Перейти к основному содержанию
Дополнения

Настройка и конфигурация Apollo Connector

Подключите Apollo.io к Dataverse и выберите способ обогащения аккаунтов и контактов в RapidStart CRM.

Что делает коннектор

RapidStart Apollo Connector обогащает записи аккаунтов и контактов бизнес-данными и контактной информацией из Apollo.io. Вы можете запускать обогащение вручную для выбранных записей или включить автоматическое обогащение при создании подходящих записей.

Перед началом работы

  • RapidStart CRM установлен в среде Microsoft Dataverse.
  • Аккаунт Apollo.io и API-ключ. Ключи можно управлять в портале разработчиков Apollo.
  • Лицензированный пользователь Dataverse или служебный аккаунт для ссылки подключения коннектора.
  • Разрешение на настройку ссылок подключения и облачных потоков в целевой среде.

1. Установите коннектор

Откройте страницу RapidStart Apollo Connector в Microsoft Marketplace, выберите Получить сейчас и установите его в ту же среду Dataverse, что и RapidStart CRM.

2. Откройте мастер настройки

Откройте RapidStart Settings, выберите Приложения и дополнения и нажмите Настроить для Apollo Connector. Выполните каждый этап по порядку.

API-ключ Apollo

Введите и сохраните ваш API-ключ Apollo.io. Мастер сохраняет ключ в конфигурации переменных окружения коннектора.

Дни обновления

Установите количество дней, через которое ранее обогащённая запись станет снова доступна для обогащения. По умолчанию — 30 дней. Установите значение 0, если записи всегда должны быть доступны для повторного обогащения.

Настройка подключения

Откройте конфигурацию ссылки подключения из мастера и назначьте подключение Microsoft Dataverse лицензированному пользователю или служебному аккаунту, который будет запускать потоки обогащения. Вернитесь к мастеру и подтвердите, что подключение готово.

Включите потоки

Включите потоки, соответствующие желаемому сценарию обогащения:

  • Apollo Enrich Account Manual и Apollo Enrich Contact Manual позволяют пользователям обогащать одну или несколько выбранных записей через панель команд.
  • Apollo Enrich Account Auto обогащает новые аккаунты с URL-адресом веб-сайта.
  • Apollo Enrich Contact Auto обогащает новые контакты с адресом электронной почты.

Использование API Apollo

Автоматическое обогащение может расходовать кредит API Apollo за каждую подходящую новую запись. Включайте автоматические потоки только если это соответствует вашему плану Apollo и процессам обработки данных.

3. Проверьте настройку

  1. Откройте аккаунт с URL-адресом веб-сайта или контакт с адресом электронной почты.
  2. Запустите соответствующую команду ручного обогащения Apollo.
  3. Подтвердите, что запись обновилась и выполнение потока прошло успешно.
  4. Если вы включили автоматическое обогащение, создайте подходящую тестовую запись и проверьте соответствующий автоматический поток.

Настройка завершена

Apollo Connector готов, когда API-ключ, интервал обновления, подключение Dataverse и выбранные потоки отображаются как настроенные в мастере.

← Back to Knowledge Base