Перейти к основному содержанию
Начало работы

Настройка RapidStarter

Это руководство проведёт вас через процесс настройки RapidStarter — от первого входа до приглашения вашей команды. Большинство рабочих пространств запускаются менее чем за 15 минут, и с этого момента AI берет на себя основную работу.

Что вам понадобится

  • Учетная запись Microsoft 365 для работы или учебы. RapidStarter работает только с Microsoft 365 (электронная почта и календарь Outlook/Exchange) — он не подключается к Gmail или другим провайдерам.
  • Первым, кто начинает настройку, должен быть тот, кто приобрёл RapidStarter — он становится владельцем рабочего пространства.
  • Для максимально гладкого запуска команды желательно, чтобы владелец был администратором Microsoft 365, чтобы одобрить доступ всем сразу. Это не обязательно, но экономит вашим коллегам шаг одобрения.

Шаг 1 — Получите RapidStarter

Выберите план и завершите покупку на странице продукта RapidStarter. После подтверждения покупки ваше рабочее пространство создается автоматически, и вы становитесь его владельцем. Вас сразу перенаправят на страницу входа для завершения настройки.

Шаг 2 — Войдите через Microsoft

Войдите с использованием той же учетной записи Microsoft 365, с которой вы совершили покупку. Microsoft попросит подтвердить разрешения RapidStarter. Вы можете увидеть два экрана подтверждения:

  • Первый экран (организация): Если вы являетесь администратором Microsoft вашей организации, отметьте «Согласие от имени вашей организации.» Это позволит вашим коллегам присоединиться без индивидуального одобрения от IT. Если вы не админ — не беда, администратор может одобрить один раз, или каждый коллега согласится самостоятельно.
  • Второй экран (вы): Нажмите Принять. Этот экран относится только к вашей учетной записи.

Что RapidStarter может получить — а что нет

RapidStarter читает вашу электронную почту и календарь, чтобы создать ваш CRM. Владелец также может отправлять приглашения коллегам со своего почтового ящика и искать имена в каталоге сотрудников. RapidStarter работает по принципу предварительного просмотра: наблюдает, предлагает и ждёт вашего одобрения — он никогда не отправляет почту и не вносит изменения без вашего участия.

Шаг 3 — Подключите почтовый ящик и выберите диапазон первого сканирования

После входа подключите почтовый ящик Microsoft 365. Выберите, за какой период RapidStarter должен сканировать данные для первичного построения CRM. По умолчанию — 10 дней, что обеспечивает быстрое и экономичное получение результатов — можете выбрать более длительный период для более полного захвата истории. Подтвердите выбор, чтобы начать первичное сканирование.

Шаг 4 — Позвольте первичному сканированию построить ваш CRM

RapidStarter анализирует вашу недавнюю почту и календарь и автоматически создает CRM — контакты, компании, сделки и задачи — без ручного ввода данных. Обычно это занимает несколько минут. Пока идет работа, на странице Сегодня будет отображаться сообщение «Первичное сканирование выполняется»; обновляйте страницу, чтобы видеть, как появляются предложения.

Шаг 5 — Просмотрите ваши предложения

Откройте Сегодня, чтобы увидеть, что RapidStarter нашёл. Для каждого элемента:

  • Добавить в CRM — сохраняет контакт и компанию и фиксирует задачу.
  • Отклонить — удаляет его.

Ничего не добавляется в ваш CRM до вашего одобрения. После этого RapidStarter продолжит мониторить вашу активность и показывать новые контакты, задачи и следующие шаги для вашего рассмотрения.

Шаг 6 — Добавьте RapidStarter в Microsoft Teams

Установите приложение RapidStarter в Microsoft Teams, чтобы получить вкладки CRM (Сегодня, Воронка, Люди, Компании) и помощник-бот прямо внутри Teams. Добавьте приложение из магазина Teams Apps. Если ваша организация ограничивает сторонние приложения, администратору Teams может понадобиться сначала разрешить RapidStarter.

Шаг 7 — Пригласите свою команду (владельцы)

В качестве владельца перейдите в Мои коллеги, чтобы пригласить сотрудников по электронной почте. В каждом плане есть определённое число мест — Starter (10), Growth (15), Scale (20) — можно перейти на более широкий план для расширения. Каждый приглашённый:

  • Получает приглашение и входит с собственной учетной записью Microsoft 365.
  • Подключает свой почтовый ящик. Если на Шаге 2 вы дали согласие для всей организации, отдельные запросы на одобрение не появятся.
  • Выбирает период сканирования для своего первичного построения CRM.

Деятельность каждого затем объединяется в общий CRM рабочего пространства.

Шаг 8 — Настройте свои предпочтения

Откройте Мои настройки, чтобы контролировать, когда RapidStarter обрабатывает вашу активность (запуски выполняются в рабочее время вашего часового пояса, пропуская тихие дни), а также как он вас уведомляет. Более частые запуски обеспечивают более быстрые обновления, но расходуют больше месячного лимита вашего плана.

Устранение неполадок

  • Сообщение «Первичное сканирование выполняется» не исчезает. Первая обработка может занять несколько минут; обновите страницу Сегодня. Сообщение исчезнет автоматически после завершения первичного построения.
  • «У вас ещё нет доступа к этому рабочему пространству.» Вас не добавили в рабочее пространство. Попросите владельца рабочего пространства пригласить ваш e-mail, затем войдите снова.
  • У коллеги блокируется вход или требуется подтвердить разрешения. Вашему администратору Microsoft может понадобиться одобрить RapidStarter для вашей организации один раз. После этого коллеги смогут подключаться без запросов согласия.
  • «Это рабочее пространство заполнено.» Вы достигли лимита мест вашего плана. Владелец может освободить место или перейти на более высокий план (Growth или Scale), либо на RapidStart CRM более чем на 20 пользователей.
  • Нужно переподключить почтовый ящик. Перейдите в Мои настройки и переподключите учетную запись Microsoft 365.
← Back to Knowledge Base