Настройка и конфигурация Apollo Connector
Подключите Apollo.io к Dataverse и выберите способ обогащения аккаунтов и контактов в RapidStart CRM.
Что делает коннектор
RapidStart Apollo Connector обогащает записи аккаунтов и контактов бизнес-данными и контактной информацией из Apollo.io. Вы можете запускать обогащение вручную для выбранных записей или включить автоматическое обогащение при создании подходящих записей.
Перед началом работы
- RapidStart CRM установлен в среде Microsoft Dataverse.
- Аккаунт Apollo.io и API-ключ. Ключи можно управлять в портале разработчиков Apollo.
- Лицензированный пользователь Dataverse или служебный аккаунт для ссылки подключения коннектора.
- Разрешение на настройку ссылок подключения и облачных потоков в целевой среде.
1. Установите коннектор
Откройте страницу RapidStart Apollo Connector в Microsoft Marketplace, выберите Получить сейчас и установите его в ту же среду Dataverse, что и RapidStart CRM.
2. Откройте мастер настройки
Откройте RapidStart Settings, выберите Приложения и дополнения и нажмите Настроить для Apollo Connector. Выполните каждый этап по порядку.
API-ключ Apollo
Введите и сохраните ваш API-ключ Apollo.io. Мастер сохраняет ключ в конфигурации переменных окружения коннектора.
Дни обновления
Установите количество дней, через которое ранее обогащённая запись станет снова доступна для обогащения. По умолчанию — 30 дней. Установите значение 0, если записи всегда должны быть доступны для повторного обогащения.
Настройка подключения
Откройте конфигурацию ссылки подключения из мастера и назначьте подключение Microsoft Dataverse лицензированному пользователю или служебному аккаунту, который будет запускать потоки обогащения. Вернитесь к мастеру и подтвердите, что подключение готово.
Включите потоки
Включите потоки, соответствующие желаемому сценарию обогащения:
- Apollo Enrich Account Manual и Apollo Enrich Contact Manual позволяют пользователям обогащать одну или несколько выбранных записей через панель команд.
- Apollo Enrich Account Auto обогащает новые аккаунты с URL-адресом веб-сайта.
- Apollo Enrich Contact Auto обогащает новые контакты с адресом электронной почты.
Использование API Apollo
Автоматическое обогащение может расходовать кредит API Apollo за каждую подходящую новую запись. Включайте автоматические потоки только если это соответствует вашему плану Apollo и процессам обработки данных.
3. Проверьте настройку
- Откройте аккаунт с URL-адресом веб-сайта или контакт с адресом электронной почты.
- Запустите соответствующую команду ручного обогащения Apollo.
- Подтвердите, что запись обновилась и выполнение потока прошло успешно.
- Если вы включили автоматическое обогащение, создайте подходящую тестовую запись и проверьте соответствующий автоматический поток.
Настройка завершена
Apollo Connector готов, когда API-ключ, интервал обновления, подключение Dataverse и выбранные потоки отображаются как настроенные в мастере.