Импортируйте ваши данные в RapidStart

Обзор

Импорт данных — это одно из первых действий, которое большинство клиентов хотят выполнить после установки RapidStart App. Хорошая новость в том, что Power Platform имеет встроенный инструмент импорта данных, который делает этот процесс простым.

Шаг 1: Получите ваши данные

Экспортируйте ваши существующие данные из текущей системы в файл CSV или Excel. Каждая таблица (Аккаунты, Контакты и т.д.) должна быть в отдельном файле.

1. Экспортируйте каждую сущность (Аккаунты, Контакты, Лиды и т.д.) как отдельный файл CSV.
2. Убедитесь, что первая строка содержит заголовки столбцов.
3. Удалите любые столбцы, которые вам не нужны.

Шаг 2: Очистите ваши данные

Перед импортом очистите ваши данные, чтобы избежать ошибок:

• Удалите дублирующиеся записи.
• Стандартизируйте форматы телефонных номеров.
• Убедитесь, что адреса электронной почты действительны.
• Проверьте, что обязательные поля заполнены.
• Убедитесь, что значения наборов опций соответствуют значениям в RapidStart CRM.

Шаг 3: Сначала импортируйте аккаунты

Всегда импортируйте аккаунты перед контактами, так как контакты связаны с аккаунтами.

1. В RapidStart CRM перейдите в Настройки → Управление данными → Импорт.
2. Нажмите Импорт данных в верхней навигации.

1. Нажмите Выбрать файл и выберите ваш файл CSV с аккаунтами.
2. Нажмите Далее.

Шаг 4: Сопоставьте ваши столбцы

Мастер импорта попросит вас сопоставить столбцы CSV с соответствующими полями в RapidStart CRM.

1. Для каждого столбца в вашем CSV выберите соответствующее поле в RapidStart CRM.
2. Если столбец не сопоставляется ни с одним полем, вы можете его игнорировать.
3. Нажмите Далее, когда все столбцы будут сопоставлены.

1. Просмотрите сводку сопоставления.
2. Нажмите Отправить, чтобы начать импорт.

Шаг 5: Следите за импортом

1. Импорт будет выполняться в фоновом режиме.
2. Обновляйте страницу периодически, чтобы проверить статус.
3. Когда импорт завершится, вы увидите количество импортированных записей и любые ошибки.

Шаг 6: Исправьте ошибки импорта

Если есть ошибки, вы можете скачать файл ошибок, чтобы увидеть, какие записи не удалось импортировать и почему.

1. Нажмите Скачать файл ошибок, чтобы получить CSV с неудавшимися записями.
2. Исправьте ошибки в файле CSV.
3. Повторно импортируйте исправленный файл.

Шаг 7: Импортируйте контакты

После импорта аккаунтов импортируйте ваши контакты. Процесс тот же, но вам нужно будет сопоставить столбец Имя аккаунта, чтобы связать контакты с их аккаунтами.

1. Следуйте тем же шагам, что и при импорте аккаунтов.
2. При сопоставлении столбцов убедитесь, что столбец Имя аккаунта сопоставлен с полем Имя компании.
3. Это свяжет каждый контакт с его аккаунтом.

Шаг 8: Обновите существующие записи

Если вам нужно обновить существующие записи (а не создавать новые), вы можете использовать инструмент импорта с опцией Обновить.

1. Ваш CSV должен включать столбец ID записи для записей, которые вы хотите обновить.
2. В мастере импорта выберите Обновить вместо Создать.
3. Сопоставьте столбец ID записи с полем ID.
4. Завершите импорт как обычно.

Дополнительные советы

• Импортируйте небольшими партиями (500–1000 записей), чтобы упростить исправление ошибок.
• Всегда тестируйте с небольшим образцом файла сначала.
• Создайте резервную копию вашей среды перед крупным импортом.
• Импортируйте в нерабочие часы, чтобы избежать влияния на пользователей.