Apollo Connector Installation och Konfiguration
Anslut Apollo.io till Dataverse och välj hur Konton och Kontakter berikas i RapidStart CRM.
Vad anslutningen gör
RapidStart Apollo Connector berikar Konto- och Kontaktposter med affärs- och kontaktdata från Apollo.io. Du kan köra berikningen manuellt för utvalda poster eller aktivera automatisk berikning när berättigade poster skapas.
Innan du börjar
- RapidStart CRM installerat i en Microsoft Dataverse miljö.
- Ett Apollo.io-konto och API-nyckel. Du kan hantera nycklar i Apollo utvecklarportal.
- En licensierad Dataverse användare eller tjänstekonto för anslutningens kopplingsreferens.
- Behörighet att konfigurera kopplingsreferenser och molnflöden i målmiljön.
1. Installera anslutningen
Öppna RapidStart Apollo Connector-listan i Microsoft Marketplace, välj Hämta nu och installera den i samma Dataverse-miljö som RapidStart CRM.
2. Öppna installationsguiden
Öppna RapidStart Settings, välj Appar och tillägg och välj Konfigurera för Apollo Connector. Slutför varje steg i ordning.
Apollo API-nyckel
Ange och spara din Apollo.io API-nyckel. Guiden lagrar nyckeln i anslutningens miljövariabelkonfiguration.
Uppdateringsdagar
Ställ in antal dagar innan en tidigare berikad post kan berikas igen. Standardvärdet är 30 dagar. Ange 0 om poster alltid ska vara berättigade till omberikning.
Konfigurera koppling
Öppna kopplingsreferenskonfigurationen från guiden och tilldela Microsoft Dataverse-kopplingen till den licensierade användaren eller tjänstekontot som kör berikningsflödena. Gå tillbaka till guiden och bekräfta att kopplingen är klar.
Aktivera flöden
Aktivera de flöden som motsvarar den berikningsmetod du vill använda:
- Apollo Enrich Account Manual och Apollo Enrich Contact Manual låter användare berika en eller flera valda poster från gallerikommandofältet.
- Apollo Enrich Account Auto berikar nya Konton som har en webbplats-URL.
- Apollo Enrich Contact Auto berikar nya Kontakter som har en e-postadress.
Användning av Apollo API
Automatisk berikning kan förbruka en Apollo API-kredit för varje berättigad ny post. Aktivera endast automatiska flöden när detta stämmer överens med din Apollo-plan och dataprocess.
3. Verifiera installationen
- Öppna ett Konto med en webbplats-URL eller en Kontakt med en e-postadress.
- Kör det lämpliga manuella Apollo-berikningskommandot.
- Bekräfta att posten uppdateras och att flödet slutförs utan fel.
- Om du aktiverade automatisk berikning, skapa en testpost och verifiera det automatiska flödet.
Installation klar
Apollo Connector är klar när API-nyckeln, uppdateringsintervallet, Dataverse-kopplingen och valda flöden alla visas som konfigurerade i guiden.