakceptuj warunki i kliknij “Dalej”
Zaakceptuj połączenie z Dataverse “Zawsze zezwalaj”, i kliknij OK
Wybierz docelowe środowisko z włączonym Dataverse, i kliknij “Ok”
Potwierdź, że środowisko jest poprawne, następnie kliknij link, aby zalogować się do środowiska Dataverse. Po zalogowaniu kliknij “Dalej”
Wybierz zalecaną własność zespołu, przełącz na Zakończ bez synchronizacji (zrobimy to później) i kliknij “Dalej”
1. Kliknij Link, aby zainstalować aplikację Business Central Virtual Table
2. Kliknij “Dalej” (Otworzy się nowa karta do AppSource)
Kliknij przycisk “Pobierz teraz” (Ten dodatek jest darmowy), a otworzy się następująca strona:
1. Wybierz docelowe środowisko (gdzie zainstalowałeś RapidStart CRM).
2. Zgódź się na warunki.
3. Kliknij “Zainstaluj”.
Zobaczysz, że rozwiązanie jest “Instalowane”. Może to zająć kilka minut. Okresowo klikaj “odśwież”, aż zobaczysz, że jest “Zainstalowane”, a następnie wróć do karty przeglądarki Business Central, aby kontynuować.
Kliknij “Odśwież”
Zobaczysz, że aplikacja Virtual Tables została pomyślnie zainstalowana. Kliknij “Zakończ”
Po kilku minutach pojawi się ta strona. Wybierz kartę Virtual Tables, a następnie “Dostępne Wirtualne Tabele”
1. Zacznij od wybrania linii “przedmiot”
2. Kliknij “Włącz” (To utworzy wirtualną tabelę w Dataverse dla przedmiotów)
3. Poczekaj, aż zobaczysz zaznaczone pole “Widoczne”. Może być konieczne kilkukrotne odświeżenie.
Powtórz te kroki dla: salesInvoice, salesInvoiceLine, salesOrder, salesOrderLine, salesQuote, salesQuoteLine, salesShipment i salesShipmentLine. To zajmie kilka minut dla każdego z nich, aby włączyć.
Zmień sortowanie na Widoczne/malejąco i potwierdź, że widzisz wszystkie te tabele. Nie dodawaj więcej Wirtualnych Tabel w tym momencie. Możesz zostawić ekran tak jak jest (wrócimy do niego) i otworzyć nową kartę.
Krok 4: Aktualizacja roli użytkownika aplikacji
Kliknij ten link, aby otworzyć Centrum Administracyjne Power Platform i potwierdzić, że jesteś zalogowany na swoje konto biznesowe.
Wybierz “Zarządzaj” w pasku bocznym, a następnie kliknij link do docelowego środowiska
Wybierz “Zobacz wszystkich” dla Użytkowników
Wybierz link do listy użytkowników aplikacji
Wybierz użytkownika aplikacji Business Central.
Kliknij ikonę “edytuj” dla “Ról zabezpieczeń”
1. Przewiń do i wybierz “Administrator Systemu”
2. następnie kliknij Zapisz
Krok 5: Konfiguracja mapowania i łączenia rekordów
Wróć do karty Business Central w przeglądarce, którą zostawiliśmy otwartą.
1. Kliknij kartę “Integracja”
2. następnie “Mapowania Tabel Integracji”
1. Wybierz SALESPEOPLE
2. Usuń
3. Odznacz Łączenie dla wszystkich pozycji
1. Wybierz CONTACT
2. Wybierz Łączenie
3. Następnie kliknij “Łączenie oparte na dopasowaniu”.
4. Dopasuj powyższe i kliknij OK
1. Wybierz CURRENCY
2. Wybierz Łączenie
3. Następnie kliknij “Łączenie oparte na dopasowaniu”.
4. Dopasuj powyższe i kliknij OK
Dla CUSTOMER wybierz Mapowanie/Pola
1. Wybierz “Edytuj listę”
2. i “włącz” numer konta.
Nadal dla CUSTOMER, wybierz Łączenie/Łączenie oparte na dopasowaniu i dopasuj do powyższego
Dla PAYMENT TERMS, wybierz Łączenie/Łączenie oparte na dopasowaniu i dopasuj do powyższego.
Dla SHIPMENT METHOD, wybierz Łączenie/Łączenie oparte na dopasowaniu i dopasuj do powyższego.
Dla SHIPMENT AGENT, wybierz Łączenie/Łączenie oparte na dopasowaniu i dopasuj do powyższego.
Dla VENDOR wybierz Mapowanie/Pola
1. Wybierz “Edytuj listę”
2. i “włącz” numer konta.
Nadal dla VENDOR, wybierz Łączenie/Łączenie oparte na dopasowaniu i dopasuj do powyższego
Krok 6: Zainstaluj dodatek Business Central dla RapidStart CRM z AppSource
⚠️ Ten krok się nie powiedzie, jeśli którykolwiek z poprzednich kroków nie został ukończony.
Kliknij ten link, aby otworzyć AppSource Microsoft i potwierdzić, że jesteś zalogowany na swoje konto biznesowe.
Wybierz “Pobierz teraz”, aby rozpocząć instalację.
1. Wybierz środowisko, w którym zainstalowałeś rozwiązanie Virtual Tables.
2. Zgódź się na warunki.
3. Kliknij Zainstaluj. Zauważ, że instalacja może zająć kilka minut.
Zobaczysz, że rozwiązanie jest “Instalowane”. Może to zająć kilka minut. Okresowo klikaj “odśwież”, aż zobaczysz, że jest “Zainstalowane”.
Krok 7: Aktualizacja zmiennych środowiskowych
Przejdź do portalu Maker
1. Wybierz środowisko, w którym zainstalowano rozwiązanie.
2. Kliknij Rozwiązania w pasku bocznym.
3. Kliknij, aby otworzyć Domyślne Rozwiązanie
1. Wybierz Obiekty.
2. Przewiń do i wybierz “Zmienne środowiskowe”
3. Kliknij na ID firmy BC.
1. Wklej tutaj ID firmy, które skopiowałeś wcześniej.
2. Kliknij Zapisz.
3. Powtórz to dla zmiennej “Nazwa środowiska BC”, używając innej wartości, którą skopiowałeś wcześniej.
Po zakończeniu kliknij “Wróć do Rozwiązań” w pasku bocznym.
Kliknij, aby opublikować wszystkie dostosowania.
Krok 8: Przypisz role zabezpieczeń użytkowników
Będąc nadal w portalu maker:
Możesz otworzyć aplikację Ustawienia RapidStart z selektora aplikacji w RapidStart CRM, lub z portalu maker. Z portalu maker:
1. Wybierz Aplikacje w pasku bocznym.
2. Kliknij ikonę Uruchom.
1. Wybierz “Użytkownicy” w pasku bocznym.
2. Kliknij na nazwisko użytkownika.
3. Jeśli nie ma użytkowników na liście, wybierz rozwijane menu, aby pokazać “Dostępni Użytkownicy”.
1. Oprócz jakichkolwiek ról RapidStart CRM (co najmniej “RapidStart Podstawowy Użytkownik”), wybierz rolę RapidStart Business Central User “CRUD” lub “Tylko do odczytu”.
CRUD pozwala użytkownikowi tworzyć oferty sprzedaży z RapidStart CRM.
Tylko do odczytu ogranicza użytkownika do żądania, aby oferta sprzedaży została utworzona przez użytkownika BC.
Krok 9: Połącz środowiska (opcjonalnie)
Aby zapobiec przypadkowemu usunięciu środowisk, możesz je połączyć. Zacznij ponownie w Business Central.
1. Wybierz ikonę zębatki
2. Następnie wybierz Centrum Administracyjne
Wybierz link do docelowego środowiska
Kliknij “Połącz” i wybierz swoje środowisko Dataverse
Krok 10: Przepływy Power Automate
Nasz dodatek zawiera kilka przepływów Power Automate. Dwa są domyślnie wyłączone. Możesz je włączyć lub edytować, aby spełniały Twoje potrzeby. Te, które są wyłączone, to:
Synchronizuj nowe konto z BC
Ten przepływ uruchamia się, gdy dodasz nowe konto w RapidStart CRM, które nie ma numeru konta BC. Tworzy nowego klienta BC, a następnie aktualizuje konto o numer konta BC, aby zapewnić synchronizację rekordów. Pamiętaj, że zgodnie z założeniem, ten przepływ będzie tworzył rekordy w BC, gdy rekordy są tworzone w RapidStart. Możesz tego chcieć lub nie.
Synchronizuj nowy kontakt z BC
Ten przepływ uruchamia się, gdy dodasz nowy kontakt w RapidStart CRM, który nie ma numeru kontaktu BC. Tworzy nowy kontakt BC, a następnie aktualizuje kontakt o numer kontaktu BC, aby zapewnić synchronizację rekordów. Pamiętaj, że zgodnie z założeniem, ten przepływ będzie tworzył rekordy w BC, gdy rekordy są tworzone w RapidStart. Możesz tego chcieć lub nie.
🎉 Wdrożenie zakończone!
Jeśli występują problemy z tą dokumentacją, prosimy daj nam znać.