Настройка и конфигурация интеграции Mailchimp

Что делает интеграция

Интеграция RapidStart с Mailchimp переносит аудитории, участников, сегменты, теги и маркетинговую активность Mailchimp в RapidStart CRM. Кроме того, она поддерживает добавление контактов CRM в аудиторию Mailchimp и очистку соответствующих данных при удалении контакта.

Перед началом

• RapidStart CRM установлен в среде Microsoft Dataverse.
• Аккаунт Mailchimp с правами на создание или использование API-ключа.
• Лицензированный пользователь или сервисный аккаунт Dataverse для подключений Mailchimp и Dataverse.
• Права на настройку ссылок на подключения, облачных потоков и ролей безопасности.

1. Установка интеграции

Откройте описание интеграции RapidStart с Mailchimp в Microsoft Marketplace, выберите Получить сейчас и установите её в той же среде Dataverse, что и RapidStart CRM.

2. Создайте API-ключ Mailchimp

В Mailchimp откройте свой профиль и перейдите в Аккаунт и оплата > Дополнительно > API-ключи. Создайте ключ, если это необходимо, и сохраните его для настройки подключения коннектора. Ключ Mailchimp обычно заканчивается на суффикс дата-центра, например, -us21.

3. Завершите мастер настройки

Откройте RapidStart Settings, выберите Приложения и дополнения и нажмите Настроить для интеграции Mailchimp.

Настройка подключений

Настройте и назначьте ссылки на подключения RapidStart Mailchimp Connector и Microsoft Dataverse лицензированному пользователю или сервисному аккаунту, который будет выполнять интеграцию. Введите API-ключ Mailchimp, когда коннектор Mailchimp запросит его.

Включение потоков

Включите потоки интеграции, необходимые вашей организации. В мастере перечислены:

• Add Contact to Mailchimp Audience
• Deleted Contact Cleanup Flow
• Import Audience Members from Mailchimp
• Import Contact Marketing Activity
• Import Mailchimp Audiences
• Import MailChimp Segments and Tags

Назначение ролей безопасности

• Назначьте RapidStart Admin администраторам, управляющим интеграцией.
• Назначьте RapidStart Marketing пользователям, управляющим кампаниями и аудиториями.

4. Выполните начальный импорт

Для первой настройки импортируйте родительские записи до зависимых данных. Начните с Import Mailchimp Audiences, затем запустите Import Audience Members from Mailchimp. После того как Контакты будут доступны, выполните Import Contact Marketing Activity и при необходимости импорт сегментов и тегов.

5. Проверьте настройку

1. Подтвердите, что обе ссылки на подключения настроены, а все включённые потоки работают.
2. Запустите Import Mailchimp Audiences и убедитесь, что необходимые аудитории появились в RapidStart CRM.
3. Импортируйте участников аудитории и подтвердите, что соответствующие записи контактов связаны или созданы.
4. Протестируйте добавление подходящего контакта в аудиторию Mailchimp и проверьте историю выполнения потока.