Configuração do Addon do Business Central para RapidStart CRM
Passos para instalar e configurar o Addon do Business Central para RapidStart CRM. Ao contrário dos nossos aplicativos, este addon requer várias etapas tanto do lado do RapidStart CRM quanto do lado do Business Central.
⚠️ Parceiro Recomendado
Devido à complexidade, sugerimos usar um de nossos Parceiros Certificados RapidStart para isso. No entanto, se o seu parceiro do Business Central também for habilidoso na Power Platform, ele pode realizar essas etapas para você. Não recomendamos que um usuário final tente este processo.
Etapas de Alto Nível
- Crie ou use um ambiente existente habilitado para Dataverse.
- Instale o RapidStart CRM do AppSource no ambiente habilitado para Dataverse.
- Configure a Integração de dentro do Business Central.
- Atualizando a Função de Usuário do Aplicativo
- Configurar Mapeamento de Registros
- Instale o Addon do Business Central para RapidStart CRM do AppSource no ambiente habilitado para Dataverse.
- Atualizar Variáveis de Ambiente
- Atribuir funções de segurança do RapidStart CRM
- Vincular Ambientes (Opcional)
- Fluxos do Power Automate
Já criamos um documento que cobre as etapas 1 & 2 aqui. Uma vez que essas etapas estejam concluídas, volte aqui para continuar com a Etapa 3.
Certifique-se de que os tipos de ambiente do Dataverse e BC correspondam: Produção para Produção, ou Sandbox para Sandbox.
Etapa 3: Configure a Integração de dentro do Business Central
Faça login no Ambiente do Business Central que você deseja conectar.
Anote algumas informações na barra de endereço.
Copie e cole em uma página do Bloco de Notas tanto o ID do Ambiente (em amarelo) quanto o Nome da Empresa (em verde). Precisaremos disso mais tarde.
1. Clique na engrenagem
2. Selecione “Configuração Assistida”
Role para baixo até a seção “Conectar com outros sistemas” e clique em “Configurar uma conexão com o Dataverse”.
1. Selecione para Habilitar sincronização de dados
2. Selecione para habilitar tabelas virtuais e eventos
3. Clique em “Próximo”
Aceite os Termos e clique em “Próximo”
Aceite a conexão com o Dataverse “Permitir Sempre”, e clique em OK
Selecione o ambiente alvo habilitado para Dataverse, e clique em “Ok”
Confirme que o ambiente está correto, então clique no link para Fazer login no ambiente do Dataverse. Após fazer login, clique em “Próximo”
Selecione a propriedade de equipe recomendada, alterne para Completar sem sincronização (faremos isso mais tarde) e clique em “Próximo”
1. Clique no Link para Instalar o aplicativo de Tabela Virtual do Business Central
2. Clique em “Próximo” (Uma nova aba será aberta para o AppSource)
Clique no botão “Obter agora” (Este addon é gratuito), e a seguinte página será aberta:
1. Selecione o ambiente alvo (onde você instalou o RapidStart CRM).
2. Concorde com os termos.
3. Clique em “Instalar”.
Você verá que a solução está “Instalando”. Isso pode levar vários minutos para ser concluído. Ocasionalmente clique em “atualizar” até ver que está “Instalado”, então volte para a aba do navegador do Business Central para continuar.
Clique em “Atualizar”
Você verá que o aplicativo de Tabelas Virtuais foi instalado com sucesso. Clique em “Concluir”
Após alguns minutos, esta página aparecerá. Selecione a Aba de Tabelas Virtuais e então “Tabelas Virtuais Disponíveis”
1. Comece selecionando a linha “item”
2. Clique em “Habilitar” (Isso criará a tabela virtual no Dataverse para itens)
3. Espere até ver a caixa “Visível” marcada. Pode ser necessário atualizar algumas vezes.
Repita essas etapas para: salesInvoice, salesInvoiceLine, salesOrder, salesOrderLine, salesQuote, salesQuoteLine, salesShipment e salesShipmentLine. Isso levará vários minutos para cada um ser habilitado.
Altere para ordenar por Visível/decrescente, e confirme que você vê todas essas tabelas. Não adicione mais Tabelas Virtuais neste momento. Você pode deixar a tela como está (voltaremos a ela) e abrir uma nova aba.
Etapa 4: Atualizando a Função de Usuário do Aplicativo
Clique neste link para abrir o Centro de Administração do Power Platform e confirme que você está logado com sua conta de negócios.
Selecione “Gerenciar” na barra lateral e então clique no link do ambiente alvo
Selecione “Ver todos” para Usuários
Selecione o link da lista de usuários do aplicativo
Selecione o usuário do aplicativo Business Central.
Clique no ícone “editar” para “Funções de Segurança”
1. Role para baixo e selecione “Administrador do Sistema”
2. então clique em Salvar
Etapa 5: Configurar Mapeamento e Acoplamento de Registros
Volte para a aba do Business Central no seu navegador que deixamos aberta.
1. Clique na aba “Integração”
2. então “Mapeamentos de Tabela de Integração”
1. Selecione VENDEDORES
2. Excluir
3. Desmarque Acoplamento para todos os itens
1. Selecione CONTATO
2. Selecione Acoplamento
3. Então clique em “Acoplamento Baseado em Correspondência”.
4. Corresponda ao acima e clique em OK
1. Selecione MOEDA
2. Selecione Acoplamento
3. Então clique em “Acoplamento Baseado em Correspondência”.
4. Corresponda ao acima e clique em OK
Para CLIENTE Selecione Mapeamento/Campos
1. Selecione “Editar Lista”
2. e “habilite” o número da conta.
Ainda para CLIENTE, selecione Acoplamento/Acoplamento Baseado em Correspondência e corresponda ao acima
Para TERMOS DE PAGAMENTO, selecione Acoplamento/Acoplamento Baseado em Correspondência e corresponda ao acima.
Para MÉTODO DE ENVIO, selecione Acoplamento/Acoplamento Baseado em Correspondência e corresponda ao acima.
Para AGENTE DE ENVIO, selecione Acoplamento/Acoplamento Baseado em Correspondência e corresponda ao acima.
Para FORNECEDOR Selecione Mapeamento/Campos
1. Selecione “Editar Lista”
2. e “habilite” o número da conta.
Ainda para FORNECEDOR, selecione Acoplamento/Acoplamento Baseado em Correspondência e corresponda ao acima
Etapa 6: Instalar o Addon do Business Central para RapidStart CRM do AppSource
⚠️ Esta Etapa falhará se qualquer uma das etapas anteriores não tiver sido concluída.
Clique neste link para abrir o AppSource da Microsoft e confirme que você está logado com sua conta de negócios.
Selecione “Obter agora” para iniciar a instalação.
1. Selecione o ambiente onde você instalou a solução de Tabelas Virtuais.
2. Concorde com os termos.
3. Clique em Instalar. Note que a instalação pode levar vários minutos.
Você verá que a solução está “Instalando”. Isso pode levar vários minutos para ser concluído. Ocasionalmente clique em “atualizar” até ver que está “Instalado”.
Etapa 7: Atualizar Variáveis de Ambiente
Vá para o portal do Maker
1. Selecione o ambiente onde a solução foi instalada.
2. Clique em Soluções na barra lateral.
3. Clique para abrir a Solução Padrão
1. Selecione Objetos.
2. Role para baixo e selecione “Variáveis de Ambiente”
3. Clique em ID da Empresa BC.
1. Cole o ID da Empresa que você copiou anteriormente aqui.
2. Clique em Salvar.
3. Repita isso para a variável “Nome do Ambiente BC”, usando o outro valor que você copiou anteriormente.
Quando terminar, clique em “Voltar para Soluções” na barra lateral.
Clique para Publicar todas as personalizações.
Etapa 8: Atribuir Funções de Segurança do Usuário
Ainda no portal do maker:
Você pode abrir o aplicativo de Configurações do RapidStart no Seletor de Aplicativos no RapidStart CRM, ou no portal do maker. No portal do maker:
1. Selecione Aplicativos na barra lateral.
2. Clique no ícone Executar.
1. Selecione “Usuários” na barra lateral.
2. Clique no nome de um Usuário.
3. Se nenhum usuário estiver listado, então selecione o menu suspenso para mostrar “Usuários Disponíveis”.
1. Além de quaisquer funções do RapidStart CRM (no mínimo, o “Usuário Básico do RapidStart”), selecione a função RapidStart Business Central User “CRUD” ou “Somente Leitura”.
CRUD permite que o usuário crie Cotações de Vendas a partir do RapidStart CRM.
Somente leitura restringe o usuário a solicitar que uma Cotação de Vendas seja criada por um usuário do BC.
Etapa 9: Vincular Ambientes (Opcional)
Para evitar que alguém exclua acidentalmente ambientes, você pode vinculá-los. Comece de volta no Business Central.
1. Selecione o ícone de Engrenagem
2. Então selecione Centro de Administração
Selecione o link do ambiente alvo
Clique em “Vincular” e selecione seu ambiente do Dataverse
Etapa 10: Fluxos do Power Automate
Nosso Addon inclui vários Fluxos do Power Automate. Dois estão desativados por padrão. Você pode ativá-los ou editá-los para atender às suas necessidades. Os que estão desativados são:
Sincronizar Nova Conta com o BC
Este fluxo é acionado sempre que você adiciona uma nova Conta no RapidStart CRM que não possui um Número de Conta BC. Ele cria um novo Cliente BC e, em seguida, atualiza a Conta com o número da conta BC para garantir que os registros estejam sincronizados. Esteja ciente de que, conforme projetado, este fluxo criará registros no BC sempre que registros forem criados no RapidStart. Você pode ou não querer isso.
Sincronizar Novo Contato com o BC
Este fluxo é acionado sempre que você adiciona um novo Contato no RapidStart CRM que não possui um Número de Contato BC. Ele cria um novo Contato BC e, em seguida, atualiza o Contato com o número de contato BC para garantir que os registros estejam sincronizados. Esteja ciente de que, conforme projetado, este fluxo criará registros no BC sempre que registros forem criados no RapidStart. Você pode ou não querer isso.
🎉 Implantação Completa!
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