RapidStart CRM + Business Central: наконец-то отделы продаж и обслуживания смогут увидеть то, что уже известно финансам

Microsoft Dynamics 365 Business Central — мощная система управления бизнесом. Для многих малых и средних компаний это финансовая и операционная основа бизнеса.

Он обрабатывает клиентов, товары, котировки, заказы, счета-фактуры, запасы, закупки и скучный, но критически важный механизм, который поддерживает работу компании.

Но это не совсем CRM.

Это не слэм. Это просто реальность.

Business Central создан для финансов и операций. Отделам продаж и обслуживания нужно что-то другое. Им нужно простое место для управления отношениями, возможностями, последующими действиями, делами, действиями и историей клиентов без необходимости копаться в ERP-системе, предназначенной для специалистов по бухгалтерскому учету и операциям.

Именно здесь на помощь приходит дополнение RapidStart Business Central.

У Business Central есть данные. RapidStart CRM открывает перед ним входную дверь.

Большинство компаний, использующих Business Central, уже содержат ценные данные о клиентах. Записи клиентов. Котировки продаж. Заказы. Счета-фактуры. Наличие инвентаря. Контекст платежа и счета.

Проблема в том, что эти данные часто остаются в мире ERP.

Продавцы не хотят жить в Business Central. Команды обслуживания клиентов не хотят рыскать по финансовым экранам. Менеджерам не нужна еще одна несвязанная электронная таблица или облегченная CRM, которая ускользает от источника истины.

RapidStart CRM предоставляет пользователям Business Central простой, собственный уровень взаимодействия с клиентами Microsoft, созданный на базе Dataverse.

Результат прост:

Business Central продолжает заниматься тем, что у него получается лучше всего: финансами, операциями, запасами и ERP.

RapidStart CRM обрабатывает то, что должна обрабатывать CRM: клиенты, потенциальные клиенты, возможности, действия, дела, последующие действия, информационные панели и работа фронт-офиса.

И Dataverse соединяет их.

Настоящая CRM для клиентов Business Central

Многие предприятия малого и среднего бизнеса достигают точки, когда Business Central управляет бэк-офисом, но работа с клиентами по-прежнему разбросана по Outlook, Excel, чатам Teams, стикерам и «Я думаю, Джейн разговаривала с ними на прошлой неделе».

Это работает до тех пор, пока не перестанет работать.

Надстройка RapidStart Business Central дает этим компаниям более чистый путь вперед. Вместо того, чтобы заставлять Business Central притворяться CRM или покупать раздутую корпоративную CRM, требующую месяцев работы по внедрению, RapidStart CRM добавляет уровень взаимодействия с клиентами, который действительно нужен большинству клиентов Business Central.

Это не гигантский консалтинговый проект.

Это не 20-фунтовый мешок функций CRM, о которых никто не просил.

Только практические возможности фронт-офиса, которые помогают командам продаж и обслуживания оставаться организованными, следить за ситуацией, управлять возможностями, решать проблемы и видеть контекст клиентов.

Как работает интеграция

Надстройка использует существующие возможности Microsoft Business Central и Dataverse для практического объединения систем.

Синхронизация обеспечивает согласованность важных записей между двумя системами. Например, клиенты Business Central могут синхронизироваться с учетными записями и контактами RapidStart CRM, что помогает уменьшить количество дублирующихся записей и обеспечить более единообразие записей о клиентах.

Виртуальные таблицы позволяют пользователям RapidStart CRM просматривать выбранные данные Business Central внутри приложений на базе Dataverse без копирования всех этих данных ERP в Dataverse. Это означает, что пользователи продаж и услуг могут видеть такую ​​информацию, как предложения, заказы, счета или связанный контекст Business Central, в котором они уже работают.

Записи о взаимодействии с клиентами, такие как возможности, действия и обращения, хранятся в RapidStart CRM, где команды продаж и обслуживания могут фактически использовать их, не становясь экспертами Business Central.

Дело не в том, чтобы заменить Business Central. Цель состоит в том, чтобы сделать данные о клиентах Business Central полезными для людей, которые ежедневно работают с клиентами.

Почему важен доступ только для чтения

Одна из самых разумных частей этого подхода — сдержанность.

Пользователям продаж и услуг часто требуется прозрачность финансовых и операционных данных. Им не обязательно нужно разрешение, чтобы изменить его.

Это различие имеет значение.

RapidStart CRM может отображать важную информацию Business Central, помогая защитить целостность записей ERP. Финансы сохраняют контроль над финансами. Операционный отдел сохраняет контроль над операциями. Продажи и обслуживание получают необходимую прозрачность, не превращая каждого пользователя CRM в угрозу ERP.

Обычно это именно то, что нужно компаниям малого и среднего бизнеса.

Почему это лучше, чем принудительное внедрение CRM в Business Central

Business Central превосходно справляется со своей задачей. Но CRM — это не просто вкладка с данными о клиентах.

CRM — это история активности, управление взаимоотношениями, прозрачность конвейера, обработка обращений, дисциплина последующего наблюдения, информационные панели, мобильный доступ, автоматизация и совместная работа.

Попытка заставить Business Central нести весь этот вес обычно приводит к компромиссу.

Либо пользователи избегают его, потому что он кажется слишком функциональным, либо компания начинает использовать электронные таблицы, задачи, общие почтовые ящики и автономные инструменты.

RapidStart CRM сохраняет работу с клиентами там, где она должна быть, сохраняя при этом уважение к Business Central как к операционной системе учета.

Почему это лучше, чем покупка гигантской CRM

Другая ошибка — зайти слишком далеко в другом направлении.

Компания понимает, что Business Central недостаточно для CRM, поэтому покупает крупную корпоративную CRM-платформу. Потом приходят консультанты. Мастерские. Пользовательские объекты. Интеграции. Лицензия удивляет. Накладные расходы администратора. Бесконечное отставание во «второй фазе».

Для многих предприятий малого и среднего бизнеса это слишком большая машина.

RapidStart CRM был создан для компаний, которым нужны реальные возможности CRM, не превращая CRM во второй проект трансформации бизнеса.

И поскольку он построен на базе Dataverse, он по-прежнему находится внутри экосистемы бизнес-приложений Microsoft. Это означает, что Power Automate, Power BI, Outlook, Teams, SharePoint, роли безопасности, удостоверения Microsoft и более широкая платформа Power Platform — все это части одной истории.

Простое не обязательно означает поверхностное.

Что команды могут с этим сделать

С помощью RapidStart CRM и дополнения Business Central команды могут:

• Управляйте учетными записями, контактами и потенциальными клиентами с помощью подходящей CRM-системы.
• Отслеживайте возможности и отслеживайте действия клиентов, не полагаясь на электронные таблицы.
• Просматривайте контекст Business Central, например предложения, заказы, счета-фактуры или информацию, связанную с запасами.
• Управляйте обращениями по обслуживанию клиентов, обеспечивая лучшее представление об отношениях с клиентами.
• Уменьшите дублирование ввода данных между CRM и ERP.
• Контролируйте финансовые и операционные данные в Business Central.
• Предоставьте специалистам по продажам и обслуживанию доступ к контексту клиента, не предоставляя им ненужных разрешений ERP.
• Создавайте средства автоматизации и создания отчетов на базе Dataverse и Microsoft Power Platform.

В этом и заключается практическая ценность: меньше разрозненных инструментов, меньше «слепых зон» и меньше трений между фронт-офисом и бэк-офисом.

Business Central — это бэк-офис. RapidStart CRM — это уровень клиента.

Это чистый способ думать об этом.

Business Central управляет бизнесом.

RapidStart CRM помогает командам работать с клиентами.

Вместе они предоставляют малым и средним компаниям путь, присущий Microsoft, от бухгалтерского учета и операций к реальному взаимодействию с клиентами.

Никакого поддельного CRM внутри ERP.

Никакой чудовищной реализации CRM.

Никакой электронной таблицы, претендующей на роль системы.

Просто Business Central делает то, что у него получается лучше всего, RapidStart CRM делает то, что у него получается лучше всего, а Dataverse объединяет истории клиентов.

Готовы соединить Business Central и CRM?

Если ваша компания использует Microsoft Dynamics 365 Business Central, а ваши команды, работающие с клиентами, все еще работают с почтовыми ящиками, электронными таблицами или автономными инструментами, RapidStart CRM с надстройкой Business Central может оказаться недостающим элементом.

Это дает вашей команде необходимый опыт CRM, сохраняя при этом Business Central там, где ему и место: в центре финансов и операций.

Это не увеличение количества программного обеспечения ради большего количества программного обеспечения.

Это дает нужным людям правильное представление о клиенте в нужном месте.