Business Central Addon za nastavitev RapidStart CRM
Koraki za namestitev in konfiguracijo dodatka Business Central za RapidStart CRM. Za razliko od naših aplikacij ta dodatek zahteva več korakov tako s strani RapidStart CRM kot s strani Business Central.
⚠️ Priporočeno za partnerje
Zaradi kompleksnosti priporočamo uporabo enega od naših RapidStart certificiranih partnerjev za to. Vendar, če je vaš partner za Business Central tudi vešč v Power Platform, lahko te korake izvede za vas. Ne priporočamo, da končni uporabnik poskuša ta postopek.
Koraki na visoki ravni
- Ustvarite ali uporabite obstoječe okolje z omogočenim Dataverse.
- Namestite RapidStart CRM iz AppSource v okolje z omogočenim Dataverse.
- Konfigurirajte integracijo znotraj Business Central.
- Posodobitev vloge uporabnika aplikacije
- Nastavitev preslikave zapisov
- Namestite dodatek Business Central za RapidStart CRM iz AppSource v okolje z omogočenim Dataverse.
- Posodobite spremenljivke okolja
- Dodelite varnostne vloge RapidStart CRM
- Povežite okolja (neobvezno)
- Tokovi Power Automate
Že smo ustvarili dokument, ki pokriva koraka 1 & 2 tukaj. Ko so ti koraki zaključeni, se vrnite sem, da nadaljujete s korakom 3.
Prepričajte se, da se tipi okolij Dataverse in BC ujemajo: Proizvodnja s proizvodnjo ali Sandbox s Sandbox.
Korak 3: Konfigurirajte integracijo znotraj Business Central
Prijavite se v okolje Business Central, ki ga želite povezati.
Zabeležite si nekaj informacij v naslovni vrstici.
Kopirajte in prilepite na stran Beležnice tako ID okolja (v rumeni) kot ime podjetja (v zeleni). Te bomo potrebovali kasneje.
1. Kliknite na orodje
2. Izberite “Pomoč pri nastavitvi”
Pomaknite se navzdol do razdelka “Povezava z drugimi sistemi” in kliknite na “Nastavitev povezave z Dataverse”.
1. Izberite omogočanje sinhronizacije podatkov
2. Izberite omogočanje virtualnih tabel in dogodkov
3. Kliknite “Naprej”
Sprejmite pogoje in kliknite “Naprej”
Sprejmite povezavo z Dataverse “Vedno dovoli”, in kliknite OK
Izberite ciljno okolje z omogočenim Dataverse, in kliknite “Ok”
Potrdite, da je okolje pravilno, nato kliknite povezavo za prijavo v okolje Dataverse. Po prijavi kliknite “Naprej”
Izberite priporočeno lastništvo ekipe, preklopite na Dokončaj brez sinhronizacije (to bomo storili kasneje) in kliknite “Naprej”
1. Kliknite povezavo za namestitev aplikacije Business Central Virtual Table
2. Kliknite “Naprej” (Odprl se bo nov zavihek za AppSource)
Kliknite gumb “Pridobi zdaj” (Ta dodatek je brezplačen), in odprla se bo naslednja stran:
1. Izberite ciljno okolje (kjer ste namestili RapidStart CRM).
2. Strinjajte se s pogoji.
3. Kliknite “Namesti”.
Videli boste, da se rešitev “namešča”. To lahko traja nekaj minut. Občasno kliknite “osveži”, dokler ne vidite, da je “nameščena”, nato se vrnite na zavihek brskalnika Business Central, da nadaljujete.
Kliknite “Osveži”
Videli boste, da je aplikacija Virtual Tables uspešno nameščena. Kliknite “Dokončaj”
Po nekaj minutah se bo pojavila ta stran. Izberite zavihek Virtual Tables in nato “Razpoložljive virtualne tabele”
1. Začnite z izbiro vrstice “element”
2. Kliknite “Omogoči” (To bo ustvarilo virtualno tabelo v Dataverse za elemente)
3. Počakajte, dokler ne vidite, da je polje “Vidno” označeno. Morda boste morali večkrat osvežiti.
Ponovite te korake za: salesInvoice, salesInvoiceLine, salesOrder, salesOrderLine, salesQuote, salesQuoteLine, salesShipment in salesShipmentLine. To bo trajalo nekaj minut za vsakega, da se omogoči.
Spremenite razvrstitev po Vidno/padajoče in potrdite, da vidite vse te tabele. Trenutno ne dodajajte več virtualnih tabel. Lahko pustite zaslon takšen, kot je (vrnili se bomo nanj) in odprete nov zavihek.
Korak 4: Posodobitev vloge uporabnika aplikacije
Kliknite to povezavo za odprtje Power Platform Admin Center in potrdite, da ste prijavljeni s svojim poslovnim računom.
Izberite “Upravljanje” v stranski vrstici in nato kliknite ciljno povezavo okolja
Izberite “Prikaži vse” za Uporabnike
Izberite povezavo seznama uporabnikov aplikacije
Izberite uporabnika aplikacije Business Central.
Kliknite ikono “uredi” za “Varnostne vloge”
1. Pomaknite se do in izberite “Sistemski administrator”
2. nato kliknite Shrani
Korak 5: Nastavitev preslikave in povezovanja zapisov
Vrnite se na zavihek Business Central v vašem brskalniku, ki smo ga pustili odprtega.
1. Kliknite zavihek “Integracija”
2. nato “Preslikave tabel integracije”
1. Izberite SALESPEOPLE
2. Izbriši
3. Odkljukaj povezovanje za vse elemente
1. Izberite CONTACT
2. Izberite Povezovanje
3. Nato kliknite “Povezovanje na podlagi ujemanja”.
4. Ujemite zgoraj in kliknite OK
1. Izberite CURRENCY
2. Izberite Povezovanje
3. Nato kliknite “Povezovanje na podlagi ujemanja”.
4. Ujemite zgoraj in kliknite OK
Za CUSTOMER izberite Preslikava/Polja
1. Izberite “Uredi seznam”
2. in “omogoči” številko računa.
Še vedno za CUSTOMER, izberite Povezovanje/Povezovanje na podlagi ujemanja in ujemite zgoraj
Za PAYMENT TERMS, izberite Povezovanje/Povezovanje na podlagi ujemanja in ujemite zgoraj.
Za SHIPMENT METHOD, izberite Povezovanje/Povezovanje na podlagi ujemanja in ujemite zgoraj.
Za SHIPMENT AGENT, izberite Povezovanje/Povezovanje na podlagi ujemanja in ujemite zgoraj.
Za VENDOR izberite Preslikava/Polja
1. Izberite “Uredi seznam”
2. in “omogoči” številko računa.
Še vedno za VENDOR, izberite Povezovanje/Povezovanje na podlagi ujemanja in ujemite zgoraj
Korak 6: Namestite dodatek Business Central za RapidStart CRM iz AppSource
⚠️ Ta korak bo neuspešen, če kateri koli od prejšnjih korakov ni bil dokončan.
Kliknite to povezavo za odprtje Microsoftovega AppSource in potrdite, da ste prijavljeni s svojim poslovnim računom.
Izberite “Pridobi zdaj” za začetek namestitve.
1. Izberite okolje, kjer ste namestili rešitev Virtual Tables.
2. Strinjajte se s pogoji.
3. Kliknite Namesti. Upoštevajte, da lahko namestitev traja nekaj minut.
Videli boste, da se rešitev “namešča”. To lahko traja nekaj minut. Občasno kliknite “osveži”, dokler ne vidite, da je “nameščena”.
Korak 7: Posodobite spremenljivke okolja
Pojdite na portal Maker
1. Izberite okolje, kjer je bila rešitev nameščena.
2. Kliknite Rešitve v stranski vrstici.
3. Kliknite, da odprete Privzeto rešitev
1. Izberite Objekti.
2. Pomaknite se do in izberite “Spremenljivke okolja”
3. Kliknite na ID podjetja BC.
1. Prilepite ID podjetja, ki ste ga prej kopirali, tukaj.
2. Kliknite Shrani.
3. Ponovite to za spremenljivko “Ime okolja BC”, z uporabo druge vrednosti, ki ste jo prej kopirali.
Ko končate, kliknite “Nazaj na rešitve” v stranski vrstici.
Kliknite, da objavite vse prilagoditve.
Korak 8: Dodelite varnostne vloge uporabnikom
Medtem ko ste še vedno v portalu Maker:
Lahko odprete aplikacijo RapidStart Settings iz izbirnika aplikacij v RapidStart CRM, ali iz portala Maker. Iz portala Maker:
1. Izberite Aplikacije v stranski vrstici.
2. Kliknite na ikono Zaženi.
1. Izberite “Uporabniki” v stranski vrstici.
2. Kliknite na ime uporabnika.
3. Če ni navedenih uporabnikov, izberite spustni meni, da prikažete “Razpoložljive uporabnike”.
1. Poleg vseh vlog RapidStart CRM (vsaj “Osnovni uporabnik RapidStart”), izberite bodisi vlogo RapidStart Business Central User “CRUD” ali “Samo za branje”.
CRUD omogoča uporabniku ustvarjanje prodajnih ponudb iz RapidStart CRM.
Samo za branje omejuje uporabnika na zahtevo, da prodajno ponudbo ustvari uporabnik BC.
Korak 9: Povežite okolja (neobvezno)
Da preprečite, da bi kdo po nesreči izbrisal okolja, jih lahko povežete. Začnite nazaj v Business Central.
1. Izberite ikono Orodje
2. Nato izberite Admin Center
Izberite ciljno povezavo okolja
Kliknite na “Poveži” in izberite svoje okolje Dataverse
Korak 10: Tokovi Power Automate
Naš dodatek vključuje več tokov Power Automate. Dva sta privzeto izklopljena. Lahko jih vklopite ali uredite, da ustrezajo vašim potrebam. Tista, ki sta izklopljena, sta:
Sinhroniziraj nov račun z BC
Ta tok se sproži, kadar koli dodate nov račun v RapidStart CRM, ki nima številke računa BC. Ustvari novega BC kupca in nato posodobi račun s številko računa BC, da zagotovi, da so zapisi sinhronizirani. Zavedajte se, da bo ta tok, kot je zasnovan, ustvarjal zapise v BC, kadar koli so zapisi ustvarjeni v RapidStart. Morda tega ne želite.
Sinhroniziraj nov stik z BC
Ta tok se sproži, kadar koli dodate nov stik v RapidStart CRM, ki nima številke stika BC. Ustvari nov BC stik in nato posodobi stik s številko stika BC, da zagotovi, da so zapisi sinhronizirani. Zavedajte se, da bo ta tok, kot je zasnovan, ustvarjal zapise v BC, kadar koli so zapisi ustvarjeni v RapidStart. Morda tega ne želite.
🎉 Namestitev dokončana!
Če so težave s to dokumentacijo, nam prosim sporočite.